奧本海默週三在一份報告中指出,Amneal Pharmaceuticals (AMRX) 正處於一個關鍵的轉折點,其差異化產品上市、垂直整合的生物相似藥以及特藥業務的增長正在重塑其盈利模式。 該券商預計,Amneal Pharmaceuticals 2026 年的成長率將達到 9%,到 2030 年營收將達到約 31 億美元,這主要得益於每年 20 至 30 種不同劑型的新產品上市,其中蘭瑞肽(Lanreotide)的高障礙注射劑銷售額將接近 1 億美元。 奧本海默表示,該公司斥資7.5億美元收購Kashiv,打造了一個規模化的生物相似藥平台。該公司也預測,生物相似藥收入將從2026年的1.22億美元成長到2030年的11億美元。 該券商表示,Crexont有望成為該公司下一個主要的特藥品牌,不僅能彌補Rytary的下滑,還能以更高的利潤率推動特藥業務實現接近兩位數的成長。 奧本海默首次對該股進行評級,給予「跑贏大盤」評級,目標價為27美元。
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