大金重工(港交所代號:1081,上海證券交易所代號:002487)在香港首次公開發行(IPO)募集資金淨額64.7億港元。 根據週四盤後向香港聯交所提交的文件,最終發行價定為每股H股66.40港元,為本次交易的最高發行價。 這家總部位於中國的離岸風電設備供應商在行使了全部發行規模調整選擇權後,在全球發行中發行了1億股H股。 香港公開發行獲得134.39倍超額認購,最終配售870萬股,佔總發行量的8.7%。 國際發行在行使發行規模調整選擇權前獲得10.68倍超額認購,最終配售9130萬股,佔總發行量的91.3%。 全球發行超額配售1500萬股。 根據提交的文件,基石投資者包括新加坡政府投資公司(GIC)、HHLRA、HIM、CPE Juniper、瑞銀資產管理新加坡公司、泰康人壽、新加坡東亞集團和香港東亞集團,共獲配售4,220萬股,佔全球發行總量的42.21%。 大金重工計劃於6月5日(週五)在香港聯交所上市。
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