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加拿大皇家銀行資本市場表示，TransDigm投資者專注於利潤率和併購機會前景。

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TransDigm (TDG) 股價在強勁的第三財季業績公佈後下跌，令人意外。但加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 週三在一份報告中指出，投資者可能更關注與「維修權」立法相關的風險、第四財季利潤率預期持平、併購機會有限以及2027財年售後市場業績面臨挑戰等因素。 該投資公司表示，TransDigm 指出其貨運售後市場通路銷售額持平，但分銷商的銷售額實現了兩位數成長。報告稱，儘管投資人對相對較低的基數效應表示認可，但售後市場的表現仍優於預期。 TransDigm 上調了其2026財年業績預期，RBC 預計其第四財季有機收入成長率約為12%，隱含利潤率為52.3%。報告也補充道，2026財年業績預期也反映了近期收購帶來的約200個基點的利潤率稀釋。 該公司表示，TransDigm的基本面和執行力依然強勁，但其股價缺乏明顯的利多因素。 加拿大皇家銀行維持TransDigm的「與業界持平」評級，目標價為1,350美元。 TransDigm股價週三下跌2.1%。

Price: $1248.66, Change: $-26.39, Percent Change: -2.07%

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