RBC Capital Markets表示,儘管SailPoint (SAIL)在SaaS轉型過程中營收略低於預期,但其第二財季的年度經常性收入(ARR)和獲利能力依然穩健。 這家投資公司週三在一份報告中指出,由於該公司在代理安全領域的機會,投資者對其預期仍然很高。管理階層維持了保守的業績指引,僅將第二財季的業績超預期延續至2027財年。 RBC指出,隨著該公司代理商通路的成熟和轉化,其成長潛力可能會更大,並補充說,人工智慧可能成為推動成長的重要動力。 SailPoint仍處於有利地位,能夠從身分安全領域的成長勢頭和代理部署量的增加中獲益,而其人工智慧管道預計將在下半年對業績做出更顯著的貢獻。 隨著代理商通路的成熟,RBC預計更高的轉換率將推動現有客戶的ARR大幅成長,同時也將為贏得新客戶創造充足的機會。 加拿大皇家銀行維持對SailPoint的「跑贏大盤」評級和22美元的目標價。 該公司股價週四上漲4.5%。
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