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加拿大皇家銀行表示，Kymera公司的KT-621具有「口服Dupixent」的潛力，但估值限制了其上漲空間。

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加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週三在一份報告中指出，Kymera Therapeutics（KYMR）的KT-621有望驗證其「口服Dupixent」的潛力，但鑑於其約130億美元的估值，在數據公佈前，其上漲空間有限。 Kymera的KT-621治療異位性皮膚炎的IIb期臨床試驗數據預計將於2026年底公佈。分析師表示，如果KT-621的EASI評分較基線變化百分比達到約35%，且EASI-75率達到35%至40%，則足以支持其作為「口服Dupixent」的觀點。 分析師補充道，儘管他們認為該藥物成功的可能性很大，但Kymera約130億美元的完全稀釋市值已經反映了市場對其的極高預期。 鑑於艾伯維(AbbVie)在Apogee Therapeutics公佈積極的II期異位性皮膚炎數據後，以110億美元的價格收購了該公司，RBC表示，Kymera的風險回報比似乎較為平衡。 分析師表示，在建議投資人增持之前，他們會尋找更好的買進時機或等待該公司取得進一步進展。 RBC對Kymera Therapeutics的評級為“與行業持平”，目標價為112美元。

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