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加拿大皇家銀行表示,投資人尚未充分消化Cytokinetics旗下Myqorzo的快速成長。

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加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)週二發布的研究報告指出,Cytokinetics公司(股票代號:CYTK)旗下藥物Myqorzo的快速成長以及其在美國治療阻塞性肥厚型心肌病變(HCM)的巨大市場潛力尚未被投資者充分消化。 該券商表示,隨著Cytokinetics從臨床階段過渡到商業化階段,預計Myqorzo的上市執行和潛在的併購選擇將帶來利多。如果該公司持續保持每月新增400至500例患者,則可望在全年實現顯著的商業成長。 報告指出,由於大部分營運障礙已經克服,Myqorzo的庫存貢獻不大,這印證了市場對其存在內生性需求的觀點。 該券商認為,用於治療症狀性非阻塞性肥厚型心肌病變的ACACIA-HCM適應症是一項“顯著的勝利”,有望推動該適應症的註冊。 RBC表示,已將該藥物的成功機率預測上調至90%,並將2035年美國銷售額預期上調至13億美元。 該公司取消了對該股票的投機性風險評級,並將目標股價從每股101美元上調至119美元。

Price: $73.59, Change: $-3.50, Percent Change: -4.54%

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