加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)週一在一份報告中指出,鑑於愛德華生命科學公司(EW)的技術領先地位以及全球經導管主動脈瓣置換術(TAVR)市場滲透率較低,該公司有望保持較高的營收成長率。 報告稱,愛德華生命科學公司在紐約瓣膜大會上的報告鞏固了其在臨床證據方面的領先地位,並公佈了其Progress試驗的基線數據,為今年稍後公佈的全面結果提供了關於中度主動脈瓣狹窄人群的首次詳細分析。 該券商估計,美國約有95萬名重度症狀性主動脈瓣狹窄患者,其中包括約35萬名可能被診斷為重度無症狀性主動脈瓣狹窄的低風險患者,以及約100萬名中度主動脈瓣狹窄患者,這意味著該公司未來幾年仍有成長空間。 此外,券商表示,愛德華茲的Pascal平台以及雅培(ABT)的MitraClip技術有望推動二尖瓣逆流市場的擴張,該市場目前滲透率仍然很低,足以容納多家市場參與者。 加拿大皇家銀行資本市場維持對愛德華茲生命科學的「跑贏大盤」評級,目標價為100美元。
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