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全球新材料公司計劃發行13億元可轉換債券

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根據香港交易所公告,環球新材料國際(HKG:6616)計劃發行13億元人民幣人民幣計價、港元結算的可轉換債券。 該債券年利率為3.25%,將於2027年9月22日到期。 初始轉換價格為10.93港元,較9月17日收盤價溢價15.05%。 公司預計募集資金淨額約為12.8億元人民幣,其中一部分將用於現有債務再融資,包括同時回購其2026年到期的可轉換債券,剩餘部分將用於營運資金和一般公司用途。 此外,環球新材料已獲得回購承諾,將以本金加應計利息的103%回購其約9.9億港元的未償還2026年到期可轉換債券。 該公司股價在周五早盤交易中上漲近1%。

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