亞馬遜(AMZN)股價週五早盤飆升，此前這家電商巨頭公佈的第二季度業績超出華爾街預期，這主要得益於雲端運算業務的強勁表現，同時該公司還上調了資本支出預期。 亞馬遜週四晚間表示，截至6月當季，淨利從去年同期的每股1.68美元躍升至每股5.75美元。 FactSet的市場普遍預期為每股1.82美元。淨銷售額成長20%至2006.1億美元，超過華爾街預期的1,970.4億美元。 該公司股價週五盤前交易上漲11%。 亞馬遜網路服務(AWS)雲端運算部門的銷售額飆升37%至422.3億美元，創下18季以來的最快成長速度。根據FactSet的電話會議記錄顯示，財務長布萊恩·奧爾薩夫斯基(Brian Olsavsky) 在周四晚間的財報電話會議上表示：「客戶持續增加雲端遷移，並擴大對AWS核心服務的使用規模。」「隨著客戶對人工智慧的投資，我們看到核心支出和核心消耗都在增加。」 亞馬遜執行長安迪傑西在電話會議上表示：“我們一直相信AWS能夠發展成為一家年收入數千億美元的企業，現在我們相信它至少會翻一番，而且很有可能最終成為一家年收入達1萬億美元的企業。” 傑西告訴分析師，由於記憶體成本上漲，這家科技巨頭預計2026年的現金資本支出將達到約2,200億美元，高於先前預估的2,000億美元。 “但即便如此，我們仍然無法滿足2026年的所有需求，我相信2027年也會如此。” 傑西在電話會議上表示，由於數據中心建設需求強勁，且在開始實現盈利之前，亞馬遜預計短期內將「投入大量資本支出，並面臨自由現金流方面的挑戰」。 「但幾年後，當營收成長超過新增資本支出成長（這種情況遲早會發生）時，由此帶來的營收、自由現金流和投資回報率將非常可觀。” 該公司表示，第二季資本支出為531億美元，而過去12個月的自由現金流為負76億美元，而去年同期為181.8億美元的現金流入，這主要反映了人工智慧的投資。 微軟（MSFT）近期表示，預計2027財年的資本支出將年增，並在第一財季超過500億美元。 Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms（META）提高了其資本支出預期的下限。 Google母公司Alphabet（GOOG，GOOGL）的股價上週承壓，此前該公司表示，人工智慧領域的資本支出將會增加，分析師認為這可能會導致現金消耗量超過先前預期。 Wedbush Securities週五表示，在Wedbush Securities覆蓋的超大規模資料中心營運商中，亞馬遜的業績表現最為出色，遠超預期。同時，這家電商巨頭的管理階層也對其如何實現資本支出投資報酬率給出了最清晰的闡述。 Wedbush在致客戶的報告中指出：「我們認為，儘管Alphabet和亞馬遜的基本面數據同樣強勁，且都增加了資本支出，但兩家公司的股價反應卻截然不同，而亞馬遜的業績表現和管理層的清晰闡述正是造成這種差異的原因。」 Wedbush將亞馬遜的目標股價從293美元上調至310美元，並重申了其「贏」評級。 亞馬遜預計本季淨銷售額將在1,970億美元至2,020億美元之間，而華爾街的預期為2,027.6億美元。該公司表示，如果排除 2025 年和 2026 年 Prime Day 促銷活動的影響，今年 9 月季度的年增速將比去年同期高出近 400 個基點。
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日本零售銷售成長大幅放緩；工廠產量加速成長
日本經濟週五公佈了一系列喜憂參半的數據。 6月零售銷售成長遠低於預期，而工業產出則大幅成長，超乎預期。 最新數據令日本央行在周五結束的政策會議上對經濟情勢的判斷更加複雜。 6月零售銷售年增0.5%至13兆日元，較上月5%的增幅大幅放緩。此數據低於Investing.com追蹤的3.1%的預期增幅。 同時，工業生產年增4.2%，扭轉了上月2.1%的降幅。這一復甦速度超過了Trading Economics預測的1.8%的增幅。 日本勞動市場在6月進一步收緊，活躍求職者與求職申請者比從5月的1.17升至1.18。數據高於Investing.com匯總的1.17%的普遍預期，相當於每100名求職者對應118個職缺。 整體而言，日本6月經季節性調整後的失業率穩定在2.5%，與上月數據以及Investing.com追蹤的普遍預期相符。 此外，東京7月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2%，高於6月的1.7%，與Trading Economics的預期一致。剔除生鮮食品的核心CPI上漲1.9%，高於上月的1.7%；剔除食品和能源價格的核心-核心通膨率從1.8%上升至2%。 這些經濟指標公佈之際，日本央行將於週五結束政策會議。市場普遍預期，繼6月升息25個基點後，日本央行將維持基準利率在1%的31年高點不變。 荷蘭國際集團(ING)經濟學家克里斯·特納(Chris Turner)和帕德里克·加維(Padhraic Garvey)在周二的一份報告中寫道，日本央行在6月加息後仍保持著緊縮傾向，並得出結論：「需要進一步退出寬鬆貨幣政策」。 他們補充說，儘管承認中東衝突帶來的下行風險，但大多數人預計日本央行仍將堅持其觀點，即人工智慧相關的資本支出正在支撐全球需求。 他們寫道：“這可能意味著，日本央行在周五發布最新展望報告時，對GDP溫和成長的預測不會有太大變化。”
Nikkei 225
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$AAPL$AVGO$INTC
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Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$AMD$AMZN$INTC$META$MSFT$MU$SNDK