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扩大能源价格发行 5 亿美元高级票据

Expand Energy (EXE) 周二宣布，其发行的 5 亿美元 2031 年到期、票面利率为 5.650% 的优先票据定价为面值的 99.889%。 该公司表示，计划将此次发行所得款项净额用于一般公司用途。 该公司补充说，此次发行预计将于周四完成，但需满足惯例成交条件。

美国国债收盘价

周二 3:00 vs 周一 3:00 2 年 99-00 vs 99-00+；4.661% vs 4.631% 5 年 98-01 vs 98-01；4.822% vs 4.826% 10 年 97-03 vs 97-04；4.996% vs 4.960% 30 年 96-14 vs 96-14+；5.364% vs 5.327% 2/10 33.299 bps vs 33.717 bps 5/30 53.706 bps vs bps 54.104 bps

受加息预期提振，美元兑加元走强

周二下午，由于市场预期美联储本周可能加息，美元兑加元走强。 受加息预期影响，金价下跌，纽约商品交易所（Comex）12月黄金期货下跌0.4%，至每盎司4334.70美元。 周二下午，美国10年期国债收益率上涨2.6个基点，至5.014%。 美元兑加元上涨0.1%，至1.3912加元。 由于中东冲突加剧，油价继续维持在每桶100美元以上，通胀压力进一步上升。 西德克萨斯中质原油（WTI）10月期货基准价格上涨5.1%，至每桶106.56美元；布伦特原油11月期货价格上涨3.3%，至每桶109.17美元。

美国20年期国债拍卖收益率较上月有所上升，需求增加

周二，美国国债20年期拍卖收益率达到5.420%，高于上一轮拍卖的5.204%。 本次拍卖的认购倍数为2.57，高于上一轮拍卖的2.53。 交易商的认购占比为57.97%，直接竞标者占比为15.25%，间接竞标者占比为26.77%。 在最终成交方面，交易商成交占比为16.85%，直接竞标者占比为30.68%，间接竞标者占比为52.47%。

美国20年期国债收益率最高，为5.420%，上年同期为5.204%；买盘比为2.57，上年同期为2.53。

Bladex为巴拿马提供10亿美元贷款

Bladex（BLX）周二宣布，已通过巴拿马经济和财政部为巴拿马共和国安排了一笔高达10亿美元的高级贷款。 该公司表示，所得款项将用于该国的财政预算用途。Price: $54.22, Change: $-0.36, Percent Change: -0.67%

Gjensidige Forsikring 发行 10 亿挪威克朗二级资本债券

挪威保险公司Gjensidige Forsikring (GJF.OL)于周二完成了10亿挪威克朗的二级资本债券发行，交割日期定于9月22日。 该债券期限为30年，采用浮动利率，票面利率为三个月挪威银行间同业拆借利率（NIOR）加1.10%，并设有5.5年后的优先赎回权。这家挪威保险公司计划将该债券在奥斯陆泛欧交易所上市。 丹麦银行和DNB Carnegie被任命为此次交易的联席主承销商。

厦门银行发行45亿元人民币债券

据厦门银行（SHA:601187）周二向上海证券交易所提交的文件显示，该行已完成发行45亿元人民币的10年期债券。 文件显示，该债券票面利率为1.89%，并附有发行人于第5年末有条件赎回权。 募集资金将用于补充该行的二级资本。

Piedmont Realty Trust 完成 2 亿美元私募债务发行

皮埃蒙特房地产信托公司（Piedmont Realty Trust，简称PDM）周一晚间宣布，已完成2亿美元的2.875%可交换高级无抵押债券私募发行，该债券将于2031年2月1日到期。 初始购买者可以选择额外购买至多3000万美元的债券。 该公司预计此次发行将于周四完成，并计划将预计1.943亿美元的净收益的一部分用于全额赎回其尚未偿还的2028年到期的9.25%高级债券等用途。

西方证券赎回短期债券，金额达10.1亿元人民币

根据周二在深圳证券交易所发布的公告，西部证券（深交所代码：002673）于9月11日赎回了今年首期短期债券，金额为10.1亿元人民币。 该债券本金为10亿元人民币，票面利率为1.68%，期限为225天。

博福德资本公司完成3亿美元高级票据发行定价

博福德资本（Burford Capital，股票代码：BUR.L）旗下子公司博福德资本全球金融（Burford Capital Global Finance）完成了3亿美元、票面利率为8%、2029年到期的高级担保票据的私募定价。 这家专注于法律领域的金融和资产管理公司周二表示，此次发行的净收益将与现有现金一起用于赎回票面利率为6.250%、2028年到期的高级票据。 此次发行预计将于周四完成，但需满足惯例成交条件。

西方证券发行15亿元人民币短期债券

据深圳证券交易所周二发布的公告显示，西部证券（深交所代码：002673）发行了15亿元人民币的短期债券。 该债券票面利率为1.52%，期限为175天，将于2027年3月5日到期。

西方证券赎回短期债券，金额为5.02亿元人民币

据深圳证券交易所周二发布的公告显示，西部证券（深交所代码：002673）于9月11日赎回了5.015亿元人民币的短期债券。 该债券于6月26日发行，本金为5亿元人民币，票面利率为1.50%，期限为74天。

台达电子发行15亿美元双期可交换债券

根据周二提交给台湾证券交易所的文件，台达电子（TPE:2308）将发行总额为15亿美元的两期海外可交换债券。 该债券由其全资新加坡子公司台达电子国际（新加坡）有限公司发行，可兑换为台达电子（泰国）有限公司的股份。 第一期债券规模为5亿美元，期限一年，兑换溢价15%，兑换价格为每股266.80泰铢。第二期债券规模为10亿美元，期限五年，兑换溢价30%。 两期债券均不付息，按面值发行。 根据交换权，A类债券持有人最初将有权就每20万美元A类债券本金获得24,857股台达电子股份，而B类债券的初始交换价格为每股台达电子股份301.60泰铢。 债券发行所得资金将用于增强公司营运资金并支持未来的业务扩张。

中国银行国际通过发行182天期商业票据筹集10亿元人民币

据周二提交上海证券交易所的文件显示，中银国际（SHA:601696）通过发行182天期商业票据筹集了10亿元人民币，票面利率为1.50%。 该票据于9月11日发行，将于2027年3月15日到期。 该证券公司的股价在最近的交易中下跌了近1%。

WW第二期担保可转换债券将于10月19日到期

根据周一提交给台湾证券交易所的文件，体育用品公司万维控股（TPE:8442）的第二期担保可转换债券将于10月19日到期。 该债券将于10月20日到期后从场外交易市场（OTC）退市。 到期后，债券将按面值一次性以现金赎回。 公司预计将于11月3日向每位债券持有人支付赎回款项。

马来亚银行提交申请，拟在新加坡上市发行7亿美元债券

马来亚银行（吉隆坡证券交易所代码：MAYBANK）周二向新加坡交易所提交的文件显示，该行已申请在新加坡交易所上市7亿美元债券。 该行申请上市的债券包括3亿美元2029年到期的浮动利率债券和4亿美元2031年到期的票面利率为5.088%的债券。 文件显示，这些债券将于9月16日在新加坡债券市场上市交易。