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行业动态：金融

周五盘前，金融股普遍下跌，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.5%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌1%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨1%。 据《澳大利亚人报》报道，汇丰银行(HSBC)的澳大利亚零售存款业务正被澳大利亚国民银行(NAB)考虑收购。汇丰银行股价盘前下跌超过1%。

行业动态：医疗保健

周五盘前，医疗保健类股走势平稳或下跌，其中iShares生物科技ETF (IBB) 未进行交易，State Street医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 下跌0.4%。 Xenon Pharmaceuticals (XENE) 股价下跌超过23%，此前该公司主动暂停了针对重度抑郁症和双相抑郁症的研究的新患者招募。

行业动态：消费者

周五盘前，消费类股票普遍走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.2%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)小幅下跌。 彭博社报道称，瑞士运动服装公司On Holding (ONON)已与足球明星基利安·姆巴佩合作开发足球产品，并由姆巴佩代言该品牌，助力其进军足球领域。受此消息提振，ON ON股价上涨超过5%。

行业动态：科技

周五盘前，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨0.1%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌0.1%。 Alphabet（GOOG，GOOGL）旗下的Waymo表示，计划于2028年在新加坡推出其全自动驾驶出行服务。Alphabet股价盘前上涨超过2%。

市场动态：Equinor与泰国PTT Trading达成液化天然气供应合作协议

据路透社周五援引挪威国家石油公司 (Equinor，股票代码：EQNR.OL) 的一份声明报道，该公司已与泰国国有商品贸易公司 PTT Trading 达成一项长期液化天然气供应协议。 报道称，这项新协议扩大了这家挪威能源公司与 PTT 现有的原油和成品油供应合作关系，并凸显了液化天然气在保障能源供应方面的重要作用。合同的商业条款、期限和数量均未披露。 挪威国家石油公司尚未回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

德国商业银行称，油价下跌，美国国债价格横盘整理，日元走软，欧元走强。

据德国商业银行研究部称，布伦特原油价格回落至每桶104美元以下。美国国债在周五早盘走强，此前美国股市收盘强劲。 由于日本央行加息幅度超出预期，且有两位政策制定者投了反对票，日元走弱。日本央行最终以7比2的投票结果通过了此次加息决议。 德国商业银行表示，欧洲央行政策制定者安特·齐格曼预计，欧洲央行将就可能连续两次加息展开“非常深入的讨论”。而彭博社的最新调查显示，经济学家预计欧洲央行将等到12月才会进行最后一次加息。 该行补充道，欧元走强。 在欧洲其他地区，欧盟经济专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯重申了他致力于将欧盟债券纳入主权债券指数的承诺，并警告称，如果欧盟债券不被纳入指数，可能会降低需求，并降低其作为投资者流动性和安全资产的价值。 据德国商业银行称，欧盟希望中国在下个月之前在贸易再平衡方面取得切实进展，否则欧盟可能动用一切可用“工具”。 德国总理弗里德里希·默茨表示，美欧之间“无条件跨大西洋友谊”的时代“可能暂时结束了”。 据彭博社消息人士透露，美国预计将推迟对中国和其他国家过剩产能加征关税的计划，直到中国国家主席习近平访美之后。 该银行表示，日本8月份消费者价格指数涨幅低于预期。

板块动态：金融股午后涨跌互现

周四下午晚些时候，金融股涨跌互现，纽约证券交易所金融指数上涨0.4%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）小幅下跌。 费城住房指数上涨0.1%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.3%。 比特币（BTC-USD）上涨0.5%至76,515美元，10年期美国国债收益率下跌5.9个基点至4.947%。 经济新闻方面，截至9月12日当周，共有19.6万人申请失业救济，较前一周减少1万人。杰富瑞的一份报告显示，市场普遍预期为20.7万人。这是自7月18日当周以来的最低首次申请失业救济人数。四周移动平均值从20.6万人降至20.325万人。公司新闻方面，新泽西州总检察长办公室周四表示，Credit Acceptance (CACC) 将根据与新泽西州及其他40个州总检察长达成的和解协议，提供6.94亿美元的现金和债务减免，以解决其涉嫌发放高额汽车贷款的指控。Credit Acceptance 股价下跌1.3%。 据彭博社报道，黑石集团 (BX) 正寻求为其规模达577亿美元的黑石地产合伙基金 (Blackstone Property Partners) 的投资者安排二级市场出售，以在赎回压力下提供流动性。报道称，黑石集团已与潜在买家进行洽谈，并将在安排交易中扮演更正式的角色。黑石集团股价上涨1.4%。 据彭博社报道，阿波罗全球管理公司 (APO) 正与软银集团洽谈，拟将一笔贷款规模从54亿美元增加到90亿美元，以支持软银对OpenAI的投资。据路透社报道，阿波罗正在考虑全部或部分出售其子公司Energos Infrastructure，此举可能使这家浮式液化天然气基础设施供应商的估值超过30亿美元。阿波罗股价上涨1.5%。 据彭博社报道，由于瑞士联邦参议院将拟议的银行业规则投票推迟至9月23日，瑞银集团(UBS)可能面临高达200亿美元的潜在资本要求。报道称，该法律草案将要求瑞银集团在瑞士以高质量的CET1资本为其海外子公司的全部价值提供支持。瑞银股价上涨0.4%。

行业动态：能源股午后上涨

周四下午晚些时候，能源股上涨，纽约证券交易所能源板块指数上涨0.6%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）上涨0.5%。 费城石油服务板块指数小幅下跌，道琼斯美国公用事业指数上涨0.8%。 在地缘政治新闻方面，据三位熟悉情况的伊朗消息人士向路透社透露，在沙特阿拉伯就伊朗支持的胡塞武装上周发动军事突袭向北京求助后，中国已私下请求德黑兰帮助遏制胡塞武装。消息人士告诉路透社，胡塞武装在红海沿岸和曼德海峡附近迅速推进，使沙特的石油出口和航运面临更大的风险，因此利雅得向中国寻求帮助。 近月西德克萨斯中质原油期货下跌1%，至每桶101.41美元；全球基准布伦特原油期货下跌1.5%，至每桶104.22美元。亨利枢纽天然气期货下跌0.2%，至每百万英热单位2.89美元。 截至9月11日当周，美国天然气库存增加440亿立方英尺，低于彭博社调查预期的480亿立方英尺增幅，而前一周的增幅为400亿立方英尺。 企业新闻方面，据路透社报道，HighPeak Energy (HPK) 正在考虑出售事宜，并与Evercore (EVR) 和德克萨斯资本银行(TCBI)旗下子公司德克萨斯资本证券(Texas Capital Securities) 的投资银行家合作。HighPeak股价应声上涨超过6%。 Hallador Energy (HNRG) 股价周四上涨超过 5%，此前该公司宣布已完成高达 6.75 亿美元的债务融资，用于支付其 Turtle Creek 天然气项目的大部分成本。 National Fuel Gas (NFG) 表示，其董事会计划在 10 月 15 日前完成对一项将公司拆分为两家上市公司的计划的评估。该公司股价上涨 0.1%。 California Resources (CRC) 周四表示，已同意将其位于 Uinta Basin 的资产以约 9000 万美元现金出售给一家未具名的买家，交易将于 7 月 1 日生效，预计将于年底前完成。California Resources 股价持稳。

行业动态：医疗保健股午后走高

周四下午晚些时候，医疗保健类股上涨，纽约证券交易所医疗保健指数上涨0.8%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.6%。 iShares生物技术ETF (IBB)上涨2%。 公司新闻方面，辉瑞(PFE)的加拿大子公司辉瑞加拿大有限公司(Pfizer Canada ULC)和BioNTech(BNTX)周四宣布，加拿大卫生部已批准XFG改良型COMIRNATY新冠疫苗用于6个月及以上人群。辉瑞股价上涨0.5%，BioNTech股价上涨2.8%。 Medical Properties Trust (MPT)股价周四上涨8%，此前一天，该公司以4.13亿美元的价格将两处爱达荷州医院物业出售给了Intermountain Health的附属公司。 诺和诺德 (Novo Nordisk，股票代码：NVO) 与 Orbis Medicines 达成一项价值高达 14 亿美元的许可协议，后者将获得诺和诺德的授权，开发用于治疗心血管代谢疾病的口服药物。诺和诺德还将对 Orbis 进行“战略投资”。此外，诺和诺德周四表示，欧洲药品管理局人用药品委员会已建议批准 Frehemgo 或 denecimig 在欧盟上市，用于治疗 A 型血友病（一种出血性疾病）。诺和诺德股价上涨 3.9%。 Nuvation Bio (NUVB) 股价上涨 5.3%，此前该公司宣布，美国食品药品监督管理局 (FDA) 已批准其用于治疗非小细胞肺癌的 taletrectinib 的补充新药申请。

行业动态：科技股午后上涨

周四下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨4.1%。 费城半导体指数上涨3.1%。 企业新闻方面，据彭博社报道，SpaceX (SPCX) 内部讨论了从陷入困境或倒闭的初创公司购买运营和客户数据，以帮助改进其人工智能模型。SpaceX股价上涨2.9%。 Boost Run (BRUN) 股价飙升超过8%，此前该公司宣布将作为富时罗素季度IPO新增成分股的一部分，加入罗素2000指数和罗素3000指数。 GlobalFoundries (GFS) 和 Marvell Technology (MRVL) 周四表示，根据一项扩大的多年期协议，双方将增加GlobalFoundries位于佛蒙特州伯灵顿工厂的硅锗技术的产能。 GlobalFoundries股价上涨6%，Marvell股价上涨5%。 Generac（GNRC）周三宣布，已与亚马逊（AMZN）签署长期供货协议，预计将在2027年和2028年首次交付价值24亿美元的数据中心备用发电机。亚马逊股价上涨2.2%。

行业动态：消费类股午后上涨

周四下午晚些时候，消费类股票走高，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.2%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨1.2%。 公司新闻方面，YETI (YETI)股价上涨3.3%，此前该公司表示，其目标是到2030财年实现年度调整后每股收益增长低两位数至高两位数，年度净销售额增长中个位数至高个位数。 彭博社援引彭博行业研究报道称，由于GLP-1疗法在减肥领域的应用日益广泛，亿滋国际 (MDLZ)、好时 (HSY)、卡夫亨氏 (KHC)、通用磨坊 (GIS) 和其他食品公司将继续面临潜在的销售下滑，但口服药物的推出可能会降低对销售的影响。亿滋国际(Mondelez)股价下跌0.3%，好时(Hershey)下跌0.8%，卡夫(Kraft)上涨0.7%，通用磨坊(General Mills)小幅下跌。 Lucid (LCID)首席执行官西尔维奥·那不勒斯(Silvio Napoli)周四在彭博电视台表示，公司已完成与重组顾问的合作。报道称，Lucid与AlixPartners的合作已结束，此前AlixPartners受聘帮助这家电动汽车制造商今年节省了14亿美元的现金。Lucid股价上涨超过6%。 据路透社报道，小鹏汽车(XPEV)计划向除其合作伙伴大众汽车以外的外国汽车制造商提供技术，以寻求新的收入来源。小鹏汽车股价上涨3%。

行业动态：金融

周四下午晚些时候，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨0.4%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）小幅走高。 费城住房指数上涨0.1%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.3%。 比特币（BTC-USD）上涨0.5%至76,515美元，10年期美国国债收益率下跌5.9个基点至4.947%。 公司新闻方面，新泽西州总检察长办公室周四表示，根据与新泽西州和其他40个州总检察长达成的和解协议，Credit Acceptance（CACC）将提供6.94亿美元的现金和债务减免，以了结有关该公司发放高额汽车贷款的指控。Credit Acceptance股价下跌1.5%。

行业动态：科技

周四下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨4.1%。 费城半导体指数上涨3.1%。 企业新闻方面，据彭博社报道，SpaceX (SPCX) 内部讨论了从陷入困境或倒闭的初创公司购买运营和客户数据，以帮助改进其人工智能模型。SpaceX股价上涨2.9%。

行业动态：医疗保健

周四下午晚些时候，医疗保健类股上涨，纽约证券交易所医疗保健指数上涨0.7%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.6%。 iShares生物技术ETF (IBB)上涨2%。 公司新闻方面，辉瑞(PFE)的加拿大子公司辉瑞加拿大有限公司(Pfizer Canada ULC)和BioNTech(BNTX)周四宣布，加拿大卫生部已批准XFG改良型COMIRNATY新冠疫苗用于6个月及以上人群。辉瑞股价上涨0.6%，BioNTech股价上涨3.2%。

行业动态：消费者

周四下午晚些时候，消费类股票走高，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.2%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨1.2%。 公司新闻方面，据彭博社援引彭博行业研究报道，由于GLP-1减肥疗法的使用日益普及，亿滋国际(MDLZ)、好时(HSY)、卡夫亨氏(KHC)、通用磨坊(GIS)和其他食品公司将继续面临潜在的销售下滑，但口服药物的推出可能会降低对销售的影响。亿滋国际股价下跌0.3%，好时下跌0.8%，卡夫亨氏上涨0.7%，通用磨坊股价小幅下跌。

——10月WTI原油期货合约收跌0.52美元，跌幅0.5%，报每桶101.91美元。11月布伦特原油期货合约收跌1.24美元，跌幅1.2%，报每桶104.59美元。

行业动态：金融股周四下午上涨

周四下午交易时段，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨0.5%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.2%。 费城住房指数上涨0.2%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.6%。 比特币（BTC-USD）上涨0.8%至76,785美元，10年期美国国债收益率下跌5.3个基点至4.953%。 企业新闻方面，据彭博社报道，黑石集团（BX）正寻求为其规模达577亿美元的黑石地产合伙基金进行二级市场出售，以在赎回压力下提供流动性。报道称，黑石集团已与潜在买家进行洽谈，并将在交易安排中扮演更正式的角色。黑石集团股价上涨2%。 据彭博社报道，阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management，简称APO) 正与软银洽谈，拟将贷款规模从54亿美元增至90亿美元，以支持软银对OpenAI的投资。另据路透社报道，阿波罗正在考虑全部或部分出售其子公司Energos Infrastructure，此举可能使这家浮式液化天然气基础设施供应商的估值超过30亿美元。阿波罗股价上涨2.7%。 据彭博社报道，杰富瑞金融(Jefferies Financial，简称JEF)旗下的LAM Trade Finance Group II基金正寻求延长对铁矿石贸易商Radiant World的全球4.99亿美元冻结令。此前，Radiant World披露的现金和库存水平远低于其最新年度报告中披露的数据。杰富瑞股价上涨1.3%。