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行业动态：金融

周一盘前交易中，金融股普遍下跌，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.5%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌1.2%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨1.4%。 景顺(IVZ)和CI环球资产管理公司宣布，双方已完成景顺加拿大基金业务的管理协议转让，涉及约270亿加元（195.2亿美元）的管理资产。景顺股价盘前下跌超过1%。

行业动态：医疗保健

周一盘前交易中，医疗保健类股普遍下跌，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.2%，iShares生物科技ETF (IBB)小幅走低。 Humana (HUM)股价上涨超过4%，此前该公司表示，计划在即将召开的股东大会上重申其全年调整后每股收益至少为9美元的预期。

行业动态：消费者

周一盘前，消费类股票普遍走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.4%。 泰勒·莫里森住宅公司 (TMHC) 和伯克希尔·哈撒韦公司 (BRK.A, BRK.B) 宣布，双方已同意以68亿美元现金和85亿美元的股权价值收购泰勒·莫里森住宅公司。泰勒·莫里森住宅公司股价在盘前交易中一度上涨超过22%。

行业动态：科技

周一盘前，科技股走势平稳或略有上涨，其中道富SPDR标普半导体ETF（XSD）未成交，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨1.2%。 英伟达（NVDA）发布了RTX Spark，这是一款全新的人工智能芯片，将应用于微软（MSFT）的Windows笔记本电脑和台式电脑。英伟达股价盘前上涨超过2%，微软股价也上涨超过3%。

受美伊新一轮冲突影响，油价从六周低点反弹

周一早盘，油价从六周低点反弹，此前伊朗和美国互相发动袭击，令人们对这场已持续四个月、造成史上最大石油供应冲击的战争达成和平协议的预期黯淡。 7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨3.09美元，至每桶90.45美元，此前该期货价格在上周五跌至4月17日以来的最低点；8月交割的布伦特原油期货价格上涨2.62美元，至每桶93.74美元。 油价上涨发生在周末美国袭击伊朗军事目标之后，而《卫报》报道称，伊朗周一袭击了位于科威特的美国军事基地。 这场始于2月28日的战争，自美国和以色列对伊朗发动袭击以来，双方的敌对行动令战争结束的前景黯淡。伊朗随即封锁了霍尔木兹海峡，这条狭窄的水道是波斯湾国家20%每日石油需求的咽喉要道。 4月份，由于战争阻断了海湾地区的石油出口，原油价格一度飙升至每桶100美元以上。但此后，随着人们对卡塔尔主持的印巴谈判有望达成协议、重新开放霍尔木兹海峡的预期，油价有所回落。与此同时，该地区的一些石油出口商找到了油轮运输的替代方案，而高油价也导致需求疲软。 盛宝银行指出：“交易员们仍在将任何协议都可能引发短期内滞留在波斯湾的油轮供应激增的可能性纳入考量。目前，一些关键的泄压阀也已帮助抑制了油价的进一步飙升。这些因素包括美国石油出口大幅增长、中国原油进口骤减、阿联酋和沙特阿拉伯绕过霍尔木兹海峡的输油管道投入使用、战略石油储备的释放，以及终端用户需求因需求下降和国内库存消耗而减弱。”

加拿大丰业银行表示，随着美伊战争升级，油价飙升，市场“涨跌互现”。

加拿大丰业银行表示，新的一周开局“喜忧参半”。 该行指出，由于美国和伊朗发生冲突，以色列继续扩大在黎巴嫩的战争，导致WTI原油和布伦特原油价格上涨约3美元/桶，这使得与伊朗达成协议的可能性进一步降低。 加拿大丰业银行表示，唐纳德·特朗普总统不断谈论一项根本不可信的协议，这听起来更像是试图控制能源价格的徒劳之举，因为伊朗坚决反对放弃铀矿和霍尔木兹海峡的控制权。在特朗普政府卷入一场似乎没有可靠出路的冲突之际，伊朗仍然坚持“有管理的不确定性”策略，而这一年正值美国大选年。 该行补充道，债券普遍走低，主权债券收益率在各个期限和市场上涨了2至5个基点。 据加拿大丰业银行称，股市涨跌互现，北美股指期货小幅上涨，而欧洲现货市场整体持平。美元普遍走强，但主要兑权重较低的交叉货币对走强。

布伦特原油上涨3.1%，至每桶略低于94美元；纽约原油上涨3.7%，至每桶接近90.60美元。

美国能源信息署报告称，3月份美国干天然气产量同比增长3.3%。

美国能源信息署（EIA）周五发布的《天然气月度报告》显示，3月份初步估算的干天然气日产量同比增长3.3%，达到1109亿立方英尺。 3月份天然气消费量估计为896亿立方英尺/日，同比增长1%。EIA表示，在四大消费行业中，有三个行业的日均天然气消费量出现下降。 居民用气量下降8.7%至155亿立方英尺/日；商业用气量为113亿立方英尺/日，下降4.4%；工业用气量为239亿立方英尺/日，下降0.5%；电力用气量增长10.6%至296亿立方英尺/日。 据该机构称，天然气净出口量为 210 亿立方英尺/日，进口量下降 9.1% 至 77 亿立方英尺/日，出口量上升 18.3% 至 287 亿立方英尺/日。

美国和伊朗发生冲突，导致原油价格飙升，停火希望渺茫。

周一，受美伊交火以及以色列与黎巴嫩冲突升级的影响，原油价格上涨。 布伦特原油价格最新上涨3.3%，至每桶94.13美元；西德克萨斯中质原油价格上涨4%，至每桶90.87美元。路透社周一报道称，此前美国表示在戈鲁克和格什姆岛进行了“自卫”空袭，而伊朗伊斯兰革命卫队则表示其空天军袭击了一个空军基地。 与此同时，据路透社报道，以色列已下令军队进一步深入黎巴嫩，与德黑兰支持的真主党作战。 报道称，尽管以色列和黎巴嫩周五在华盛顿主持举行了和平谈判，但鉴于上述事态发展，美伊停火协议延长的希望已经减弱。

行业动态：能源股午后下跌

周五下午晚些时候，能源股走低，纽约证券交易所能源板块指数下跌0.9%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌1.2%。 费城石油服务板块指数下跌0.7%，道琼斯美国公用事业指数下跌0.7%。 在行业新闻方面，唐纳德·特朗普总统周五在Truth Social网站上表示，他目前正在战情室开会，就美伊谅解备忘录做出最终决定。总统此前曾表示，停火协议必须包括重新开放霍尔木兹海峡，并拆除德黑兰制造核武器的能力。 近月西德克萨斯中质原油期货下跌1.5%，至每桶87.60美元；全球基准布伦特原油期货下跌1.8%，至每桶92.05美元。亨利枢纽天然气期货价格上涨5%，至每百万英热单位3.04美元。 公司新闻方面，路透社周五援引业内消息人士报道称，雪佛龙公司（CVX）位于哈萨克斯坦的腾格兹油田周二发生事故后，石油产量大幅下降。报道称，该油田周二的日产量通常为12.5万吨，而事故发生后降至5000至1万吨之间。雪佛龙股价下跌0.4%。 ReNew Energy Global（RNW）周五表示，该公司已收到加拿大养老金计划投资委员会和ReNew首席执行官苏曼特·辛哈（Sumant Sinha）提出的不具约束力的收购要约，拟以每股6.75美元的现金收购该财团尚未持有的股份。ReNew股价上涨2.1%。 据FactSet周四发布的会议记录显示，埃克森美孚(XOM)高级副总裁尼尔·查普曼(Neil Chapman)表示，该公司预计未来几周油价将再次飙升，届时库存将达到历史低位。埃克森美孚股价下跌0.9%。 路透社报道称，激进投资者沃斯资本(Voss Capital)敦促森普拉能源(Sempra)(SRE)分拆其电力部门Oncor。沃斯资本持有森普拉能源不到1%的股份，该公司认为，一家新成立的独立公司Oncor Electric Delivery Co.将成为美国增长最快的公共输电公司，到2028年底市值可能高达780亿美元。森普拉能源股价下跌1.3%。

行业动态：科技股午后涨跌互现

周五下午晚些时候，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌2.7%。 费城半导体指数上涨0.1%。 公司新闻方面，戴尔科技(DELL)股价飙升32%，此前该公司公布的第一财季业绩超出预期，并发布了高于预期的第二财季和全年业绩指引。 SentinelOne (S)股价下跌9%。美国银行证券表示，这家网络安全公司第一财季业绩稳健，在强劲的潜在趋势下，这种增长势头似乎能够持续。此次抛售与该公司“保守”的业绩指引有关，这引发了人们对其增长可持续性的担忧。 IBM (IBM)股价上涨14%，此前该公司宣布计划在未来五年投资超过100亿美元，用于支持量子计算的发展。 NetApp (NTAP) 股价在公司公布第四财季业绩超出预期后，第二天飙升了 25%。

行业动态：消费类股票午后下跌

周五下午晚些时候，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌1.5%，道富非必需消费精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.7%。 公司新闻方面，《纽约时报》Dealbook报道称，SiriusXM (SIRI) 和 iHeartMedia (IHRT) 之间关于可能收购的谈判陷入僵局，双方未能达成协议。iHeartMedia 股价下跌13%，SiriusXM 股价下跌1.7%。 受高油价提振，Costco (COST) 第三财季营收超出市场预期，这主要得益于其汽油业务的增长，但这家仓储式连锁超市的盈利低于预期。其股价下跌4.2%。 路透社报道称，由于电动汽车需求疲软，通用汽车 (GM) 位于俄亥俄州的部分控股电池工厂推迟了数百名工人的复工。通用汽车股价下跌1%。 国际香料香精公司 (IFF) 股价周五下跌 1.8%，此前该公司表示，已同意将其食品配料部门的多数股权出售给私募股权公司 CVC Capital Partners，交易价值约 43 亿美元，这是 IFF 专注于高利润业务的举措之一。

板块动态：医疗保健股午后走软

周五下午晚些时候，医疗保健类股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数下跌0.8%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.9%。 iShares生物技术ETF (IBB)下跌0.1%。 公司新闻方面，阿斯利康(AZN)旗下罕见病部门Alexion周五表示，一项评估安塞拉米单抗治疗轻链淀粉样变性的3期临床试验项目，在总体患者人群中未达到主要终点。该公司股价下跌0.2%。 美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)周五表示，鉴于Elevance Health (ELV)已证明其采取了纠正措施，目前不会对其实施中期制裁。CMS曾在2月份通知Elevance，由于其“严重且持续违反Medicare Advantage风险调整数据提交要求”，将对其实施中期制裁。Elevance股价上涨0.3%。 贝克顿·迪金森公司 (BDX) 表示，在完成额外评估并实施最终放行测试后，已恢复向美国市场发货 ChloraPrep。该公司股价下跌 0.9%。 瑞普利姆公司 (REPL) 股价飙升 84%，此前该公司周五表示，将在未来几天内重新提交其用于治疗晚期黑色素瘤的 vusolimogene oderparepvec 的生物制品许可申请。

板块动态：金融股午后上涨

周五下午晚些时候，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨0.3%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.8%。 费城住房指数上涨0.9%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）下跌0.7%。 比特币（BTC-USD）下跌0.2%至73,361美元，10年期美国国债收益率下降1个基点至4.445%。 经济新闻方面，供应管理协会（ISM）芝加哥5月份采购经理人指数（PMI）从4月份的49.2跃升至62.7，高于彭博社汇总的预期值50.3，创四年多来新高。 企业新闻方面，据彭博社报道，黑石集团（Blackstone，股票代码：BX）将位于西雅图的美国银行中心（US Bank Center）以约2.8亿美元的价格出售给办公楼业主Spear Street Capital，比七年前收购该大楼的价格低了54%。黑石集团股价上涨0.8%。 据一份声明显示，阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management，股票代码：APO）已获得欧盟委员会批准，旗下阿波罗资本管理公司（Apollo Capital Management）将收购日本板硝子株式会社（Nippon Sheet Glass）。另据彭博社报道，阿波罗支持的Shutterfly公司正在发行约19亿美元的贷款和债券，其中包括11.5亿美元的垃圾债券，用于为即将到期的债务进行再融资。阿波罗集团股价上涨1.4%。 据彭博社报道，瑞银集团（UBS）在最新一轮裁员中，在其欧洲、中东和非洲业务部门裁减了数百个工作岗位，这是与2023年瑞士信贷收购瑞银相关的最新一轮裁员。报告称，此次裁员主要影响支持岗位，部分面向客户的银行家也受到影响。报告还指出，瑞银为部分员工提供了内部调岗机会，以尽量减少裁员。瑞银股价上涨0.8%。 加拿大丰业银行（BNS）周五宣布，已同意收购枫叶金融（Maple Financial），后者是枫叶马克银行（MapleMark Bank）的母公司。枫叶马克银行是一家美国商业银行，主要业务位于德克萨斯州达拉斯市。加拿大丰业银行股价上涨0.1%。

行业动态：能源

周五下午晚些时候，能源股走低，纽约证券交易所能源板块指数下跌0.9%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌1.2%。 费城石油服务板块指数下跌0.7%，道琼斯美国公用事业指数下跌0.7%。 近月西德克萨斯中质原油期货下跌1.5%，至每桶87.60美元；全球基准布伦特原油期货下跌1.8%，至每桶92.05美元。亨利枢纽天然气期货上涨5%，至每百万英热单位3.04美元。 据路透社报道，在公司新闻方面，激进投资者Voss Capital敦促森普拉能源公司（Sempra，股票代码：SRE）分拆其旗下的Oncor电力部门。报告称，持有森普拉能源公司不到1%股份的沃斯资本认为，一家新成立的独立电力公司Oncor Electric Delivery Co.将成为美国增长最快的公共输电公司，到2028年底市值可能高达780亿美元。森普拉能源公司股价下跌1.5%。

行业动态：消费者

周五下午晚些时候，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌1.5%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.9%。 公司新闻方面，据《纽约时报》Dealbook报道，SiriusXM (SIRI) 和 iHeartMedia (IHRT) 就可能收购 iHeartMedia 的谈判陷入僵局，双方未能达成一致。SiriusXM 股价下跌1.6%，iHeartMedia 股价暴跌14%。

行业动态：科技

周五下午晚些时候，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌3.1%。 费城半导体指数下跌0.3%。 公司新闻方面，NetApp (NTAP)股价在周四晚间发布第四财季业绩后飙升26%。