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市场传闻：贝森特称美国可能对俄罗斯石油给予国别豁免

据彭博社周四报道，美国财政部长斯科特·贝森特在众议院筹款委员会作证时表示，允许各国购买俄罗斯石油的豁免条款可能会逐国发放，而不是一刀切。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）

据彭博社报道，美国财政部长表示，未来对俄罗斯石油的豁免政策可能因国而异。

行业动态：能源股周四下午小幅走高

周四下午，能源股小幅上涨，纽约证券交易所能源板块指数上涨0.1%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）上涨0.2%。 费城石油服务板块指数上涨1.3%，道琼斯美国公用事业指数上涨0.1%。 近月西德克萨斯中质原油期货下跌4%，至每桶92.18美元；全球基准布伦特原油期货下跌3.2%，至每桶94.64美元。亨利枢纽天然气期货上涨4.2%，至每百万英热单位3.35美元。 据美联社报道，真主党周四拒绝了以色列和黎巴嫩政府之间最新的停火协议，要求以色列从黎巴嫩完全撤军。黎巴嫩境内的冲突加剧，阻碍了结束伊朗战争的努力。据美联社另一篇报道，众议院周三批准了一项战争权力决议，该决议将暂停美国对伊朗的军事行动。 另据彭博社报道，唐纳德·特朗普总统将宣布拨款5亿美元联邦资金，用于支持国内燃煤电厂和一个煤炭出口码头，此举将援引1950年《国防生产法》。彭博社称，该计划包括为13座现有燃煤电厂提供4.25亿美元，以及能源部为阿拉斯加和西弗吉尼亚州的两座新电厂提供的额外拨款。 在公司新闻方面，墨菲石油公司（MUR）股价上涨2.8%，此前KeyBanc将该股评级从“与行业持平”上调至“增持”。 Expro公司（XPRO）股价飙升超过6%，此前该公司表示已向美国证券交易委员会提交了关于其拟将公司注册地从荷兰迁至开曼群岛的最终委托书。 摩根士丹利在一份报告中指出，尽管短期内面临供应链紧张的局面，Solaris Energy Infrastructure (SEI) 预计仍将继续扩大产能。摩根士丹利维持对该股的“增持”评级，并将目标价从81美元上调至90美元。Solaris股价上涨1.9%。

最新消息：随着以色列和黎巴嫩同意停火，美元和收益率下跌，黄金价格走高。

（更新价格。） 周四午后，由于美元和美国国债收益率走弱，加之以色列和黎巴嫩达成停火协议，油价下跌，金价走高。此前，通胀担忧缓解，自美伊战争爆发以来，金价一直徘徊在区间震荡。 7月交割的黄金期货价格上涨40.50美元，至每盎司4507.40美元。 此次上涨源于以色列和黎巴嫩同意停火。停火是伊朗同意与美国达成协议以结束战争并重新开放霍尔木兹海峡的关键条件之一。战争爆发后油价上涨推高了通胀，引发了人们对各国央行可能需要加息的担忧，这对不产生利息的黄金来说是利空。然而，在停火协议达成后，油价在周四大幅下跌。 盛宝银行指出：“周三，由于中东局势再度紧张，油价上涨加剧了市场对通胀的担忧，黄金价格再次跌至200日移动均线附近。周四早盘，以色列和黎巴嫩宣布有条件停火后，金价反弹。总体而言，黄金价格仍维持区间震荡，央行的稳定需求被ETF资金流出和短期动量交易者为更大幅度回调所做的仓位调整所抵消。” 受油价走软的影响，美元从两个月高位回落，ICE美元指数最新下跌0.15点至99.39。美国国债收益率也出现下跌，两年期国债收益率最新报4.053%，下跌3.3个基点；十年期国债收益率下跌2.7个基点至4.473%。

行业动态：消费类股午后交易走高

周四下午，消费类股票上涨，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 小幅上涨0.1%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY) 上涨0.4%。 公司新闻方面，好市多 (Costco, COST) 股价上涨1.5%，此前该公司公布5月份净销售额为240.1亿美元，高于去年同期的209.7亿美元。 布朗-福曼 (Brown-Forman, BF.A, BF.B) 第四财季盈利意外同比下降，这家葡萄酒和烈酒生产商预计，在消费疲软的背景下，今年的有机销售额将与去年持平。其A类股上涨0.8%，B类股上涨1.4%。 托罗 (Toro, TTC) 周四上调了全年业绩预期，原因是第二财季业绩超出预期，这得益于广泛的客户需求和利润率的提升。托罗股价上涨1.1%。

行业动态：金融股周四下午上涨

周四下午交易时段，金融股走高，纽约证券交易所金融指数上涨2.2%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨2.5%。 费城住房指数上涨0.5%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨1%。 比特币（BTC-USD）下跌1.4%至63,157美元，10年期美国国债收益率下降2.2个基点至4.469%。 经济新闻方面，截至5月30日当周，美国首次申请失业救济人数升至22.5万人，高于前一周向下修正后的21.2万人，而彭博社汇总的分析师调查显示，市场预期为21.5万人。 第一季度非农生产率增速从此前预估的0.8%下调至0.3%，低于彭博社汇总的分析师调查中预期的0.4%，也低于第四季度1.6%的增速。 公司新闻方面，美国银行(BAC)股价上涨2.7%，此前该公司周四表示，计划为企业和金融机构客户推出跨境实时支付服务，客户可通过SWIFT或其数字CashPro系统即时转账。 据媒体周四报道，黑石集团(BX)旗下的黑石私募信贷基金表示，第二季度回购请求约占流通股的10%，但该基金将仅满足其价值的5%的回购请求。黑石集团股价上涨7.4%。 Affirm(AFRM)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)周四表示，双方已续签并扩大了消费分期贷款的远期交易协议。Affirm股价上涨3.2%。

行业动态：医疗保健类股周四下午上涨

周四下午，医疗保健类股走高，纽约证券交易所医疗保健指数上涨3.2%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）上涨2.8%。 iShares生物技术ETF（IBB）上涨2.2%。 公司新闻方面，礼来公司（LLY）股价上涨5%，此前Ascidian Therapeutics宣布，根据一项研究合作和许可协议，礼来将获得Ascidian RNA外显子编辑技术针对未公开肾脏疾病靶点的独家、靶向性权利，作为交换，礼来将支付高达19亿美元。 据彭博社报道，默克公司（MRK）股价上涨3.9%，此前该公司周四表示，将支付超过5000万美元，以和解200多起诉讼，这些诉讼指控该公司生产的加德西尔癌症疫苗导致年轻女性患上自身免疫性疾病。 美国银行证券将联合健康集团（UNH）的评级从“中性”上调至“买入”，原因是医疗成本趋势改善以及“利好”的近期数据预示着第二季度前景良好。联合健康集团股价上涨5.2%。

行业动态：科技股周四下午下跌

周四下午，科技股走低，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌1.6%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌0.7%。 费城半导体指数下跌2.1%。 行业新闻方面，据CNBC报道，随着SpaceX (SPCX)的IPO，特斯拉(TSLA)首席执行官埃隆·马斯克有望成为全球首位万亿富翁。CNBC援引SpaceX的招股说明书称，马斯克在SpaceX的股份账面价值为8665亿美元。 公司新闻方面，博通(AVGO)股价在周三晚间公布第二财季业绩后下跌超过11%。加拿大皇家银行(RBC)在一份报告中指出，博通第三财季人工智能收入预期可能低于投资者预期，而第二财季业绩略高于市场普遍预期。 Meta Platforms (META) 旗下的 Instagram 正在全球范围内推出 Instagram Plus，这是一项全新的可选订阅服务，为希望获得更多控制权和自定义选项的用户提供专属功能。Instagram 周四在一份声明中表示，该订阅服务新增了受众控制、故事互动分析和个人资料自定义选项，而免费版的功能保持不变。另据 The Information 报道，Meta 正在考虑对其计划推出的 AI 代理产品（目前名为 Hatch）的高级版收取每月最高 200 美元的费用。Meta 股价上涨 1.1%。 Snap (SNAP) 已收购空间增强现实公司 Illumix，该公司发言人周四通过电子邮件向证实了这一消息。Snap 股价上涨 4.5%。

行业动态：能源

周四下午，能源股普遍上涨，纽约证券交易所能源板块指数和道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）均上涨约0.4%。 费城石油服务板块指数上涨1.4%，道琼斯美国公用事业指数上涨0.2%。 近月西德克萨斯中质原油期货下跌3.8%，至每桶92.37美元；全球基准布伦特原油期货下跌3.2%，至每桶94.72美元。亨利枢纽天然气期货上涨4.5%，至每百万英热单位3.36美元。 公司方面，墨菲石油（MUR）股价上涨3%，此前KeyBanc将该股评级从“与行业持平”上调至“增持”。

行业动态：金融

周四下午交易时段，金融股走高，纽约证券交易所金融指数上涨2.2%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨2.5%。 费城住房指数上涨0.5%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨1%。 比特币（BTC-USD）下跌1.4%至63,157美元，10年期美国国债收益率下降2.2个基点至4.469%。 公司新闻方面，美国银行（BAC）股价上涨2.9%，此前该公司周四宣布计划推出一项跨境实时支付服务，供企业和金融机构客户通过SWIFT或其数字CashPro系统即时转账。

更正：板块动态：科技股周四盘前下跌

（更正：博通股价在公司公布第二财季业绩后下跌。） 周四盘前，科技股普遍下跌，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌2.2%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌3.2%。 博通（AVGO）股价在公司公布第二财季业绩后下跌超过14%。 据多家媒体报道，台积电（TSM）CEO魏志强表示，尽管公司持续扩张产能，但人工智能驱动的先进芯片需求仍将在未来几年内持续超过其产能。台积电股价盘前下跌超过1%。 Palantir Technologies（PLTR）在两份声明中表示，公司已与Kirkland & Ellis、McCarthy Building和GNP Seguros达成协议，使用其人工智能平台（AIP）。 Palantir Technologies股票盘前上涨超过2%。

更正：行业动态：科技

（更正：博通股价在公司公布第二财季业绩后下跌。） 周四盘前，科技股普遍下跌，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌2.1%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）下跌3.2%。 博通（AVGO）股价在公司公布第二财季业绩后下跌超过14%。

行业动态：医疗保健

周四下午，医疗保健类股走高，纽约证券交易所医疗保健指数上涨3.3%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）上涨2.9%。 iShares生物技术ETF（IBB）上涨2.4%。 公司新闻方面，礼来公司（LLY）股价上涨5.1%，此前Ascidian Therapeutics宣布，根据一项研究合作和许可协议，礼来将获得Ascidian RNA外显子编辑技术针对未公开肾脏疾病靶点的独家、靶向性权利，作为交换，礼来将支付高达19亿美元。

行业动态：医疗保健

周四下午，医疗保健类股走高，纽约证券交易所医疗保健指数上涨3.3%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）上涨2.9%。 iShares生物技术ETF（IBB）上涨2.4%。 公司新闻方面，礼来公司（LLY）股价上涨5.1%，此前Ascidian Therapeutics宣布，根据一项研究合作和许可协议，礼来将获得Ascidian RNA外显子编辑技术针对未公开肾脏疾病靶点的独家、靶向性权利，作为交换，礼来将支付高达19亿美元的费用。

行业动态：消费者

周四下午，消费类股票上涨，其中道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.4%。 公司方面，好市多(COST)股价上涨1.7%，此前该公司公布5月份净销售额为240.1亿美元，高于去年同期的209.7亿美元。

行业动态：科技

周四下午，科技股走低，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌1.6%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌0.7%。 费城半导体指数下跌2.1%。 公司新闻方面，博通(AVGO)股价在周三晚间公布第二财季业绩后下跌超过13%。加拿大皇家银行(RBC)在一份报告中指出，该公司第三财季人工智能收入预期可能低于投资者预期，而第二财季业绩略高于市场普遍预期。

美国天然气股票在截至5月29日的一周内涨幅低于预期

截至5月29日当周，美国天然气库存增加950亿立方英尺，低于彭博社截至美东时间上午7:30汇总的调查预期的990亿立方英尺增幅，而前一周的增幅为920亿立方英尺。 目前库存为2.578万亿立方英尺，较去年同期下降0.1%，但高于五年平均水平5.7%。