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行业动态：消费者

周五盘前，消费类股票小幅走高，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.7%。 美国国防部宣布，美国食品公司 (USFD) 获得国防后勤局授予的一份价值高达1.67亿美元的固定价格合同，该合同包含经济价格调整条款，且为无限期交付/无限量供应，涵盖全系列食品和饮料产品。美国食品控股公司股价盘前上涨2%。

行业动态：科技

周五盘前，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）下跌0.1%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨1.5%。 Adobe（ADBE）股价下跌超过9%，尽管该公司公布了第二财季调整后盈利和营收均有所增长。Adobe同时宣布，首席财务官丹·杜恩将于周一离职，寻求新的发展机会。

受美国即将与伊朗达成和平协议的消息影响，油价跌至两个月低点。

周五早盘，油价连续第二天下跌，跌至近两个月来的最低点，原因是市场预期美国和伊朗即将达成协议，结束战争并重新开放霍尔木兹海峡。 7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌3.07美元，至每桶84.64美元，为4月17日以来的最低水平；8月交割的布伦特原油期货价格下跌2.95美元，至每桶87.43美元。 油价下跌之际，美国总统特朗普周四表示，他已取消原定对伊朗的袭击计划，并称与伊朗的和平协议即将达成。有报道称，协议可能在本周末签署，但《华尔街日报》指出，伊朗尚未同意该和平提议。不过，正在斡旋谈判的卡塔尔领导人谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼证实，协议谈判正在取得进展。 一项协议有望重新开放霍尔木兹海峡，释放被困的波斯湾国家石油供应。在2月28日战争爆发导致海峡关闭之前，这些国家的石油供应约占全球每日石油需求的20%。交易员预计，和平协议将迅速提振供应，因为自海峡关闭以来滞留在海湾的油轮将重新进入市场，从而缓解人们对库存枯竭的担忧，并结束有史以来最大的供应冲击。 盛宝银行写道：“在特朗普总统大谈另一项和平协议后，油价暴跌。尽管德黑兰方面尚未确认，但市场似乎越来越愿意相信协议可能属实。由于市场预期目前滞留在海湾的油轮将释放大量石油，布伦特原油价格跌至两个月来的最低点。” 然而，波斯湾石油供应的恢复预计将是缓慢的，因为战争造成的基础设施破坏需要修复，该地区各国需要重启关闭的油田，这将持续导致自冲突爆发以来全球石油库存的下降。美国能源信息署本周发布的月度《短期石油能源展望》报告指出：“一旦霍尔木兹海峡的航运逐渐恢复，停产的石油产量逐步复产，我们预计布伦特原油价格将开始下跌，到2026年第四季度平均降至每桶89美元。我们评估认为，大部分停产的石油产量将在2027年第一季度全面恢复，全球石油库存将再次开始增加，从而逐步将油价拉低至2027年平均每桶79美元。”

罗森伯格研究公司指出，受油价下跌影响，加元表现不佳

罗森伯格研究公司表示，随着地缘政治紧张局势缓和以及美伊和平协议前景明朗，美元(USD)周五早盘遭到抛售，避险需求降温。 罗森伯格研究公司指出，油价正对美伊达成协议的可能性做出反应，布伦特原油和WTI原油价格均下跌超过4%。 罗森伯格表示，随着市场趋于稳定，表现不佳的其他货币还包括加元(CAD)和挪威克朗(NOK)，这两种货币与油价走势密切相关。

美国能源信息署报告称，截至6月10日当周，美国亨利枢纽原油现货价格上涨。

美国能源信息署（EIA）周四发布的《每周天然气库存报告补充》显示，截至6月10日当周，美国基准亨利枢纽天然气现货价格上涨0.31美元/百万英热单位（MMBtu），至3.26美元/MMBtu。 EIA表示，受美国北部和中部地区气温高于正常水平的影响，电力行业天然气消费量增长10%，带动天然气消费总量环比增加27亿立方英尺/日。 EIA援引伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据称，受干天然气产量下降的影响，美国天然气供应量下降5亿立方英尺/日。 从美国出发的液化天然气（LNG）船舶运载能力为1290亿立方英尺，环比增加180亿立方英尺。共有34艘LNG船舶离开美国，比前一周增加5艘。 据美国能源信息署（EIA）估计，截至6月5日当周，天然气净注入量为1080亿立方英尺（Bcf），使天然气总库存量达到26860亿立方英尺。这一数字比五年平均水平高出1510亿立方英尺，比去年同期低50亿立方英尺。

特朗普取消对伊朗的新一轮打击行动，原油价格下跌

周五，美国总统特朗普宣布取消对伊朗的打击计划，原因是和平谈判取得进展，受此消息影响，原油价格下跌。 布伦特原油价格最新下跌4.4%，至每桶86.42美元；西德克萨斯中质原油价格下跌4.5%，至每桶83.79美元。路透社周五报道称，特朗普表示，一项旨在重新开放霍尔木兹海峡的协议最早可能在本周末签署，受此消息影响，油价跌至近两个月来的最低水平。 路透社援引PVM石油咨询公司分析师塔马斯·瓦尔加的话说：“随着人们对最终达成协议并重新开放海峡的信心增强，新闻头条再次主导了市场。” 然而，据路透社报道，这位分析师补充说，全球和区域石油库存仍然很低，而且达成协议可能不足以提振库存，因为确保石油供应不间断需要时间。 石油输出国组织（欧佩克）周四将2026年全球石油需求增长预期下调至每日97万桶，低于此前预测的每日117万桶。报告称，这是该产油国组织连续第二次下调石油需求增长预期。

行业动态：能源股午后下跌

周四下午晚些时候，能源股下跌，纽约证券交易所能源板块指数下跌0.5%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌1.6%。 费城石油服务板块指数上涨0.7%，道琼斯美国公用事业指数上涨0.8%。 唐纳德·特朗普总统周四在Truth Social网站上表示，他已取消原定于当晚对伊朗的打击行动，因为协议的“最终要点”已“在概念和细节上都得到了所有相关方的批准”。他表示，两国签署协议的时间和地点将“很快公布”。 近月西德克萨斯中质原油期货下跌4.2%，至每桶86.23美元；全球基准布伦特原油期货下跌4.6%，至每桶88.82美元。亨利枢纽天然气期货下跌3.3%，至每百万英热单位3.08美元。 在行业新闻方面，石油输出国组织（欧佩克）周四下调了今年全球石油需求增长预期，但上调了2027年的预期。该组织目前预计今年石油消费量将增加97万桶/日，低于此前预测的117万桶/日。对于2027年，欧佩克目前预计全球石油需求将增加173万桶/日，高于上月预测的154万桶/日。 在公司新闻方面，加拿大皇家银行资本市场在一份报告中指出，鉴于近期董事长阿尔伯特·曼尼福德被免职，英国石油公司（BP）董事会内部持续动荡，该公司应明确其中期增长目标和资产负债表目标。BP股价下跌0.6%。 Oklo (OKLO) 股价周四上涨 7%，此前该公司宣布，美国能源部已批准爱达荷国家实验室 Aurora 核电站的初步安全分析报告，该报告是能源部反应堆试点项目的一部分。 Energy Fuels (UUUU) 股价飙升 10%，此前该公司表示，预计其位于 White Mesa 的铀矿成品产量到 6 月 30 日将达到约 160 万磅，这已在其全年 150 万至 250 万磅 U3O8 产量预期范围内。 美国银行在一份报告中指出，Black Hills (BKH) 与 NorthWestern Energy (NWE) 的待决合并具有被低估的战略价值，因为合并后的公司规模更大、资产负债表更稳健、业务范围更广。美国银行将 Black Hills 的评级从“中性”上调至“买入”，并将目标股价从 76 美元上调至 78 美元。Black Hills 股价上涨 0.3%。

行业动态：金融股午后上涨

周四下午晚些时候，金融股走高，纽约证券交易所金融指数上涨1.2%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1%。 费城住房指数上涨3.2%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.4%。 比特币（BTC-USD）上涨3.2%至63,436美元，10年期美国国债收益率下降8.3个基点至4.459%。 经济方面，剔除波动较大的食品和能源价格的核心生产者价格指数（PPI）5月份上涨0.4%，低于彭博社调查预期的0.5%，也低于4月份0.7%的涨幅。核心PPI同比上涨4.9%，但低于5.4%的市场普遍预期。 截至6月6日当周，美国首次申请失业救济人数升至22.9万人，高于前一周未经修正的22.5万人，而彭博社汇总的分析师调查显示，市场预期增幅为22万人。 行业新闻方面，美国最高法院周四推翻了下级法院的裁决，阻止激进投资者起诉封闭式共同基金，理由是这些基金采取了规避激进投资者收购的措施。牵头提起诉讼的萨巴资本主基金(Saba Capital Master Fund)声称，此类举措，例如在有利的司法管辖区注册成立，违反了1940年《投资公司法》。 公司新闻方面，花旗集团(C)推出了非上市公司的代币化存托凭证，进一步扩大了其在私募市场中对区块链技术的应用。花旗股价上涨3.6%。 据《华尔街日报》报道，贝莱德(BLK)已下单购买至少价值50亿美元的SpaceX股票。报告称，个人投资者下单金额超过700亿美元，该公司还吸引了主权财富基金和家族办公室的需求，其中一家家族办公室的订单金额就超过10亿美元。贝莱德股价上涨0.8%。 据《华尔街日报》报道，KKR及其联合投资者将以30亿美元的价格收购总部位于芝加哥的会计事务所Crowe的多数股权。此外，KKR宣布推出Helix Digital Infrastructure平台，该平台拥有超过100亿美元的承诺资本，用于为人工智能基础设施提供融资。KKR股价上涨0.1%。 嘉信理财(SCHW)周四表示，已下调旗下四只股票指数ETF的费用率，其中包括追踪美国中盘股、小盘股、国际小盘股和新兴市场股票的基金。其股价下跌0.1%。

行业动态：消费类股午后上涨

周四下午晚些时候，消费类股票走高，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨2%。 公司新闻方面，据路透社报道，塔吉特(TGT)股东否决了一项将董事会监督权与高管层分离的提案，该提案允许前首席执行官布莱恩·康奈尔继续担任执行董事长。塔吉特股价上涨3.6%。 瑞银证券在一份报告中表示，随着伯灵顿百货(BURL)加强商品销售、库存分配和供应链效率，该公司有望继续扩大市场份额并提高盈利能力。瑞银维持对伯灵顿股票的“买入”评级，目标价为435美元。伯灵顿股价上涨4%。 牛津工业(OXM)股价下跌18%，此前这家服装公司公布的第二财季销售预期低于分析师预期，而其前三个月的业绩同比下降。 麦格劳-希尔公司（MH）周四公布，受K-12业务疲软的影响，其第四财季销售额同比下降。该公司股价下跌3.5%。

行业动态：医疗保健股午后走高

周四下午晚些时候，医疗保健类股上涨，纽约证券交易所医疗保健指数和道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 均上涨1.4%。 iShares生物技术ETF (IBB) 上涨3%。 公司新闻方面，Adial Pharmaceuticals (ADIL) 股价飙升45%，此前该公司周四宣布已收购Azora Therapeutics，后者是一家致力于开发严重炎症性疾病疗法的生物制药公司。 诺华 (NVS) 股价上涨4.2%，此前该公司表示，其试验性疗法del-brax在面肩肱型肌营养不良症患者中的1/2期临床试验达到了主要终点和关键次要终点。 诺和诺德 (NVO) 的Wegovy片剂（一种每日口服的索玛鲁肽）获得英国监管机构批准，用于治疗肥胖或超重且伴有体重相关疾病的成年人的体重管理。诺和诺德股价上涨2.8%。 据路透社报道，由于诺和诺德的Wegovy和礼来(LLY)的Zepbound和Foundayo等减肥药越来越受欢迎，美国一些雇主计划在2027年停止为员工提供GLP-1类减肥药物的医保报销。该报道援引了大型雇主政策研究机构“商业健康集团”的消息。礼来股价上涨2.9%。

行业动态：科技股午后上涨

周四下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨3.1%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨6%。 费城半导体指数上涨6.9%。 公司新闻方面，应用材料公司 (AMAT) 股价上涨超过10%，此前该公司宣布已在新加坡淡滨尼投资5亿美元新建一座工厂，扩大其制造和研发业务，以满足人工智能驱动的半导体需求。 据The Information报道，亚马逊(AMZN)支持的Anthropic公司已与美国开发商签署了十几份初步协议，租赁数据中心设施。这家人工智能公司还私下讨论了一项计划，即由Alphabet (GOOGL)旗下的谷歌为其租赁付款提供财务担保。亚马逊股价上涨1%，Alphabet股价小幅下跌。 甲骨文公司 (ORCL) 股价下跌 9.2%，此前该公司表示计划在 2027 财年通过发行债券和股票筹集约 400 亿美元，其中包括此前宣布的 200 亿美元股票发行计划。 IBM (IBM) 和 ServiceNow (NOW) 周四宣布扩大合作，以帮助企业实现传统数据的现代化并加速人工智能的应用。IBM 股价上涨 0.9%，而 ServiceNow 股价下跌 2.4%。

行业动态：金融

周四下午晚些时候，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.1%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.9%。 费城住房指数上涨2.4%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.3%。 比特币（BTC-USD）上涨3.2%至63,436美元，10年期美国国债收益率下降8.3个基点至4.459%。 行业新闻方面，花旗集团（C）推出了非上市公司股票的代币化存托凭证，进一步拓展了其在私募市场中应用区块链技术的业务。花旗股价上涨3.2%。

行业动态：消费者

周四下午晚些时候，消费类股票上涨，其中道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨1.8%。 公司新闻方面，瑞银证券在一份报告中指出，随着伯灵顿百货(BURL)加强商品销售、库存分配和供应链效率，该公司有望继续扩大市场份额并提高盈利能力。瑞银维持对伯灵顿百货股票的“买入”评级，目标价为435美元。伯灵顿百货股价上涨3.8%。

行业动态：医疗保健

周四下午晚些时候，医疗保健类股上涨，纽约证券交易所医疗保健指数上涨1.3%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）上涨1.3%。 iShares生物技术ETF（IBB）上涨2.9%。 公司新闻方面，Adial Pharmaceuticals（ADIL）股价飙升41%，此前该公司周四宣布已收购Azora Therapeutics，后者是一家致力于开发治疗严重炎症性疾病药物的生物制药公司。

行业动态：科技

周四下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.8%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨5.2%。 费城半导体指数飙升6%。 公司新闻方面，据The Information报道，亚马逊(AMZN)支持的Anthropic公司已与美国开发商签署了十几份初步协议，租赁数据中心设施。这家人工智能公司还私下讨论了一项计划，即由Alphabet(GOOGL)旗下的谷歌为其租金支付提供财务担保。 亚马逊股价上涨0.8%，Alphabet股价下跌0.6%。

最新消息：特朗普取消对伊朗的袭击计划，并表示和平谈判将恢复，WTI原油价格收低。

周四，美国西德克萨斯中质原油（WTI）收盘走低，此前美国总统特朗普取消了原定对伊朗的袭击计划，并表示双方可能重启谈判。 7月交割的WTI原油期货收盘下跌2.32美元，报每桶87.71美元，低于盘中高点93.64美元；7月交割的布伦特原油期货收盘下跌2.86美元，报每桶90.24美元。 特朗普在社交媒体上发文称，他取消了原定于今天对伊朗的袭击计划，并表示：“鉴于与伊朗伊斯兰共和国的讨论已提交至伊朗最高领导层并获得批准，作为美利坚合众国总统，我已取消今晚对伊朗的预定袭击和轰炸。” 特朗普补充道：“包括美国、以色列、沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、约旦、埃及等在内的所有相关方，无论在概念上还是在细节上，都已批准了讨论内容和最终条款。” 然而，伊朗媒体报道称，伊朗尚未批准该协议的任何文本。 特朗普曾多次承诺迅速结束这场封锁霍尔木兹海峡的战争，这场战争阻断了波斯湾国家每日五分之一石油需求的供应。任何结束冲突的协议都将恢复大部分石油供应，但由于基础设施需要修复，油田需要重新开采，因此无法立即恢复。 供应短缺正在导致石油库存下降。美国能源信息署周三公布的数据显示，上周美国商业石油库存减少了720万桶，远高于路透社调查的分析师此前普遍预期的400万桶降幅。

7月WTI原油期货合约收盘下跌2.32美元，结算价为每桶87.71美元。