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原油价格保持稳定，投资者正在消化美伊和平协议对供应的影响

由于投资者继续消化美伊和平协议和霍尔木兹海峡重新开放可能带来的影响，原油价格变动不大。 布伦特原油价格最新上涨0.3%，至每桶79.16美元；西德克萨斯中质原油价格上涨0.2%，至每桶76.19美元。路透社周三报道称，美伊之间的谅解备忘录尚未公开，但相关细节已于周二开始浮出水面。一位美国官员表示，伊朗将在签署该备忘录后获准出售石油。 路透社援引PVM石油分析师塔马斯·瓦尔加的话说：“目前的基准是霍尔木兹海峡将重新开放，船只将开始双向通行这一关键咽喉要道。石油流量的逐步恢复，无论速度多么缓慢，都将对石油平衡产生重大影响。” 国际能源署也预测，2027 年将出现严重的供应过剩，全球供应量将激增 800 万桶/日，而需求量仅增长 200 万桶/日。

行业动态：能源股午后下跌

周二下午晚些时候，能源股下跌，纽约证券交易所能源板块指数下跌0.8%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌0.7%。 费城石油服务板块指数下跌2.1%，道琼斯美国公用事业指数上涨0.6%。 由于旨在结束中东冲突的框架协议缓解了全球供应担忧，油价周二下跌。美国和伊朗已同意结束战争并重新开放霍尔木兹海峡，该海峡是全球原油运输最重要的咽喉要道。双方计划于周五在瑞士签署和平协议，这将启动新一轮关于德黑兰核计划的谈判，伊朗正在寻求解除制裁。 西德克萨斯中质原油下跌4.6%，至每桶77.06美元，全球基准布伦特原油下跌3.9%，至每桶79.91美元。亨利枢纽天然气期货价格上涨3.2%，至每百万英热单位3.25美元。 行业新闻方面，《华尔街日报》报道，根据美伊两国达成的结束战争的协议，美国将允许伊朗立即出售石油和燃料。 公司新闻方面，路透社报道，YPF（YPF）签署了一份意向书，探讨在快速充电网络和储能基础设施领域的合作。该公司股价下跌3%。 Sable Offshore（SOC）股价下跌5.4%。该公司表示，已启动一项高达10亿美元的高级担保定期贷款，用于为与埃克森美孚（XOM）的担保定期贷款进行再融资。 Equinor（EQNR）周二表示，将在2026年将股票回购规模翻一番，达到30亿美元，并预计从2027年起每年回购20亿至40亿美元的股票。该公司股价下跌1.3%。 据《金融时报》报道，康菲石油公司（ConocoPhillips，股票代码：COP）有望成为首家与叙利亚新政府签署开发协议的美国大型石油天然气公司。受此消息影响，该公司股价下跌1%。

行业动态：金融股午后上涨

周二下午晚些时候，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.1%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1.2%。 费城住房指数上涨1.5%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）小幅走高。 比特币（BTC-USD）下跌1.6%至65,553美元，10年期美国国债收益率下跌4.3个基点至4.43%。 经济方面，美国5月份进口价格上涨1.9%，高于彭博社调查预期的1%涨幅，4月份也上涨了2.0%。剔除石油价格13%的涨幅后，进口价格上涨0.8%，高于此前0.5%的预期。 5月份出口价格上涨1.3%，高于预期的0.9%，此前4月份曾上涨3.5%。 纽约联邦储备银行服务业指数6月份恶化至-10.1，低于5月份的-5.8。该指数是6月份的首个服务业数据，表明经济萎缩范围进一步扩大。 Redbook数据显示，截至6月13日当周，美国同店销售额同比增长9.4%，此前一周的增幅为9.1%。Redbook指出，空调、风扇、泳池和沙滩设备、泳装以及其他夏季服装等季节性商品引领了增长。 企业新闻方面，据彭博社报道，Ares Management (ARES) 即将与女商人Michele Kang达成协议，收购法国足球俱乐部里昂奥林匹克。Ares股价上涨1.4%。 据彭博社报道，L3Harris Technologies (LHX) 已选择摩根大通 (JPM) 和摩根士丹利 (MS) 牵头其导弹部门 Axyv 的首次公开募股 (IPO)。摩根大通股价上涨 3.4%，摩根士丹利股价上涨 1.1%。 据彭博社报道，贝莱德 (BLK) 在最新一轮裁员中裁减了约 200 个职位。报道称，这是该公司 18 个月内的第四次裁员，涉及投资、运营和技术岗位，以及公司私募融资部门的职位。贝莱德股价上涨 0.8%。 Robinhood (HOOD) 表示，为保持高绩效文化并加速产品开发，公司已裁员约 10%。Robinhood 股价下跌 1.7%。

行业动态：科技股午后下跌

周二下午晚些时候，科技股下跌，其中道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌2.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌4%。 费城半导体指数下跌4.6%。 行业新闻方面，据彭博社周二援引一份研究报告报道，摩根大通(JPM)分析师预计，大型科技公司到2030年将投入约5.5万亿美元用于人工智能基础设施建设。分析师称，其中约4.1万亿美元的融资将来自债务。 公司新闻方面，Marvell Technology (MRVL)股价周二下跌超过7%，此前一天，该公司即将离任的首席财务官Willem Meintjes根据向美国证券交易委员会提交的144表格文件，提交了出售211,329股股票的申请。 太空探索技术公司 (SpaceX) 已同意以约 600 亿美元的价格收购运营人工智能编码代理 Cursor 的 Anysphere 公司。就在几天前，这家火箭和卫星公司刚刚上市。SpaceX 股价上涨 4.1%。 据彭博社报道，苹果公司 (AAPL) 即将推出的配备摄像头的 AirPods 耳机计划于 2027 年底发布，该产品旨在推动苹果进军人工智能设备市场。苹果股价上涨 0.7%。 据《金融时报》报道，Palantir (PLTR) 正面临审查，此前数据显示，英国国家医疗服务体系 (NHS) 平台的大部分增长都集中在少数几家医院信托机构。该报道援引了倡导组织 Foxglove 通过信息自由法案获取的数据。Palantir 股价下跌 1.6%。

板块动态：医疗保健股午后走弱

周二下午晚些时候，医疗保健类股走低，纽约证券交易所医疗保健指数和道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 均下跌0.2%。 iShares生物技术ETF (IBB) 也下跌了0.2%。 公司新闻方面，礼来公司 (LLY) 收购了神经科学公司4E Therapeutics，该公司致力于研发慢性疼痛治疗药物。礼来股价下跌1%。 摩根大通将CAMP4 Therapeutics (CAMP) 的股票评级从“中性”上调至“增持”，并将目标价从5美元上调至9美元，受此消息提振，CAMP4 Therapeutics股价上涨6.1%。 葛兰素史克 (GSK) 宣布，加拿大卫生部已批准其药物Exdensur用于治疗由白细胞增多引起的重度嗜酸性粒细胞性哮喘，以及用于治疗伴有鼻息肉的慢性鼻窦炎（一种导致鼻塞和炎症的疾病）。葛兰素史克股价下跌0.1%。 Oncolytics Biotech (ONCY) 的股价上涨了 11%，此前该公司获得了一项美国专利，该专利涵盖了 pelareorep 的生产工艺，有效期至 2044 年。

行业动态：消费类股午后涨跌互现

周二下午晚些时候，消费类股票涨跌互现，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.1%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY) 上涨0.1%。 Redbook数据显示，截至6月13日当周，美国同店销售额同比增长9.4%，此前一周的增幅为9.1%。Redbook指出，空调、风扇、泳池和沙滩设备、泳装以及其他夏季服装等季节性商品引领了增长。 企业新闻方面，百胜餐饮集团 (YUM) 股价上涨1.5%，此前该公司宣布已同意分两笔交易出售必胜客，总价值约27亿美元。百胜餐饮集团周二表示，私募股权公司LongRange Capital将以约15亿美元收购中国以外的必胜客业务，而百胜中国 (YUMC) 将以12亿美元收购中国业务。百胜中国股价下跌0.9%。 路透社周二报道，参议员爱德华·马基（马萨诸塞州民主党）和理查德·布卢门撒尔（康涅狄格州民主党）周一要求美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）审查特斯拉（TSLA）自行公布的“完全自动驾驶”系统的事故统计数据。报道称，两位参议员在致NHTSA的信中援引了路透社此前的一项调查，该调查发现特斯拉夸大了其安全性能。特斯拉股价下跌1.1%。 据Semafor报道，Netflix（NFLX）是多家有意收购狮门影业（LION）的媒体公司之一。Netflix股价下跌3.7%，而狮门影业股价上涨14%。 《华尔街日报》援引公司发言人的话报道称，Rivian Automotive（RIVN）周二裁员数百人，占其员工总数的不到2%。报道称，此次裁员影响了这家电动汽车制造商服务和客户部门的员工。Rivian股价下跌4.5%。

行业动态：能源

周二下午晚些时候，能源股下跌，纽约证券交易所能源板块指数下跌0.8%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌0.5%。 费城石油服务板块指数下跌2.1%，道琼斯美国公用事业指数上涨0.6%。 西德克萨斯中质原油下跌5%至每桶76.74美元，全球基准布伦特原油下跌4.4%至每桶79.52美元。亨利枢纽天然气期货上涨3.5%至每百万英热单位3.26美元。 公司新闻方面，据路透社报道，YPF（YPF）签署了一份意向书，探讨在快速充电网络和储能基础设施领域的合作。YPF股价下跌3.7%。

行业动态：金融

周二下午晚些时候，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.1%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1.3%。 费城住房指数上涨1.5%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）小幅走高。 比特币（BTC-USD）下跌1.4%至65,629美元，10年期美国国债收益率下跌4.3个基点至4.43%。 企业新闻方面，据彭博社报道，Ares Management（ARES）正与女商人Michele Kang达成协议，即将收购法国足球俱乐部里昂奥林匹克。Ares股价上涨1.8%。

行业动态：科技

周二下午晚些时候，科技股下跌，其中道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌2.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌4.6%。 费城半导体指数也下跌了4.6%。 公司新闻方面，据彭博社报道，苹果公司(AAPL)即将推出的配备摄像头的AirPods耳机计划于2027年底上市，该产品旨在推动苹果进军人工智能设备市场。苹果股价上涨0.8%。

行业动态：医疗保健

周二下午晚些时候，医疗保健类股小幅走低，纽约证券交易所医疗保健指数下跌0.2%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）下跌0.1%。 iShares生物技术ETF（IBB）下跌0.0%。 公司新闻方面，摩根大通将CAMP4 Therapeutics（CAMP）的股票评级从“中性”上调至“增持”，并将目标价从5美元上调至9美元，受此消息提振，CAMP4 Therapeutics股价上涨超过7%。

最新消息：受伊朗与美国停火后波斯湾石油供应有望迅速恢复的预期影响，WTI原油价格下跌5.8%。

周二，西德克萨斯中质原油（WTI）连续第四个交易日下跌，收跌5.8%。市场预期，随着伊朗和美国周末达成的停火协议将重新开放霍尔木兹海峡，并解救自冲突爆发以来滞留在波斯湾的油轮，供应量将会增加。 7月交割的WTI原油期货价格下跌4.70美元，收于每桶76.05美元，创下3月4日以来的最低水平；8月交割的布伦特原油期货价格下跌4.46美元，收于每桶78.71美元。 过去四个交易日，油价已累计下跌17%。市场预期，随着美国和伊朗达成停火协议，波斯湾地区的石油供应将恢复。这场冲突造成了史上最大的能源供应冲击，导致该地区国家每日石油需求的20%大部分被切断。 尽管协议条款尚未公开，但预计船只很快将开始公开通行自2月28日战争爆发以来一直被封锁的霍尔木兹海峡，这将提振主要依赖海湾地区石油出口的亚洲市场的供应。事实上，《华尔街日报》报道称，美国已经允许伊朗通过霍尔木兹海峡运输石油。 然而，伊朗袭击邻国后，战争破坏了波斯湾国家的石油基础设施，而关闭的油田可能难以缓慢重启，即使市场预期该地区石油产量将迅速恢复，供应量仍将低于战前水平。 “价格反应凸显了市场迅速从关注现代史上最大规模的石油供应中断转向关注复苏。布伦特原油在危机高峰期曾短暂突破每桶120美元，但随着交易员预期搁浅供应将恢复，市场紧张局面将有所缓解，油价已回落至每桶80美元左右。即便如此，油价仍远高于战前每桶60-70美元的水平，”盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森表示。

7月WTI原油期货合约收跌4.70美元，跌幅5.8%，结算价为每桶76.05美元。

最新消息：伊朗战争停火缓解通胀担忧，黄金价格企稳

（更新价格。） 周二下午，由于通胀担忧缓解，加之美国和伊朗达成结束战争的临时协议，油价有所回落，黄金价格保持稳定。 7月交割的黄金期货价格下跌0.90美元，至每盎司4350.70美元。 美国和伊朗周末签署的谅解备忘录使油价跌至三个月来的低点，缓解了人们对高油价引发的通胀可能迫使各国央行加息的担忧。然而，美联储政策委员会今天开始为期两天的会议，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，该委员会维持利率不变的可能性高达99.6%。 盛宝银行在致客户的报告中写道：“继上周金价遭遇投降式抛售，逼近4000美元关口之后，目前仓位已明显更加清晰，交易员能够更好地应对技术面和基本面的变化。市场预期美联储将在今年晚些时候加息，因此，关注点转向了周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议，这将是新任主席凯文·沃什上任后的首次会议。” 美元走软，ICE美元指数最新下跌0.1点至99.53。美国国债收益率走低，两年期国债收益率最新报4.052%，下跌2.9个基点；十年期国债收益率下跌5.4个百分点至4.427%。

行业动态：金融股周二下午上涨

周二下午交易时段，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.3%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1.4%。 费城住房指数上涨1.7%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨0.3%。 比特币（BTC-USD）下跌0.9%至65,682美元，10年期美国国债收益率下跌4.1个基点至4.428%。 经济方面，美国5月份进口价格上涨1.9%，高于彭博社调查预期的1%涨幅，4月份也上涨了2.0%。剔除石油价格13%的涨幅后，进口价格上涨0.8%，高于此前0.5%的预期。 5月份出口价格上涨1.3%，高于预期的0.9%，此前4月份曾上涨3.5%。 纽约联邦储备银行服务业指数6月份恶化至-10.1，低于5月份的-5.8。该指数是6月份的首个服务业数据，表明经济萎缩范围进一步扩大。 Redbook数据显示，截至6月13日当周，美国同店销售额同比增长9.4%，此前一周的增幅为9.1%。Redbook指出，空调、风扇、泳池和沙滩设备、泳装以及其他夏季服装等季节性商品引领了增长。 企业新闻方面，据彭博社报道，L3Harris Technologies (LHX) 已选择摩根大通 (JPM) 和摩根士丹利 (MS) 牵头其导弹部门Axyv的IPO。摩根大通股价上涨3.6%，摩根士丹利股价上涨1.2%。 据彭博社报道，贝莱德（BlackRock，股票代码：BLK）最新一轮裁员将裁减约200个职位。报道称，这是18个月内的第四次裁员，涉及投资、运营和技术等多个部门，以及公司私募融资部门的部分职位。贝莱德股价上涨1%。 Robinhood（股票代码：HOOD）表示，为保持高绩效文化并加速产品开发，公司已裁员约10%。Robinhood股价下跌2%。

行业动态：能源股周二下午下跌

周二下午，能源股走低，纽约证券交易所能源板块指数下跌0.6%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌0.7%。 费城石油服务板块指数下跌2.1%，道琼斯美国公用事业指数上涨1.1%。 由于旨在结束中东冲突的框架协议缓解了全球供应担忧，油价周二下跌。美国和伊朗已同意结束战争并重新开放霍尔木兹海峡，该海峡是全球原油运输最重要的咽喉要道。双方计划于周五在瑞士签署和平协议，这将启动新一轮关于德黑兰核计划的谈判，伊朗正在寻求解除制裁。 近月西德克萨斯中质原油期货下跌6.1%，至每桶75.82美元；全球基准布伦特原油期货下跌5.4%，至每桶78.66美元。亨利枢纽天然气期货价格上涨3%，至每百万英热单位3.24美元。 行业新闻方面，《华尔街日报》报道，根据美伊两国为结束战争而达成的协议，美国将允许伊朗立即出售石油和燃料。报道称，该条款还涵盖石油销售所需的必要服务，包括银行、运输和保险。 公司新闻方面，Sable Offshore (SOC) 股价下跌近6%，此前该公司表示，已启动一项高达10亿美元的高级担保定期贷款计划，用于为与埃克森美孚 (XOM) 的担保定期贷款进行再融资。 Equinor (EQNR) 周二表示，将在2026年将股票回购规模翻一番，达到30亿美元，并预计从2027年起每年回购20亿至40亿美元的股票。Equinor股价下跌1.4%。 《金融时报》报道，康菲石油 (COP) 有望成为首家与叙利亚新政府签署开发协议的美国大型石油和天然气公司。康菲石油公司股价下跌1.4%。

行业动态：消费类股周二下午小幅走高

周二下午，消费类股票小幅上涨，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 和道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY) 均上涨0.1%。 Redbook数据显示，截至6月13日当周，美国同店销售额同比增长9.4%，此前一周的增幅为9.1%。Redbook指出，空调、风扇、泳池和沙滩设备、泳装以及其他夏季服装等季节性商品引领了增长。 企业新闻方面，百胜餐饮集团 (YUM) 股价上涨1.9%，此前该公司宣布已同意分两笔交易出售必胜客，总价值约27亿美元。百胜餐饮集团周二表示，私募股权公司LongRange Capital将以约15亿美元收购中国以外的必胜客业务，而百胜中国 (YUMC) 将以12亿美元收购中国业务。百胜中国股价下跌1%。 据路透社周二报道，参议员爱德华·马基（马萨诸塞州民主党）和理查德·布卢门撒尔（康涅狄格州民主党）周一致函美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），要求其审查特斯拉（TSLA）自行公布的“完全自动驾驶”系统的事故统计数据。报道称，两位参议员在致NHTSA的信中援引了路透社此前的一项调查，该调查发现特斯拉夸大了其安全性能。特斯拉股价下跌1.6%。 约翰·威立父子出版公司（WLY）周二公布了第四财季业绩，并表示预计2027财年业绩将进一步增长。受此消息提振，该公司股价上涨0.4%。

行业动态：医疗保健类股午后交易走高

周二下午，医疗保健类股小幅走高，纽约证券交易所医疗保健指数和道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 均上涨0.2%。 iShares生物科技ETF (IBB) 下跌0.2%。 公司新闻方面，葛兰素史克 (GSK) 宣布，加拿大卫生部已批准其药物Exdensur用于治疗由白细胞增多引起的重度嗜酸性粒细胞性哮喘，以及用于治疗伴有鼻息肉的慢性鼻窦炎（一种导致鼻塞和炎症的疾病）。葛兰素史克股价上涨0.3%。 据路透社报道，诺和诺德 (NVO) 首席执行官迈克·杜斯达表示，该公司计划在未来几个月内向中国监管机构申请其口服减肥药Wegovy的上市许可。报道称，礼来 (LLY) 已于去年底向中国提交了其口服减肥药的上市申请，这使得该公司在减肥药进入中国市场的竞争中领先于诺和诺德。诺和诺德股价下跌0.3%，礼来股价下跌0.1%。 Oncolytics Biotech (ONCY) 股价周二飙升超过10%，此前该公司宣布已获得一项美国专利，该专利涵盖pelareorep的生产工艺，有效期至2044年。