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行业动态：消费者

周三下午，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌1.4%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.8%。 公司方面，CarMax (KMX)周三公布的第一财季盈利同比下降，原因是同店二手车销量转为负增长。其股价下跌超过7%。

荷兰银行集团经济报告指出，欧洲对液化天然气的依赖加剧了其受全球经济动荡的影响。

荷兰银行集团经济部周三发布的一份报告指出，自2022年以来，欧洲对液化天然气的依赖程度不断加深，这使其更容易受到全球液化天然气供应中断的影响。 荷兰银行表示，受伊朗冲突的影响，欧洲天然气价格最初飙升，但随着亚洲需求疲软和美国液化天然气流入量增加，价格随后有所回落。 该行表示，近期美伊达成的初步协议缓解了市场压力，使“所有权转移机制”（TTF）价格下降了约15%，但短期价格仍高于长期价格。 高昂的注入季价格抑制了储气库的填充，导致欧盟储气库容量处于季节性低点44.7%。荷兰银行表示，来自挪威和美国的稳定供应、卡塔尔恢复供应以及亚洲竞争减弱，预计将使欧洲的储气库容量在10月份达到75%。 该银行预计，天然气价格在第二季度将高于季节性平均水平，为每兆瓦时 46 欧元，第三季度为每兆瓦时 43 欧元，供暖季期间为每兆瓦时 48 欧元。

美国原油库存总量（EIA数据）本周下降1720万桶，此前一周已下降1520万桶。

板块动态：能源股周三盘前走低

周三盘前，能源股普遍走低，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.1%。 美国石油基金 (USO)下跌0.3%，美国天然气基金 (UNG)下跌2.1%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨1%，至每桶76.81美元。全球基准北海布伦特原油上涨1.1%，至每桶79.86美元，天然气期货下跌2.5%，至每百万英热单位3.15美元。 西部中游合作伙伴公司 (WES) 表示，其合资工业项目中位于德克萨斯州里夫斯县二叠纪盆地的第二个采出水处理试点设施已开始运营。西部中游合作伙伴公司股价盘前下跌0.6%。 康菲石油公司 (ConocoPhillips，股票代码：COP) 证实，该公司已与叙利亚新政府签署开发协议。此前，《金融时报》报道称，康菲石油公司有望成为首家与叙利亚新政府签署此类协议的美国大型油气生产商。康菲石油公司股价盘前上涨0.3%。 安特罗资源公司 (Antero Resources，股票代码：AR) 在一份监管文件中表示，该公司已设立一项商业票据计划，根据该计划，该公司可能发行至多16.5亿美元的短期无担保票据。安特罗资源公司股价盘前持平。

由于北方气温温和，制冷需求减少，天然气价格下跌

周三早盘，天然气期货价格下跌，长期天气预报显示，东部主要市场将迎来温和天气。 7月交割的天然气期货价格最新下跌0.05美元，至每百万英热单位3.18美元。 此次下跌是由于美国国家气象局对未来6至10天的天气预报显示，美国中西部北部和东北部地区的气温将低于往年同期水平，从而抑制了制冷需求。 NatGasWeather网站指出：“由于美国北部大部分地区气温舒适，最高气温在70至80华氏度之间，未来9天全国天然气需求将较为疲软。”

板块动态：金融股周三盘前下跌

周三盘前交易中，金融股普遍下跌，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.1%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌0.5%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨0.2%。 Progressive (PGR) 股价上涨超过1%，此前该公司公布5月份净利润为每股2.47美元，高于去年同期的1.81美元。 据路透社报道，汇丰控股 (HSBC) 宣布与谷歌云达成一项多年合作协议，旨在提升该行的人工智能能力。汇丰控股股价盘前上涨超过1%。 KKR (KKR) 表示，将与Altavair合作，投资14亿美元股权，以扩大其全球租赁商用飞机组合。KKR股价盘前下跌近1%。

板块动态：医疗保健股周三盘前涨跌互现

周三盘前，医疗保健类股涨跌互现，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，iShares生物科技ETF (IBB)上涨0.1%。 据路透社报道，诺和诺德(Novo Nordisk，股票代码：NVO)表示，该公司已注意到网络勒索组织FulcrumSec声称其窃取了公司数据并索要2500万美元的指控。诺和诺德股价盘前上涨超过3%。 uniQure (股票代码：QURE)股价上涨超过66%，此前该公司表示计划在第三季度提交AMT-130治疗亨廷顿病的生物制品许可申请，以寻求加速审批。 Jazz Pharmaceuticals (股票代码：JAZZ)和AbCellera Biologics (股票代码：ABCL)宣布，双方已签署一项临床前研究合作、选择权和许可协议，旨在发现和开发T细胞结合多特异性抗体。 AbCellera Biologics 的股价在盘前交易中上涨超过 2%，Jazz Pharmaceuticals 的股价上涨超过 1%。

受强劲的美国零售销售数据提振，美元企稳，金价小幅下跌，美联储利率决议即将公布。

周三早盘，受美元走强的影响，金价小幅走低。此前公布的数据显示，美国上月零售销售额增幅超出预期，而美联储即将公布最新的利率决议。 7月交割的黄金期货价格下跌4.40美元，至每盎司4.350美元。 据Marketwatch报道，美国人口普查局公布的数据显示，5月份零售销售额环比增长0.9%，高于4月份修正后的0.4%，也高于此前市场预期的0.5%。 这些利好数据是在美联储政策委员会今天下午晚些时候公布最新利率决议之前发布的，这也是美联储新任主席凯文·沃什上任后的首次利率决议。尽管伊朗-美国战争导致油价高企，通胀走高，但预计联邦公开市场委员会仍将维持利率不变。 盛宝银行指出：“交易员将密切关注美联储主席凯文·沃什对通胀前景的任何指引，以及美联储如何平衡依然高企的价格压力与经济增长放缓的迹象。” 美元小幅走强，ICE美元指数最新上涨0.05点至99.59。美国国债收益率基本持稳，两年期国债收益率最新报4.071%，上涨0.3个基点；十年期国债收益率下跌0.1点至4.435%。

板块动态：消费类股周三盘前交易走低

周三盘前交易中，消费类股普遍走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.6%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.1%。 La-Z-Boy (LZB)股价上涨超过17%，此前该公司公布的第四财季调整后盈利和营收均超出分析师预期，调整后每股收益同比增长。 CarMax (KMX)股价下跌超过1%，此前该公司公布第一财季净利润下滑。 Bed Bath & Beyond (BBBY)宣布已同意收购房地产服务公司Fathom Holdings (FTHM)。Bed Bath & Beyond股价盘前下跌超过3%。

行业动态：科技股周三盘前上涨

周三盘前交易中，科技股普遍上涨，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨1.1%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨2.1%。 诺基亚（NOK）宣布，将扩建其位于宾夕法尼亚州阿伦敦的先进半导体测试和封装设施，以提高人工智能网络光子芯片的产量。诺基亚股价盘前上涨超过2%。 应用光电（AAOI）宣布，其子公司Global Technology与中国上海浦东发展银行签署了一项为期一年的信贷协议，可获得高达5亿元人民币（约合7400万美元）的融资。应用光电股价盘前上涨超过3%。 Ouster（OUST）和AIM Intelligent Machines宣布，双方已达成协议，将对重型机械和车辆进行改造，使其具备人工智能驱动能力，用于全球的采矿、建筑和国防领域。 Ouster股票盘前上涨超过2%。

行业动态：能源

周三盘前，能源股普遍走低，道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.1%。 美国石油基金 (USO)下跌0.4%，美国天然气基金 (UNG)下跌1.4%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨0.7%，至每桶76.58美元。全球基准北海布伦特原油上涨0.8%，至每桶79.60美元，天然气期货下跌1.2%，至每百万英热单位3.20美元。 西部中游合作伙伴公司 (WES) 股价上涨超过1%，此前该公司宣布，其合资工业项目中位于德克萨斯州里夫斯县二叠纪盆地的第二个采出水处理试点设施已开始运营。

行业动态：金融

周三盘前交易中，金融股普遍下跌，道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.1%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌0.7%，而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨0.4%。 Progressive (PGR) 股价上涨超过2%，此前该公司公布5月份每股净利润为2.47美元，高于去年同期的1.81美元。

行业动态：医疗保健

周三盘前，医疗保健类股涨跌互现，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.1%，iShares生物科技ETF (IBB)上涨0.5%。 据路透社报道，诺和诺德(NVO)表示，已注意到网络勒索组织FulcrumSec声称其窃取了公司数据并索要2500万美元的指控。诺和诺德股价盘前上涨超过3%。

行业动态：消费者

周三盘前交易中，消费类股票普遍走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.6%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.1%。 La-Z-Boy (LZB) 股价上涨超过17%，此前该公司公布的第四财季调整后盈利和营收均超出分析师预期，调整后每股收益同比增长。

随着伊朗-美国和平协议细节的披露，油价早盘小幅上涨；国际能源署预计2027年石油产量将大幅增长。

周三早盘，油价小幅上涨，从三个多月来的低点反弹。与此同时，伊朗和美国和平协议的细节逐渐浮出水面，国际能源署预计，霍尔木兹海峡关闭导致的原油库存减少将在明年恢复盈余。 7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨0.87美元，至每桶76.92美元，从3月4日以来的最低点回升；8月交割的布伦特原油期货价格上涨0.69美元，至每桶79.66美元。 随着美国和伊朗周末达成的旨在结束战争的谅解备忘录有望恢复霍尔木兹海峡的航运，石油市场趋于稳定。霍尔木兹海峡是波斯湾国家石油运输的咽喉要道，曾供应全球五分之一的石油日需求。 虽然谅解备忘录的文本尚未公布，但美国有线电视新闻网（CNN）称已获得一份副本，报道称两国同意在30天内恢复霍尔木兹海峡的正常航运，同时伊朗将被允许恢复向全球市场出口石油，并做出其他一些让步。 SEB Research首席新兴市场策略师埃里克·迈耶森写道：“该谅解备忘录宣布立即停火并重新开放霍尔木兹海峡，但优先给予伊朗具体的经济利益——石油出口豁免、解冻资产和解除海上封锁——同时将所有棘手的核问题推迟到最终协议中解决。” 自2月28日战争爆发以来，由于波斯湾大部分石油供应中断，石油进口国的库存已大幅减少。国际能源署在其颇具影响力的月度《石油市场报告》中指出，自冲突爆发以来，全球石油库存平均每日下降380万桶，预计未来几个月库存将跌至历史低位，并在今年晚些时候市场恢复供应过剩。 该机构表示，预计今年全球石油需求将下降110万桶/日，较5月份的报告减少70万桶/日，受海峡关闭影响，2026年全年供应量平均将减少300万桶/日。然而，预计2027年市场将恢复显著的供应过剩，国际能源署预计届时需求将反弹200万桶/日，同时全球产量也将大幅增长。 “我们对2027年供需平衡的初步分析显示，明年将出现显著的供应过剩。全球石油需求预计将温和增长200万桶/日，达到1.053亿桶/日。相比之下，石油供应预计将激增约800万桶/日，达到1.1亿桶/日。这或许能为市场带来一丝喘息之机，并为补充枯竭的库存或建立新的战略储备提供契机。”该机构表示。

行业动态：科技

周三盘前交易中，科技股普遍上涨，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨1.1%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨1.9%。 诺基亚（NOK）宣布，将扩建其位于宾夕法尼亚州阿伦敦的先进半导体测试和封装工厂，以提高人工智能网络光子芯片的产量。诺基亚股价盘前上涨2.6%。

加拿大丰业银行表示，在关键事件发生前，市场趋于保守。

加拿大丰业银行表示，周三全球市场在多项事态发展前保持谨慎态度。 该行指出，这些事态发展包括当天晚些时候美联储公开市场委员会（FOMC）的讲话、美国消费者支出最新数据以及美国总统唐纳德·特朗普于美国东部时间上午10:20在七国集团峰会期间举行的记者会。 在记者会上，特朗普承诺将进一步讨论与伊朗签署的谅解备忘录（MoU），该备忘录目前尚未公布细节。加拿大丰业银行指出，特朗普周三早些时候曾表示，该备忘录尚未最终敲定，驳斥了一些传言的内容，并表示如果他对备忘录的内容不满意，美国将再次打击伊朗。 该行补充说，这是他自己造成的问题，因为目前还没有备忘录文本。 加拿大丰业银行还补充说，伊朗声称该协议包含一项要求以色列从黎巴嫩撤军的条款，该行认为这几乎不可能实现。 因此，截至撰写本报告时，加拿大丰业银行关注的焦点是：油价小幅上涨，美元兑除日元和瑞士法郎以外的多种交叉货币略有走强，以及大多数股票基准指数小幅上涨。 除消费者价格指数数据公布后英国国债表现优异以及瑞典央行政策声明后瑞典国债收益率曲线表现突出外，利率曲线整体表现平淡。