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行业动态：消费者

周四盘前，消费类股票走高，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.2%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.8%。 路透社报道称，特斯拉(TSLA)在中国生产的电动汽车销量连续第六个月同比增长，受此消息提振，特斯拉股价在盘前上涨近2%。

行业动态：科技

周四盘前，科技股涨跌互现，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌0.2%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨0.5%。 Alphabet (GOOG, GOOGL)股价在开盘前上涨1.2%，此前一个交易日收盘上涨2.8%。彭博社周四报道称，谷歌已提议修改其搜索引擎中新闻结果的显示方式，以避免欧盟进一步的反垄断罚款。

加拿大丰业银行表示，市场对伊朗战争协议仍持“谨慎”乐观态度。

加拿大丰业银行表示，尽管美国政府似乎比伊朗方面更积极地推动美伊协议，但周四市场对美伊达成协议结束战争的前景仍保持“谨慎”乐观。 该行指出，周四早盘，原油价格每桶下跌数美元。 加拿大丰业银行表示，主要市场的主权债券收益率小幅下降1至2个基点。美元走强，但挪威克朗在央行加息后表现优于美元。 加拿大丰业银行补充道，股市涨跌互现，北美股指期货上涨，而欧洲现货市场小幅下跌。 该行认为，任何有关谈判走向的迹象都将明显主导市场走势，而其他宏观经济数据则相对次要。

布伦特原油下跌近2.2%，至略高于每桶99美元；纽约原油下跌2.25%，至接近每桶92.90美元。

受美伊和平协议市场预期提振，原油价格下跌

周四，原油价格进一步下跌，市场继续预期可能重新开放霍尔木兹海峡的和平协议即将达成。 布伦特原油价格下跌2.4%，至每桶98.86美元；西德克萨斯中质原油价格下跌2.5%，至每桶92.67美元。路透社周四援引沙特阿拉伯阿拉伯电视台的消息报道称，双方已达成谅解，美国将放松对伊朗港口的封锁，以换取霍尔木兹海峡逐步重新开放。路透社表示，目前尚无法核实该报道。 报道称，据消息人士透露，伊朗此前曾表示正在评估美国提出的可能正式结束战争的和平方案。 路透社援引菲利普·诺瓦高级市场分析师普里扬卡·萨赫德瓦的话说：“如果最终达成正式协议，随着地缘政治溢价迅速从市场上消失，油价可能会自由落体式下跌。然而，任何针对石油基础设施的袭击或中东局势升级的新迹象都可能轻易引发原油价格的另一轮抛物线式飙升。”

行业动态：能源股周三下跌

周三，能源股普遍下跌，纽约证券交易所能源板块指数下跌3.9%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌4.1%。 费城石油服务板块指数下跌2%，道琼斯美国公用事业指数下跌1.5%。 由于市场预期美伊关系有望取得外交突破，原油价格周三下跌。 西德克萨斯中质原油价格暴跌7.1%，至每桶95.03美元；全球基准布伦特原油价格下跌7.9%，至每桶101.15美元。亨利枢纽天然气期货价格下跌2.5%，至每百万英热单位2.72美元。 截至上周五的一周，包括战略石油储备在内的美国原油库存减少了750万桶，此前一周减少了1340万桶。剔除战略石油储备（SPR）的库存后，商业原油库存下降230万桶，此前一周下降了620万桶，而彭博社此前汇总的调查显示，市场预期库存将下降340万桶。 公司新闻方面，Spire (SR)股价下跌4%，此前该公司公布的第二财季营业收入低于分析师预期。 Vermilion Energy (VET)公布第一财季亏损，而去年同期则实现盈利。该公司股价下跌13%。 Equinor (EQNR)股价暴跌8%，此前该公司公布的第一财季收入降幅超过华尔街预期。

行业动态：金融股午后走高

周三下午晚些时候，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.5%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.6%。 费城住房指数上涨2.1%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨1.6%。 比特币（BTC-USD）上涨0.5%至81,294美元，10年期美国国债收益率下降6个基点至4.356%。 经济新闻方面，ADP周三公布的数据显示，4月份美国私营部门就业增速创一年多来新高，非农就业数据将于本周晚些时候公布。ADP表示，私营部门新增就业岗位10.9万个，创下自2025年1月以来的最快增速。彭博社汇总的调查显示，市场普遍预期新增就业岗位为12万个。 3月份的失业率数据从62,000人次下调至61,000人次。 公司新闻方面，摩根大通(JPM)宣布创建了一个追踪约6,400家美国中型私营企业的指数，这些企业的年收入合计达1万亿美元。摩根大通股价上涨2%。 Synchrony Financial (SYF)和Dick's Sporting Goods (DKS)周三宣布将重新启动其信用卡项目。Synchrony股价上涨1.6%。 安达信(ANDG)周三宣布已完成对爱尔兰、新西兰、尼日利亚和乌拉圭六家公司的收购，这些公司的年化收入约为3450万美元。安达信股价上涨1%。 据彭博社报道，Blue Owl Capital (OWL)旗下的数据中心公司Stack Infrastructure正在考虑出售其亚洲业务，以及其他方案。报道称，该公司已与潜在顾问就部分或全部出售其在日本、澳大利亚和马来西亚的资产进行了洽谈。Blue Owl Capital的股价下跌了3.5%。

板块动态：医疗保健股午后上涨

周三下午晚些时候，医疗保健类股走高，纽约证券交易所医疗保健指数上涨0.3%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.2%。 iShares生物科技ETF (IBB)上涨2.1%。 公司新闻方面，Oscar Health (OSCR)股价飙升超过10%，此前该公司公布了超出预期的第一季度业绩。 DaVita (DVA)股价飙升超过22%，此前德意志银行将该股评级从“持有”上调至“买入”，并将目标价从126美元上调至220美元。此前一天，该公司公布了超出预期的第一季度业绩。 CVS Health (CVS)在公布超出预期的第一季度业绩后，由于其医疗保健福利业务的改善，提高了全年盈利预期。该公司股价上涨8%。 据彭博社报道，诺和诺德（Novo Nordisk，股票代码：NVO）预计其药物Ozempic的仿制药在中国的审批将推迟至明年。Ozempic和Wegovy的主要成分索玛鲁肽（semaglutide）的专利已于今年3月在中国到期，但该公司表示，由于中瑞贸易协定，其监管数据保护期仍可延长至2027年4月。受此消息提振，诺和诺德股价上涨2.2%。

行业动态：科技股午后上涨

周三下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.4%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨2.1%。 费城半导体指数上涨4.1%。 公司新闻方面，AMD公布的第一季度业绩强于预期，人工智能基础设施的需求推动数据中心收入同比增长。其股价飙升超过17%。 英伟达(NVDA)和康宁(GLW)周三宣布，双方已达成一项多年商业和技术合作协议，旨在扩大美国先进光连接技术的制造规模，以支持人工智能基础设施。英伟达股价上涨5.5%。 据The Information报道，Alphabet (GOOGL)旗下的谷歌云(Google Cloud)计划在未来五年内从亚马逊(AMZN)支持的Anthropic获得约2000亿美元的投资，用于购买计算能力和处理器。Alphabet股价上涨2.1%。 超微电脑（SMCI）股价在周三晚间交易中飙升近23%，此前一天该公司公布的第三财季调整后盈利超出预期。

行业动态：能源

周三下午晚些时候，能源股走低，纽约证券交易所能源板块指数下跌4.1%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌4.2%。 费城石油服务板块指数下跌2.1%，道琼斯美国公用事业指数下跌0.9%。 由于美伊关系有望取得外交突破，原油价格周三下跌。据Axios报道，美伊官员即将签署一份一页纸的谅解备忘录，以结束战争并为未来的核谈判建立框架。报道称，拟议的谅解备忘录将包括伊朗承诺暂停核浓缩活动，而美国则同意放松制裁并解冻伊朗资金。双方还将解除对霍尔木兹海峡航运的限制。 近月西德克萨斯中质原油期货价格下跌7.1%，至每桶95.03美元；全球基准布伦特原油期货价格下跌7.9%，至每桶101.15美元。亨利枢纽天然气期货价格下跌2.5%，至每百万英热单位2.72美元。 公司新闻方面，Spire (SR)股价下跌3%，此前该公司公布的第二财季营业收入低于分析师预期。

行业动态：消费类股午后上涨

周三下午晚些时候，消费类股票走高，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨1.8%。 公司新闻方面，优步(UBER)周三发布的预订增长预期超出华尔街预期，同时这家网约车公司第一季度利润同比增长。优步股价飙升9.5%。 华特迪士尼(DIS)第二财季业绩超出市场预期，所有业务收入均实现增长。这家媒体和娱乐巨头重申了其对下半年增长加速的预期。其股价上涨超过7%。 据彭博社报道，索尼集团(SONY)旗下的索尼音乐即将达成协议，从黑石集团(BX)收购包括贾斯汀·比伯和尼尔·杨等艺人作品在内的音乐版权库。报道称，索尼正与新加坡主权财富基金GIC洽谈通过合资企业收购Recognition Music，收购价格在35亿至40亿美元之间。索尼集团股价上涨3%。 餐饮品牌国际公司（Restaurant Brands International，简称QSR）周三公布的第一季度盈利和营收均超出华尔街预期，而其同店销售增长与市场预期相符。该公司股价下跌5%。

行业动态：金融

周三下午晚些时候，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨1.5%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨0.6%。 费城住房指数上涨2.1%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）上涨1.6%。 比特币（BTC-USD）上涨0.5%至81,294美元，10年期美国国债收益率下降6个基点至4.356%。 企业新闻方面，据彭博社报道，Blue Owl Capital（OWL）旗下的数据中心公司Stack Infrastructure正在考虑出售其亚洲业务，以及其他方案。报道称，该公司已与潜在顾问就部分或全部出售其在日本、澳大利亚和马来西亚的资产进行了洽谈。Blue Owl Capital股价下跌3.5%。

行业动态：科技

周三下午晚些时候，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨2.4%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨1.9%。 费城半导体指数上涨4.2%。 公司新闻方面，超微电脑(SMCI)股价在周三晚些时候的交易中飙升超过24%，此前一天该公司公布的第三财季调整后盈利超出预期。

行业动态：消费者

周三下午晚些时候，消费类股票走高，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.4%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨1.9%。 公司新闻方面，餐饮品牌国际公司 (QSR) 周三公布的第一季度盈利和营收均超出华尔街预期，而这家餐饮运营商的同店销售增长与市场预期相符。该公司股价下跌5.9%。

最新消息：受美国和伊朗可能即将达成和平协议的报道影响，WTI原油价格暴跌。

周三，受美国和伊朗即将达成结束战争协议的报道影响，美国西德克萨斯中质原油（WTI）价格暴跌7%，这意味着霍尔木兹海峡可能很快重新开放。 6月交割的WTI原油期货价格下跌7.19美元，收于每桶95.08美元，此前在亚洲交易时段一度触及每桶88.66美元；7月交割的布伦特原油期货价格下跌9.13美元，收于每桶100.74美元。 此前，Axios网站隔夜报道称，美伊两国即将达成结束敌对行动的谈判协议，美国总统特朗普随后证实了这一消息。特朗普在社交媒体上发文称，如果伊朗同意美国的和平提议，战争“将会结束”，霍尔木兹海峡将重新开放通航；同时，他还威胁称，如果伊朗拒绝接受美国的提议，美国将恢复轰炸。 路透社援引伊朗国家媒体报道称，伊朗伊斯兰革命卫队声称，如果达成协议，霍尔木兹海峡——波斯湾国家石油出口的咽喉要道，占全球每日石油需求20%——可能会重新开放。 自2月28日战争爆发以来，伊朗封锁霍尔木兹海峡，导致石油、液化天然气、化肥和其他大宗商品出口受阻，油价已上涨超过一半。然而，战争结束后，石油供应不太可能迅速恢复正常。伊朗对邻国石油和天然气基础设施的袭击以及重启已关闭油田的生产，都将限制石油供应迅速恢复到战前水平。 标普全球能源指出：“即使霍尔木兹海峡重新开放，假设没有永久性损坏且供应链运转顺畅，也至少需要七个月的时间才能完全恢复上游生产。如果港口或其他运输和装卸基础设施遭到破坏，恢复时间可能会更长。” 美国能源信息署周三公布的数据显示，美国商业原油库存再次下降，上周库存减少了230万桶，低于路透社调查的分析师普遍预期的330万桶的降幅。

——6月WTI原油期货合约收盘下跌7.19美元；结算价为每桶95.08美元

最新消息：受伊朗战争可能接近尾声的报道影响，美元和收益率走低，黄金价格上涨。

（更新价格。） 周三午后，受伊朗和美国即将达成结束战争协议以及美国私营部门上月招聘人数激增的报道提振，美元和收益率大幅走低，黄金价格走高。 6月交割的黄金期货价格上涨122.50美元，至每盎司4691.00美元。 贵金属价格上涨的原因是，有报道称伊朗和美国即将达成结束敌对行动的谈判协议，美国总统特朗普随后证实了这一消息。特朗普在社交媒体上发文称，如果伊朗同意美国的和平提议，战争“将会结束”，霍尔木兹海峡将重新开放通航。 由于市场预期该协议将重新开放霍尔木兹海峡（波斯湾国家每日20%石油供应的咽喉要道），缓解了人们对供应冲击导致通胀上升和利率走高的担忧，原油价格大幅下跌。 盛宝银行指出：“在外国压力和国内反对战争的呼声日益高涨的双重压力下，华盛顿正将重心转向重新开放海峡。” 美国私营部门4月份招聘人数激增，ADP全国就业报告显示，上月私营部门新增就业岗位10.9万个，高于3月份的6.1万个，也高于Marketwatch此前预测的8.4万个。 美元早盘大幅走低，ICE美元指数最新下跌0.39点至98.05。美国国债收益率也出现下跌，两年期国债收益率最新下跌7.4个基点至3.876%，十年期国债收益率下跌7.4个基点至4.355%。