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行业动态：医疗保健

周一下午晚些时候，医疗保健类股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数下跌0.8%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）下跌0.5%。 iShares生物科技ETF（IBB）上涨0.5%。 企业新闻方面，据彭博社报道，由于过去一年健康计划会员人数大幅下滑，Centene（CNC）将向大多数员工提供买断方案以降低成本。Centene股价下跌3.1%。

最新消息：伊朗和美国同意停火，重新开放霍尔木兹海峡，WTI原油价格暴跌。

周一，美国和伊朗就霍尔木兹海峡停火达成协议，结束了这场封锁海峡的战争。霍尔木兹海峡是波斯湾国家五分之一每日石油需求的咽喉要道。受此影响，西德克萨斯中质原油（WTI）价格大幅下跌。 7月交割的WTI原油期货价格下跌4.13美元，收于每桶80.75美元，为3月4日以来的最低水平；8月交割的布伦特原油期货价格下跌4.12美元，收于每桶83.21美元。 在巴基斯坦的斡旋下，美国和伊朗于周日达成谅解备忘录，结束了美国和以色列于2月28日发动的战争。据《华尔街日报》报道，根据该协议，霍尔木兹海峡将于周五重新开放，届时被困在海湾的油轮将获救，该地区的石油出口也将恢复。最终协议的达成预计需要长达两个月的时间。 战争迫使进口国动用库存，导致战前因过度生产而膨胀的全球库存进一步减少。伊朗对邻国的袭击破坏了关键的石油基础设施，并导致油田停产，恢复战前产量至少需要数月时间，这很可能使油价在未来数月内保持高位。 盛宝银行指出：“目前油价比战前水平高出约13美元，其能否进一步下跌取决于多种因素，包括商业和战略库存的补充速度、停产油田的复产速度，以及长期高油价对需求造成的持续性抑制程度。供应链恢复正常和出口流量回升的速度也将对市场中地缘政治风险溢价的最终体现起到关键作用。”

7月WTI原油期货合约收盘下跌4.13美元，结算价为每桶80.75美元。

最新消息：随着美国和伊朗达成停火协议，通胀担忧缓解，金价大幅上涨。

（更新价格。） 周一午后，黄金价格上涨，连续第二天走高。此前，伊朗和美国同意停火，导致美元和国债收益率下跌，油价走低，投资者对通胀的担忧也随之缓解，此前通胀曾导致投资者抛售贵金属。 7月交割的黄金期货价格最新上涨114.30美元，至每盎司4353.10美元。 自2月28日美国和以色列对伊朗发动战争以来，金价已下跌19%。由于霍尔木兹海峡关闭（该海峡是每日五分之一石油需求的咽喉要道），油价高企，推高了通胀，投资者纷纷转向美元以对冲央行可能加息的风险，从而抛售黄金。 盛宝银行指出：“在宣布达成临时和平协议后，黄金和其他硬资产价格强劲上涨，能源价格担忧的缓解有助于降低此前一直困扰中东冲突地区的通胀风险。油价下跌也促使交易员降低了对进一步加息的预期，这为贵金属提供了额外的利好。” 美元早盘走低，ICE美元指数最新下跌0.16点至99.59。美国国债收益率也出现下滑，两年期国债收益率最新报4.068%，下跌2.5个基点；十年期国债收益率下跌1.6个百分点至4.473%。

行业动态：能源股周一下午下跌

周一下午，能源股走低，纽约证券交易所能源板块指数和道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）均下跌约3.2%。 费城石油服务板块指数下跌2.4%，道琼斯美国公用事业指数上涨1%。 经过三个多月的冲突，美国和伊朗达成协议，结束战争并重新开放至关重要的霍尔木兹海峡。这场冲突扰乱了地区稳定和全球航运路线。“与伊朗伊斯兰共和国的协议现已完成，”唐纳德·特朗普总统周日在社交媒体上发文称。“我在此完全授权霍尔木兹海峡自由通行，并同时授权立即解除美国海军封锁。” 近月西德克萨斯中质原油期货下跌5.1%，至每桶80.55美元；全球基准布伦特原油期货下跌4.7%，至每桶83.24美元。亨利枢纽天然气期货价格上涨0.5%，至每百万英热单位3.14美元。 公司新闻方面，博地能源（Peabody Energy，股票代码：BTU）周一表示，已终止与担保公司修订的2020年交易支持协议，并签订了标准赔偿协议，以履行其在美国的矿山复垦义务。博地能源股价下跌4.9%。 据彭博社报道，壳牌（Shell，股票代码：SHEL）旗下的印度可再生能源业务Sprng Energy可能被阿迪亚·比拉集团（Aditya Birla Group）收购，后者已成为该业务的领跑者。壳牌股价下跌3.4%。 欧盟委员会表示，已批准道达尔能源（TotalEnergies，股票代码：TTE）与马斯达尔（Masdar）成立合资企业，专注于亚太地区的可再生能源项目。道达尔能源股价下跌4.3%。

板块动态：医疗保健类股周一下午走软

周一下午，医疗保健类股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数下跌0.7%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.5%。 iShares生物技术ETF (IBB)上涨0.5%。 行业新闻方面，美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)提议制定一项规则，旨在为医疗保险药品价格谈判计划(Medicare Drug Price Negotiation Program)建立永久性监管框架，该框架将从2029年价格适用年度开始实施，并将监管方式从实施和年度指导转向成文法规。 公司新闻方面，Neumora Therapeutics (NMRA)股价暴跌52%，此前该公司宣布暂停其重度抑郁症治疗药物navacaprant的研发，原因是两项3期临床试验均未能达到主要终点和关键次要终点。Neumora同时宣布将裁员35%。 Elicio Therapeutics (ELTX) 股价暴跌 72%，此前该公司表示，一项评估其实验性胰腺癌疗法 ELI-002 7p 的 II 期研究未能达到预设的主要终点——无病生存期。 Cuprina Holdings (CUPR) 股价翻了一番多，此前其子公司 Medifly Maggots 产品获得了美国食品药品监督管理局 (FDA) 的 510(k) 许可，该产品使用铜绿蝇幼虫进行蛆虫清创疗法。

板块动态：金融股午后交易走高

周一下午，金融股走高，纽约证券交易所金融指数上涨0.7%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1%。 费城住房指数上涨1.6%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）下跌0.5%。 比特币（BTC-USD）上涨4.8%至66,834美元，10年期美国国债收益率下跌1.8个基点至4.47%。 经济新闻方面，美联储周一公布的数据显示，5月份美国工业生产增幅低于预期，原因是非耐用品制造业下降，而矿业产出增长。美联储表示，继4月份增长0.9%之后，5月份工业产出小幅增长0.1%。彭博社汇总的一项调查显示，市场普遍预期5月份工业产出将增长0.3%。 美国全美住宅建筑商协会和富国银行周一表示，由于材料成本上涨和高抵押贷款利率加剧了人们对住房负担能力的担忧，美国住宅建筑商信心本月有所下降。彭博社汇编的调查显示，涵盖新建独栋住宅的住房市场指数6月份环比下降2点至35，而6月份的读数为37。 公司新闻方面，Payoneer (PAYO) 同意被加拿大公司Nuvei以全现金方式收购，交易价值约27.5亿美元。Payoneer股价上涨4%。 Truist Financial (TFC) 周一宣布任命Michael P. Lyons为下一任总裁兼首席执行官，将于9月1日上任。Lyons此前担任Fiserv (FISV) 的首席执行官，他将接替Bill Rogers在Truist的职位。Truist表示，Rogers将在Lyons上任之日起担任执行董事长。Truist股价下跌4.3%，Fiserv股价下跌10%。 Runway Growth Finance (RWAY) 的股价下跌了 5.6%，此前美国银行证券将该公司的评级从“中性”下调至“弱于大盘”。

行业动态：科技股周一下午上涨

周一下午，科技股大幅上涨，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨3.7%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨4.1%。 费城半导体指数飙升5.1%。 公司新闻方面，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克周日在X频道表示，SpaceX的营收到2031年可能超过1万亿美元。SpaceX股价应声上涨14%。 加拿大皇家银行资本市场表示，在价格走强、强劲的人工智能需求以及行业供应增长有限等因素的支撑下，美光科技(MU)的存储芯片周期还有五到六个季度的上涨空间，并上调了该股的目标价。美光股价上涨9.6%。 Salesforce (CRM)同意以36亿美元收购客户代理公司Fin，以增强其自身的Agentforce人工智能代理平台。Salesforce股价上涨0.1%。

行业动态：周一下午消费类股涨跌互现

周一下午，消费类股票涨跌互现，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.2%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY) 上涨1.9%。 公司新闻方面，福克斯(FOXA, FOX)同意以现金加股票的方式收购Roku(ROKU)，该交易对这家电视流媒体平台的估值约为220亿美元。Roku股价下跌0.9%，福克斯A类股和B类股分别下跌16%和15%。 百威英博(BUD)计划向其位于圣路易斯和密苏里州阿诺德的业务投资超过2000万美元。百威英博股价下跌1%。 据路透社报道，中国市场监管机构已责令沃尔玛(WMT)旗下的山姆会员店加强其供应链的食品安全管控，此前该公司被发现存在食品安全问题。报告称，国家市场监督管理总局与山姆会员店的一位高管进行了会谈，并指示该零售商消除风险，保障消费者食品安全。沃尔玛股价下跌0.2%。

行业动态：能源

周一下午，能源股走低，纽约证券交易所能源板块指数下跌3.1%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌2.7%。 费城石油服务板块指数下跌2.4%，道琼斯美国公用事业指数上涨1%。 经过三个多月的冲突，美国和伊朗达成协议，结束战争并重新开放至关重要的霍尔木兹海峡。这场冲突扰乱了地区稳定和全球航运路线。“与伊朗伊斯兰共和国的协议现已完成，”唐纳德·特朗普总统周日在社交媒体上发文称。“我在此完全授权霍尔木兹海峡自由通行，并同时授权立即解除美国海军封锁。” 近月西德克萨斯中质原油期货下跌5.1%，至每桶80.59美元；全球基准布伦特原油期货下跌4.7%，至每桶83.26美元。亨利枢纽天然气期货价格上涨0.3%，至每百万英热单位3.13美元。 公司新闻方面，博地能源（Peabody Energy，股票代码：BTU）周一表示，已终止与担保公司修订的2020年交易支持协议，并签订了标准赔偿协议，以履行其在美国的矿山复垦义务。博地能源股价下跌4.7%。

行业动态：医疗保健

周一下午，医疗保健类股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数下跌0.4%，道富医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）下跌0.5%。 iShares生物技术ETF（IBB）上涨0.7%。 公司新闻方面，Neumora Therapeutics（NMRA）股价暴跌48%，此前该公司周一宣布，由于两项3期临床试验未能达到主要终点和关键次要终点，将停止其重度抑郁症治疗药物navacaprant的研发。

行业动态：金融

周一下午交易中，金融股普遍上涨，纽约证券交易所金融指数上涨0.8%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）上涨1%。 费城住房指数上涨1.8%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）下跌0.4%。 比特币（BTC-USD）上涨2.2%至67,146美元，10年期美国国债收益率下降2.4个基点至4.463%。 公司新闻方面，Payoneer（PAYO）同意被加拿大Nuvei以全现金方式收购，交易价值约为27.5亿美元。Payoneer股价上涨4.1%。

行业动态：科技

周一下午，科技股走高，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨3.7%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨4.3%。 费城半导体指数上涨5%。 公司新闻方面，SpaceX (SPCX)首席执行官埃隆·马斯克周日在X频道表示，该公司营收到2031年可能超过1万亿美元。此前几天，SpaceX在纳斯达克成功上市。受此消息提振，SpaceX股价上涨11%。

行业动态：消费者

周一下午，消费类股票涨跌互现，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY) 上涨1.9%。 公司新闻方面，福克斯(FOXA, FOX)同意以现金加股票的方式收购Roku(ROKU)，该交易对这家电视流媒体平台的估值约为220亿美元。Roku股价下跌0.7%，福克斯A类股和B类股分别下跌16%和15%。

道明银行表示，美伊协议标志着局势缓和，但执行风险依然存在。

道明银行表示，美国和伊朗已达成一项框架性和平协议，旨在结束敌对行动，重新开放霍尔木兹海峡，并启动为期60天的核谈判。 该银行在致客户的报告中写道，预计将于本周晚些时候正式签署该协议。 道明银行指出，该协议包括立即停火和承诺停止在整个地区的军事行动，但细节仍不明确，未决问题将提交后续谈判解决。 随着水雷清除、安全状况恢复正常以及美国解除海上封锁，霍尔木兹海峡预计将在未来30天内逐步重新开放。 该银行表示，该协议将暂时解除对伊朗的石油制裁。目前，该协议允许伊朗更自由地出口原油，而更广泛、更持久的制裁决定将取决于即将进行的谈判的进展。 在核问题上，伊朗重申不会发展核武器。双方将讨论在国际监督下削减或监控伊朗浓缩铀库存的方案，但具体细节仍在商讨中。 道明银行补充道，石油市场反应迅速。截至发稿时，WTI原油和布伦特原油分别下跌5%至6%，至每桶约80美元和83美元。 该银行指出，虽然油价因该协议下跌在意料之中，但跌幅较以往仅凭信号就导致油价大幅下跌的情况要缓和得多。这表明，在正式宣布之前，相当一部分缓和局势的迹象已经反映在油价中。 尽管取得了突破，但执行风险依然很高，以色列和黎巴嫩之间近期发生的地区冲突凸显了紧张局势可能迅速升级。 该协议的持久性将取决于霍尔木兹海峡油轮运输的可见性，即使运输量不大。早期原油流动将验证该协议的有效性，但缓慢或不均衡的重启将加剧市场疑虑，并维持市场对上涨的波动性。 道明银行表示，该协议的达成比市场普遍预期的7月海峡重新开放时间提前了几周，但开放本身并不像石油供应恢复的速度那么重要。扫雷、保险摩擦和物流瓶颈仍然表明，石油流动将以非常缓慢的速度恢复，而不是立即恢复到冲突前的水平。 道明银行指出，虽然该协议缓解了眼前的供应风险，但石油供应的恢复速度可能太慢，不足以显著改变近期的基本面。全球原油库存一直在快速下降以弥补墨西哥湾供应的损失，并已接近数十年来的低点，而美国近期的数据显示，原油和成品油库存持续下降，低于季节性正常水平。 甚至中国也已开始动用储备来弥补供应缺口，这表明其缓冲能力正在下降。 这表明，即使市场情绪有所缓和，未来几个月现货市场的供应紧张局面仍将持续。从这个意义上讲，TD 预计 WTI 原油价格将面临上涨压力，并保持在每桶 80 至 90 美元的区间。

受长期温和预测影响，天然气价格下跌

周一早盘，天然气价格连续第二个交易日下跌，原因是长期预测显示，东部主要市场即将迎来低于季节性气温的天气。 7月交割的天然气价格最新下跌0.05美元，至每百万英热单位3.07美元。 此次下跌是由于美国国家气象局的长期预测显示，落基山脉以东的大部分州在未来6至10天的气温将低于季节性气温，从而抑制制冷需求。 “未来两周的恶劣天气已经下调了电力行业的需求预测，低于上周的水平。一些模型显示，与上周五相比，天然气日均电力需求将下降近20%。”Tradition Energy市场研究总监加里·坎宁安写道。 供应依然充足。美国能源信息署上周发布的每周调查报告显示，燃料库存增加了1080亿立方英尺，达到2.69万亿立方英尺，比五年平均水平高出6%。

行业动态：能源股周一盘前下跌

周一盘前交易中，能源股普遍下跌，道富能源精选行业SPDR ETF（XLE）下跌3.5%。 美国石油基金（USO）下跌4.5%，美国天然气基金（UNG）下跌1.1%。 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油下跌5.4%，至每桶80.32美元。全球基准北海布伦特原油下跌4.8%，至每桶83.13美元，天然气期货下跌0.6%，至每百万英热单位3.10美元。 据彭博社援引知情人士报道，壳牌（SHEL）旗下印度可再生能源业务Sprng Energy可能被Aditya Birla集团收购，后者已成为该业务的领跑者。壳牌股价盘前下跌超过4%。 欧盟委员会宣布已批准道达尔能源（TotalEnergies，股票代码：TTE）与马斯达尔（Masdar）成立合资企业，专注于亚太地区的可再生能源项目。道达尔能源股价盘前下跌超过4%。 挪威国家石油公司（Equinor，股票代码：EQNR）表示，在新的评估井证实该地区存在额外的可采石油储量后，该公司正在推进北海约翰·斯维尔德鲁普油田的第四期开发。挪威国家石油公司股价盘前下跌超过5%。