Research
研究快讯：CFRA维持对Wipro有限公司广告的意见
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持“持有”评级，并将12个月目标价上调至2.40美元（此前为2.30美元），这是通过将估值滚动至2028财年EPADS（3月）得出的，并采用15.3倍的市盈率，该市盈率仍低于其五年平均市盈率21.1倍。较低的市盈率反映了收入复苏的不确定性、大型交易启动的延迟以及人工智能相关项目实施时间延长导致的增长放缓。由于2026财年业绩符合预期，我们维持2027财年9610亿印度卢比的收入预测，并新增2028财年10190亿印度卢比的收入预测，这意味着随着执行情况的逐步稳定，业绩将逐步改善。我们维持对2027财年每股收益(EPADS)的预测为13.33印度卢比，并新增对2028财年每股收益(EPADS)的预测为14.82印度卢比，这反映出尽管营收增长温和，但利润率仍保持稳定。由于需求复苏前景不明朗且营收转化率较低，我们对近期增长仍持谨慎态度。我们认为，只有当交易量增长更加稳定且客户支出回升时，盈利才会有所改善。
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