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百健拟以最高10亿美元收购雷西拉，拓展免疫学产品线

百健（Biogen，股票代码：BIIB）同意以最高10亿美元的价格收购私营生物技术公司RayThera，旨在加强其免疫学产品组合。根据两家公司周三晚间发布的联合声明，RayThera的股东将收到百健支付的首付款。RayThera是一家开发免疫学小分子疗法的公司。两家公司还表示，股东未来还有资格获得某些临床和监管里程碑付款。百健股价在周四盘前交易中上涨0.5%，此前一个交易日收盘上涨1.6%。 RayThera的产品组合包括多种抗炎药物，有望用于治疗免疫介导疾病。该公司的主要候选药物预计将于第三季度初进入I期临床试验。百健研发主管Priya Singhal表示：“通过此次收购，我们新增了一系列资产，进一步深化了我们在免疫学领域的研发管线，使我们能够拓展到新的疾病领域。” “我们相信这些资产能够显著提升我们长期的产品线潜力，并且我们很高兴有机会迅速推进首个候选药物进入临床试验阶段。” 该交易尚需获得监管机构批准，预计将于第三季度完成。交易完成后，渤健计划主导RayThera旗下资产的开发、生产和全球商业化。 RayThera首席执行官董青表示：“凭借渤健在免疫学领域强大的全球开发能力，我们相信渤健是推进这些资产进入I期临床试验及后续阶段的理想合作伙伴。” 今年3月，渤健同意收购生物制药公司Apellis Pharmaceuticals（APLS），此举将增强其在免疫学和罕见病领域的实力，并加速其在肾脏病领域的扩张。该交易的总现金对价为56亿美元。

$BIIB

US Markets5天前

受中东局势不确定性影响，英国销售增长放缓，乐购股价下跌

周四早盘交易中，乐购 (TSCO.L) 股价下跌，此前这家零售巨头公布了其第一财季英国销售增长放缓的业绩，并指出中东冲突给许多家庭带来了“持续的不确定性”。截至5月30日的13周内，乐购公布英国同店销售额增长1.8%，达到126亿英镑。这较上一季度3.1%的增幅有所放缓。受此消息影响，乐购股价在伦敦早盘交易中下跌近3%。伯恩斯坦在乐购发布业绩更新后的简报中表示：“我们认为，低于预期的英国同店销售额今日将对股价构成压力，但这只是暂时的季节性影响，而非乐购基本业务表现或市场竞争地位的恶化。”他还指出，乐购“对业务表现感到满意，并持续看到客户满意度提升”。集团销售额按可比口径计算增长1.0%，按固定汇率计算增长1.8%，达到168.3亿英镑，这主要得益于英国线上销售额8.9%的强劲增长。与此同时，公司旗下Booker业务的销售额按可比口径计算下降了3.2%。尽管英国市场表现疲软，公司仍维持2027财年的盈利预期。公司预计全年集团调整后营业利润将在30亿至33亿英镑之间，自由现金流将保持在15亿至20亿英镑的中期预期范围内。首席执行官肯·墨菲表示：“我对第一季度的进展感到满意，客户满意度大幅提升，销售额在去年卓越业绩的基础上继续增长。鉴于中东冲突给许多家庭带来持续的不确定性，我们将继续致力于为客户提供价格、质量和服务方面的最佳组合。”

$TSCO.L

US Markets5天前

瑞士国家银行维持关键利率不变，并因战争对能源价格的影响而调整通胀预期。

瑞士国家银行（SNBN.SW）周四维持政策利率在0%不变，符合市场预期。同时，由于中东地区持续的不确定性推高了能源价格，瑞士国家银行小幅上调了近期通胀预期。瑞士国家银行表示，将对特定门槛以下的活期存款适用0%的政策利率，对超过该门槛的存款则维持0.25个百分点的利率折扣。根据最新公布的数据，瑞士5月份的年通胀率为0.6%，高于2月份的0.1%。通胀上升主要归因于石油产品价格上涨，其他商品和服务对通胀的贡献“微乎其微”。在此背景下，瑞士国家银行将2026年、2027年和2028年的通胀预期分别上调至0.6%、0.6%和0.7%，高于2026年3月预测的0.5%、0.5%和0.6%。瑞士央行指出，中期通胀压力与上次货币政策评估相比“基本保持不变”。鉴于市场预期全球经济发展将“趋于温和”，从而抑制瑞士的近期增长，瑞士央行预计，支持性的国内货币政策将有助于支撑2026年1%的预期增长。展望未来，随着国际市场状况的改善，瑞士央行预测2027年经济增长将达到1.5%。瑞士央行表示：“瑞士央行的货币政策旨在将通胀率维持在与物价稳定相符的范围内，并支持经济发展。瑞士央行将继续密切关注形势，并在必要时调整货币政策，以确保物价稳定。”

$SNBN.SW

US Markets5天前

汇丰银行澳大利亚分行因防诈骗措施不力，面临3500万美元罚款

汇丰银行（HKG:0005）澳大利亚分行承认在保护客户免受诈骗方面存在严重失职，导致部分受害者损失数万澳元，促使澳大利亚企业监管机构寻求对该银行处以3500万澳元的罚款。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四表示，将与汇丰银行共同寻求联邦法院批准拟议的罚款。汇丰银行承认存在多项与诈骗相关的损失以及处理客户投诉延误相关的合规性问题。此前，ASIC于2024年12月启动了民事处罚程序。在程序中，ASIC指控汇丰银行的失职行为普遍且系统性，使客户容易遭受未经授权的交易和冒名诈骗。汇丰银行承认，在2023年5月至2024年5月期间，其未能对其内部转账系统维持足够的控制，使客户面临更大的未经授权付款风险。该银行还承认，早在2021年5月，它就已意识到冒充诈骗日益猖獗，诈骗分子冒充汇丰银行代表进行诈骗。 2020年1月至2024年8月期间，汇丰银行收到超过1000起未经授权交易的报告，总金额达3460万澳元。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）表示，2023年和2024年，未经授权交易的报告数量激增约380%，这主要是由此类诈骗活动推动的。汇丰银行还承认，由于在案件调查方面存在严重延误，平均需要144天才能完成报告，因此违反了其金融服务牌照义务。此外，该银行的系统也存在缺陷，无法帮助客户重新获得因诈骗举报而被锁定的账户的访问权限。 “汇丰银行涉嫌的失职行为导致客户更容易遭受诈骗，损失数千万美元，并且需要等待数月才能弄清楚自己的钱究竟发生了什么，”澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）主席莎拉·考特表示。 ASIC展开调查后，汇丰银行启动了一项大规模的补救计划，迄今已向受影响的客户支付了约2150万澳元的赔偿金。该银行还追回了650万澳元，并将资金退还给了客户。受影响的客户包括：一名新南威尔士州的牙科技师，损失了4.7万澳元；一名兼职建筑助理，损失了5万澳元的毕生积蓄；一对维多利亚州的夫妇，损失了从房屋贷款中转出的4.8万澳元；以及一名维多利亚州的父亲，损失了5万澳元。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）在2024年提起的诉讼中称，部分客户损失超过9万澳元，汇丰银行平均耗时95天才恢复受影响账户的访问权限，其中一位客户甚至等待了542天。 “个别客户损失了数万澳元，对一些客户而言，这笔钱是他们的毕生积蓄，给他们带来了巨大的压力和不确定性，”法院表示。拟议的和解方案仍需获得联邦法院的批准。

HKG:0005

US Markets5天前

制造业实力强劲推动新西兰经济连续第三个季度实现扩张

新西兰经济在3月份季度继续扩张，制造业和商业服务业的增长抵消了采矿业和建筑业的疲软。根据新西兰官方统计机构StatsNZ周四发布的报告，该国第一季度国内生产总值(GDP)增长0.8%，高于前三个月的0.5%，并连续第三个季度实现增长。这一增速略高于美国银行证券(BofA Securities)预测的0.7%，但低于澳新银行(ANZ)预期的1%。新西兰16个行业中有9个在第一季度实现了增长，其中制造业增长1.9%，对整体GDP增长贡献最大。商业服务业增长1.1%，批发贸易增长2.4%。另一方面，采矿业是GDP增长的最大拖累因素，其活动下滑11.6%，主要原因是石油和天然气开采量的下降。由于住宅和非住宅建筑支出均下滑超过3%，建筑业下滑1%。今年6月初，政府机构表示，中东冲突及其导致的燃油价格上涨将影响经济的各个领域，但其全部影响可能要等到9月份公布的第二季度GDP数据才能显现。西太平洋银行表示，尽管第一季度0.8%的增长率略低于该行的预期，但包括将2025年12月季度增长率从0.2%上调至0.5%在内的一些修正的净影响，“使得整体结果强于预期”。澳新银行也表达了类似的观点，称这一结果标志着“新年伊始”。澳新银行表示，该数据不太可能改变新西兰储备银行的想法，并补充说，该行仍然预计央行将在7月份将官方利率上调25个基点。

^NZ50

US Markets5天前

美联储决议后，道琼斯指数在全面抛售潮中从高位回落。

周三，道琼斯工业平均指数从历史高位回落，市场对美联储在凯文·沃什领导下的首次政策决定做出反应。道琼斯指数下跌1%，收于51492.6点，此前连续两个交易日创下收盘新高。纳斯达克综合指数下跌1.3%，收于26021.7点，标普500指数下跌1.2%，收于7420.1点。所有板块均收跌，其中通信服务板块领跌。美联储周三维持货币政策不变，这是其连续第四次暂停加息，也意味着其声明中不再包含所谓的宽松倾向。美联储决策者上调了2028年之前的利率预期以及2026年和2027年的通胀预期。这是沃什接替杰罗姆·鲍威尔担任美联储主席后的首次政策会议，鲍威尔仍将担任美联储理事。据CNBC报道，沃什在会后新闻发布会上表示，他没有在点阵图中提交自己的利率预测。点阵图匿名显示了各成员对货币政策的预期。道明经济高级经济学家托马斯·费尔特梅特在一份报告中指出：“联邦公开市场委员会（FOMC）在沃什作为新任美联储主席的首次亮相中，展现了更为鹰派的基调。” 美国国债收益率在午后交易时段大幅上涨，两年期国债收益率上涨约16个基点至4.23%，十年期国债收益率上涨5个基点至4.5%。斯蒂费尔首席经济学家林赛·皮格扎在一份发给的报告中表示：“美联储最新发布的声明相比以往大幅缩减，这或许预示着沃什时代即将到来，美联储官员将使用更加简洁明了的语言，并减少沟通。” 周三下午晚些时候，西德克萨斯中质原油价格上涨0.1%，至每桶76.14美元，而布伦特原油价格基本持平，报每桶78.98美元。美国和伊朗之间的一项协议草案包含一项机制，允许德黑兰获得至少3000亿美元的融资，以及伊朗承诺永不生产核武器。正式的签字仪式定于周五在瑞士举行，这将开启为期60天的进一步谈判。据CNBC报道，美国总统唐纳德·特朗普周三表示，与伊朗达成的谅解备忘录“尚未最终确定”，如果他不满意这项与德黑兰达成的协议，华盛顿将恢复军事行动。国际能源署下调了2026年全球石油需求预测，原因是战争带来的不利因素，但预计明年将出现反弹。该机构表示：“尽管美伊临时协议为中东（石油）出口反弹铺平了道路，但运营和政治方面的制约因素，包括旷日持久的排雷工作和悬而未决的过境安排，仍给前景带来下行风险。” 经济新闻方面，官方数据显示，5月份美国零售销售额增幅超出预期，消费者在物价上涨的情况下仍保持支出。公司新闻方面，由于二手车同店销售额出现负增长，CarMax（KMX）第一财季盈利同比下降。这家二手车零售商的股价下跌了9%。 Carvana（CVNA）股价暴跌10%，成为标普500指数成分股中跌幅最大的股票。黄金价格下跌2.2%，至每盎司4258.60美元；白银价格下跌4.1%，至每盎司67.17美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CVNA$KMX

US Markets5天前

ISM表示，制造业和服务业有望在2026年继续扩张。

美国供应管理协会（ISM）周三表示，尽管面临宏观经济和其他不利因素，美国制造业和服务业今年仍将继续扩张，同时原材料价格和就业预计将有所增长。 ISM最新供应链规划预测显示，预计2026年制造业收入平均增长8.4%，比12月份的预测高出4个百分点，比去年同期高出5.9个百分点。预计今年服务业收入将增长8.6%，比12月份的预测高出4个百分点，比2025年的预期高出4.4个百分点。 ISM表示：“对2026年剩余时间的预期高于12月份的预测。美国经济继续成功应对贸易问题、持续的通胀担忧和地缘政治不确定性带来的不利因素。” 制造业方面，原材料价格预计全年将上涨14.1%，这意味着2026年剩余时间内将上涨2.2个百分点。该行业的就业预计将增长1.4%。 ISM表示，服务业方面，原材料价格预计2026年将上涨8.9%，表明市场预期“通胀将持续”。该行业的就业今年可能增长0.9个百分点。报告显示，制造业资本支出预计今年将增长4.9%，比12月份的预测高出1.9个百分点；而服务业资本支出预计增长6.4%（与2025年相比）。本月早些时候，ISM的一项调查显示，在需求和生产强劲的推动下，美国制造业5月份扩张至四年来的最高水平，但价格压力依然居高不下。另一项调查显示，服务业上月环比增速加快。

US Markets5天前

最新消息：美联储维持利率不变，放弃宽松倾向，上调利率展望

（更新内容包括经济预测摘要和牛津经济研究院的评论。）美联储周三维持货币政策不变，在其声明中消除了所谓的宽松倾向，同时上调了对2028年之前的利率预期。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将利率维持在3.50%至3.75%之间，与华尔街的预期一致，这也是该委员会连续第四次暂停加息。去年，由于对劳动力市场的担忧，FOMC连续三次降息，每次降息25个基点。最新的政策声明删除了暗示未来仍倾向于降息的措辞。美联储表示，6月份的决定及其相关声明得到了所有成员的支持。美联储4月份维持利率不变的决定遭到了时任行长斯蒂芬·米兰的反对，他倾向于降息，而其他三位官员则希望消除宽松倾向。 “尽管中东冲突等因素导致不确定性加剧，但经济活动仍以稳健的速度扩张，”联邦公开市场委员会（FOMC）周三表示。“就业增长与劳动力增长保持同步，失业率变化不大。” FOMC最新发布的《经济预测摘要》（SEP）显示，2026年底联邦基金利率中值为3.8%，高于3月份的3.4%。2027年和2028年的利率预期分别上调至3.6%和3.4%，此前预测均为3.1%。这是凯文·沃什接替杰罗姆·鲍威尔担任美联储主席后的首次政策会议，鲍威尔仍将担任美联储理事。据CNBC报道，沃什在会后新闻发布会上表示，他没有在点阵图中提交自己的利率预测。点阵图匿名显示了各成员对货币政策的预期。政策制定者将2026年总体通胀率和核心通胀率（以个人消费支出衡量）的预测值分别上调至3.6%和3.3%，高于3月份预测的2.7%。他们将2027年总体通胀率和核心通胀率的预测值分别从2.2%上调至2.3%和2.5%。核心通胀率剔除了波动较大的食品和能源价格。牛津经济研究院首席美国经济学家迈克尔·皮尔斯在发给的电子邮件中表示：“美联储大幅精简了政策声明，其核心信息是，大约一半的委员会成员现在预计今年将加息，这反映出持续存在的通胀担忧。沃什大幅缩减了政策声明，使其除了对经济形势的客观概述外，几乎没有提供任何指导。” 美联储特别经济政策办公室（SEP）的文件显示，今年的失业率预计为4.3%，低于此前预期的4.4%，但2027年的失业率预期仍维持在4.3%。美联储表示：“通胀率相对于委员会2%的目标仍然偏高，部分原因是供应冲击推高了包括能源在内的某些行业的价格。委员会将致力于实现价格稳定。” 本月早些时候，官方数据显示，美国年度通胀率加速升至近三年来的最高水平。美国和伊朗已同意结束战争并重新开放霍尔木兹海峡。美联储官员的下一次货币政策会议定于7月28日至29日举行。

US Markets5天前

美联储维持利率不变，删除有关宽松倾向的措辞

美联储周三维持基准贷款利率不变，政策声明中并未提及所谓的宽松倾向。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将利率维持在3.50%至3.75%之间，符合华尔街预期，这也是该委员会连续第四次暂停降息。去年，由于对劳动力市场的担忧，FOMC曾连续三次降息25个基点。最新的政策声明中没有出现暗示未来仍有降息倾向的措辞。 FOMC在声明中表示：“尽管中东冲突等因素导致不确定性加剧，但经济活动仍在稳步扩张。就业增长与劳动力增长保持同步，失业率变化不大。” 声明称，该决定为一致通过。美联储4月份决定维持利率不变，遭到时任理事斯蒂芬·米兰的反对，他倾向于降息，而其他三位官员则希望取消宽松倾向。美联储周三表示：“通胀率相对于委员会2%的目标仍然偏高，部分原因是供应冲击推高了包括能源在内的某些行业的价格。” “委员会将致力于实现价格稳定。” 本月早些时候，官方数据显示，美国年度通胀率加速至近三年来的最高水平。美国和伊朗已同意结束战争并重新开放霍尔木兹海峡。美联储官员的下一次货币政策会议定于7月28日至29日举行。

US Markets6天前

最新消息：美联储决议公布前，股市涨跌互现

（更新最新市场价格和动态。）在美联储最新货币政策决定公布和新任美联储主席凯文·沃什召开新闻发布会之前，美国基准股指盘中涨跌互现。道琼斯工业平均指数周三午盘上涨0.4%，报52,202.7点，此前该指数在前一交易日创下历史新高。纳斯达克综合指数和标普500指数盘中分别收于26,367.7点和7,511点，基本持平。各板块中，通信服务板块跌幅最大，而工业板块领涨。美联储将于美国东部时间下午2点宣布利率决议。据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场普遍预期美联储将连续第四次维持利率不变。上个月就任美联储主席的沃什预计将于下午2:30召开新闻发布会。 “我预计市场预测结果将消除市场参与者今年呼吁降息的中位数，但沃什的新闻发布会措辞会比市场预测结果更加中立偏鸽派，而他本人很可能会抵制此次新闻发布会，”加拿大丰业银行资本市场经济主管德里克·霍尔特在一份报告中表示。西德克萨斯中质原油盘中上涨0.8%，至每桶76.68美元；布伦特原油上涨0.7%，至每桶79.49美元。据新闻媒体报道，美国和伊朗之间的一项协议草案包括一项机制，允许德黑兰获得至少3000亿美元的融资，以及伊朗承诺永不生产核武器。正式的签字仪式定于周五在瑞士举行，这将开启为期60天的进一步谈判。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美国总统特朗普周三表示，与伊朗达成的谅解备忘录“尚未最终敲定”，如果他不满意德黑兰协议，华盛顿将“立即恢复轰炸”。国际能源署下调了2026年全球石油需求预测，原因是战争带来的不利因素，但预计明年将出现反弹。该机构表示：“尽管美伊临时协议为中东（石油）出口反弹铺平了道路，但包括长期排雷和未解决的过境安排在内的操作和政治限制，仍使前景面临下行风险。” 美国国债收益率日内涨跌互现，两年期国债收益率上涨2.1个基点至4.07%，十年期国债收益率基本持平于4.43%。经济方面，官方数据显示，5月份美国零售销售额增幅超出预期，消费者在物价上涨的情况下仍保持支出。公司新闻方面，CarMax (KMX) 公布的第一财季盈利同比下降，原因是二手车同店销量转负。这家二手车零售商的股价盘中一度下跌 8.1%。 Carvana (CVNA) 股价下跌 7.1%，是标普 500 指数成分股中跌幅最大的股票。 La-Z-Boy (LZB) 股价飙升近 20%。这家家具制造商周二晚些时候公布，其第四财季盈利同比增长，并表示预计本季度销售额将优于行业平均水平。黄金价格上涨 0.6%，至每盎司 4,381.60 美元；白银价格上涨 0.9%，至每盎司 70.64 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CVNA$KMX$LZB

US Markets6天前

尽管抵押贷款利率高企，但5月份待售房屋数量仍超过预期。

美国全国房地产经纪人协会（NAR）周三表示，尽管抵押贷款利率居高不下，但上月美国待售房屋数量仍超出预期。报告显示，基于房屋合同签署情况的前瞻性指标5月份环比增长3.8%。彭博社汇总的一项调查显示，分析师此前预期增幅为0.9%。 NAR首席经济学家劳伦斯·云表示：“春末的购房热潮——即便抵押贷款利率没有变化——表明市场存在被压抑的住房需求，并且消费者已经接受了6%以上的抵押贷款利率作为新常态。” 云还表示：“库存紧张的东北地区，此前几个月房价上涨速度较快，但房屋销售速度较慢，现在购房合同签署量有所增加。我们需要更多供应来抑制房价上涨。” 房地美数据显示，截至6月11日，30年期固定抵押贷款的平均利率为6.52%，高于一周前的6.48%。美国抵押贷款银行家协会周三表示，由于再融资和购房需求疲软，上周美国抵押贷款申请量有所下降。美国房地产经纪人协会（NAR）的数据显示，所有地区的待售房屋数量环比和同比均有所增长。美国和伊朗已同意结束战争，并在数月航运中断后重新开放霍尔木兹海峡。双方计划于周五在瑞士签署和平协议。 “展望未来，油价下跌将有助于降低抵押贷款利率，”Yun表示，“但考虑到联邦政府的大量借贷以及科技公司在人工智能领域的强劲投资支出，利率下降幅度将较为温和。” 美国人口普查局和住房与城市发展部周二表示，受多户住宅建设大幅下滑的影响，美国5月份新屋开工量暴跌至2020年以来的最低水平。作为未来房屋建设活动关键指标的建筑许可数量在当月也有所下降。

US Markets6天前

据报道，美伊框架草案包括向德黑兰提供3000亿美元的救济基金。

美国和伊朗之间的一项协议草案包含一项机制，允许德黑兰获得至少3000亿美元的融资，以及伊朗承诺永不生产核武器。包括CNN和《华尔街日报》在内的多家媒体公布了华盛顿和德黑兰为结束战争、重新开放霍尔木兹海峡而达成的14点谅解备忘录草案文本。正式的签字仪式定于周五在瑞士举行，这将启动为期60天的进一步谈判。据称，该协议的条款清单包括伊朗的重建和经济发展，并确保至少获得3000亿美元的融资。路透社援引一位直接了解该协议的消息人士的话报道称，这3000亿美元的资金将通过一个旨在刺激对伊朗投资的私人基金提供，其中超过一半的资金已经到位。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，如果伊朗履行与其核计划相关的承诺，或可获得3000亿美元的资金。作为协议的一部分，伊朗将承诺永不生产核武器，这是美国的关键要求。据称，这份谅解备忘录尚未正式发布，但CNN从一位美国官员处获得了一份副本，并表示一位本周出席在法国举行的七国集团峰会的外交官以及另外两位外交消息人士证实了该草案的内容。根据拟议的协议草案，伊朗将被允许出口其石油和石化产品，而美国可能会解冻被冻结的伊朗资金，但这取决于谈判的进展。美国已同意解除对伊朗港口的海上封锁。

US Markets6天前

国际能源署下调2026年石油需求预测，预计明年将出现反弹

国际能源署周三下调了2026年全球石油需求预测，原因是战争带来的不利因素，但预计明年需求将出现反弹。该机构目前预计今年石油消费量将下降110万桶/日，比上月预测值低70万桶。国际能源署在其最新月度报告中表示，由于“燃料价格上涨和产品供应中断”，第二季度石油交付量同比下降500万桶/日。该机构表示：“尽管原油和成品油需求大幅下降，但系统中的缓冲能力仍在以创纪录的速度持续下降。”报告显示，自2月底美以与伊朗爆发战争以来，全球观测石油库存平均每天下降380万桶。国际能源署（IEA）表示：“未来几个月油价可能进一步下跌，全球石油库存可能跌至历史低点，之后市场供需将在年底前转为盈余。” 该机构表示，预计到2027年，随着贸易流动正常化、油价下跌和经济好转，全球石油需求增长将反弹至每日200万桶。周三，西德克萨斯中质原油和布伦特原油价格盘中均跌破每桶80美元。美国和伊朗近日同意结束战争，并重新开放霍尔木兹海峡——全球最重要的原油运输咽喉要道。双方计划于周五在瑞士签署和平协议，这将启动新一轮关于德黑兰核计划的谈判，伊朗正寻求解除制裁。国际能源署（IEA）周三表示：“尽管美伊临时协议为中东石油出口反弹铺平了道路，但包括长期排雷和未解决的过境安排在内的运营和政治制约因素，仍使前景面临下行风险。” 报告预测，今年全球石油供应量将下降390万桶/日，至1.024亿桶/日，随后在2027年反弹800万桶/日，至1.103亿桶/日。国际能源署指出：“预计的石油盈余或将为市场带来喘息之机，并为各国在应对危机之际重新审视其能源战略和政策，提供补充枯竭库存或建立新的战略储备的机会。”

US Markets6天前

由于房屋再融资和购房活动放缓，抵押贷款申请数量下降。

美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三表示，由于再融资和购房需求疲软，上周美国抵押贷款申请量有所下降。衡量贷款申请量的市场综合指数在截至6月12日的一周内下降了3.8%，而前一周则增长了近11%。未经调整的数据显示，申请量环比下降了5%。 MBA首席经济学家迈克·弗拉坦托尼表示：“上周的消费者价格指数（CPI）数据显示，通胀持续走高，在本周初对利率构成上行压力，但随着人们对霍尔木兹海峡开放的乐观情绪日益高涨，利率在周末再次回落。” 美国和伊朗最近同意结束战争，并重新开放至关重要的霍尔木兹海峡。此前，两国冲突已持续三个多月，扰乱了地区稳定和全球航运路线。上周公布的政府数据显示，全球最大经济体的年通胀率上月加速至4.2%，创近三年来新高，这加剧了市场对美联储将维持利率不变的预期。 “净影响导致抵押贷款申请活动减少，购房和再融资申请量本周均有所下降，”弗拉坦托尼表示。再融资指数较前一周下降5%，经季节性调整后的购房指数下降3%。弗拉坦托尼表示，受传统贷款量推动，购房申请量仍“略高于”去年同期水平。贷款余额在832,750美元或以下的30年期固定抵押贷款的平均利率每周维持在6.6%不变。贷款余额高于该金额的，利率从6.66%降至6.62%。15年期贷款的利率从5.99%升至6.02%。联邦住房管理局贷款（FHA贷款）的申请量占总申请量的比例从前一周的17.4%小幅上升至17.5%。FHA贷款通常用于首次购房者，首付比例也较低。周二公布的官方数据显示，由于多户住宅项目大幅减少，美国5月份的房屋开工量跌至2020年以来的最低水平。全美住宅建筑商协会和富国银行周一表示，由于材料成本上涨和高抵押贷款利率加剧了人们对房屋可负担性的担忧，房屋建筑商的信心在6月份有所下降。

US Markets6天前

受强劲的人工智能需求推动，捷普上调全年业绩预期

由于人工智能基础设施需求强劲，制造解决方案提供商捷普（Jabil，股票代码：JBL）周三上调了全年业绩预期。该公司公布的第三财季业绩超出预期。对于2026财年，捷普目前预计核心每股收益为12.70美元，营收为350亿美元，高于此前预测的12.25美元和340亿美元。FactSet调查的分析师预测，捷普的非GAAP每股收益为12.35美元，营收为341.7亿美元。截至5月31日的季度，捷普的核心每股收益从去年同期的2.55美元增至3.16美元，超过市场普遍预期的3.10美元。营收增长12%至87.5亿美元，高于分析师预期的86.1亿美元。捷普股价周三上涨4.1%。 “人工智能基础设施需求依然强劲，我们全年人工智能相关收入预期已显著上调，”首席执行官迈克·达斯图尔（Mike Dastoor）周三在一份声明中表示。据FactSet发布的电话会议记录显示，达斯图尔在电话会议上表示，捷普将全年人工智能收入预期从131亿美元上调至136亿美元。该公司2025财年的人工智能收入为90亿美元。达斯图尔预计，捷普2027财年的人工智能收入年增长率将与2026年持平。该公司在财报发布会上表示，第三季度受监管行业部门的收入同比增长4%，智能基础设施销售额增长21%。互联生活和数字商务部门的收入增长了5%。达斯图尔在声明中表示：“我们继续看到，此前承压的业务领域，尤其是汽车和互联生活领域，业绩表现好于预期。” 捷普预计本季度核心每股收益为3.80美元至4.20美元，营收为92亿美元至100亿美元。分析师预计非GAAP每股收益为3.72美元，营收为89.7亿美元。Price: $389.71, Change: $+14.20, Percent Change: +3.78%

$JBL

US Markets6天前

美国5月份零售销售额超出预期，消费者韧性十足

尽管物价上涨，消费者仍保持支出，美国5月份零售销售额增幅超出预期。美国人口普查局周三公布的数据显示，5月份零售销售额增长0.9%，此前4月份的增幅向下修正为0.4%。彭博社的一项调查显示，市场普遍预期5月份零售销售额将增长0.6%。汽车及零部件经销商的支出增长1.2%，此前4月份下降了0.9%。加油站收入增长3.4%，此前4月份增长了2.4%。 BMO首席美国经济学家斯科特·安德森在一份报告中表示：“上个月，消费者再次展现了他们的韧性。商品和能源价格上涨无疑推高了销售额，但总体而言，消费者仍在应对挑战，并增加了经通胀调整后的实际支出。” 剔除汽车和加油站相关支出后，5月份零售销售额增长0.5%，与4月份的增幅持平，高于市场普遍预期的0.3%。继4月份下降1.5%之后，5月份家具和家居用品支出增长了1%。电子产品和家用电器支出下降了0.5%，而服装和服装配饰类别则增长了0.3%。体育用品商店的销售额增长了0.3%。道明经济（TD Economics）的经济学家克谢尼娅·布什梅涅娃（Ksenia Bushmeneva）在一份报告中表示：“汽油价格上涨最严重的时期似乎已经过去。由于美伊和平进程取得进展，6月份汽油价格下降了约50美分，家庭将获得一些缓解。” 零售销售额同比增长6.9%，高于4月份的4.8%。蒙特利尔银行（BMO）的安德森表示：“5月份零售销售报告的强劲表现以及支出增速较4月份有所加快，这将进一步引起美联储的警惕，因为美联储正试图抑制消费者通胀压力。” 美联储货币政策委员会将于美国东部时间周三下午2点宣布最新的利率决议。据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场普遍预期美联储将连续第四次维持利率不变。安德森表示：“由于消费者需求的韧性，鸽派在今天的会议上仍将处于被动地位，这几乎可以肯定我们将从政策声明中听到鹰派的立场。”他还提到了美联储新任主席凯文·沃什。

US Markets6天前

由于二手车同店销量转负，CarMax第一季度盈利下滑

CarMax (KMX) 周三公布的第一财季盈利同比下降，原因是同店二手车销量出现负增长。这家二手车零售商截至5月31日的第一财季每股收益从去年同期的1.38美元降至1.31美元。总营收增长6.2%至80.1亿美元，高于FactSet调查的74.3亿美元的预期。 CarMax股价周三盘中一度下跌7.2%，但今年迄今已累计上涨约25%。同店二手车销量下降0.8%，而去年同期则增长8.1%。这一业绩逊于Truist Securities此前预测的持平。 Truist在报告中指出，尽管大幅降价，但CarMax的同店销售额“仍然为负增长，我们认为即使消费者金融（CAF）业务有望成为今年盈利的主要驱动力，改善运营/技术仍需投入资金”。报告还表示：“因此，尽管本季度业绩略有改善，但我们仍对该股保持中性评级。” 受售价上涨的推动，CarMax二手车零售收入同比增长4.7%至63.9亿美元。批发收入增长14%至14.3亿美元，销量增长8.4%。由于二手车零售业务疲软，总毛利润下降4.4%至8.544亿美元。 CarMax制定了一项增长框架，重点关注具有竞争力的定价、改善客户体验和降低成本。该公司表示，还计划通过“最大化业务各个环节的价值”来提高盈利能力。Price: $48.64, Change: $-3.47, Percent Change: -6.66%

$KMX

US Markets6天前

RBC表示，SailPoint在身份安全市场占据有利地位，有望抓住人工智能智能带来的机遇。

RBC Capital Markets周三在一份电子邮件报告中指出，SailPoint (SAIL) 作为一家自适应身份安全提供商，拥有良好的市场定位，并有望从新兴的智能体人工智能市场中获益。该券商表示，在参加了SailPoint的分析师日活动后，他们对SailPoint的前景持乐观态度。在分析师日上，这家网络安全公司公布了其2029财年及长期财务目标、产品战略和定价模式。 SailPoint预计2029财年的年度经常性收入将达到21亿美元，其中8亿美元预计将来自人工智能业务。该公司还计划实现22%的调整后营业利润率。 RBC分析师Matthew Hedberg在报告中写道：“尽管存在增长加速的预期，但我们认为营收目标仍然可以实现，因为我们相信现代化进程将会加速，并带来可观的增长，同时公司在智能体领域也将拥有巨大的发展机遇。” 上周，该公司表示，预计本财年年度经常性收入（ARR）为13.6亿美元至13.7亿美元，而目前市场对FactSet的普遍预期为13.7亿美元。调整后每股收益预计为0.30美元至0.34美元，营收预计为12.7亿美元至12.8亿美元。华尔街预期非GAAP每股收益为0.32美元，销售额为12.7亿美元。据加拿大皇家银行（RBC）报道，SailPoint在分析师会议上重申了其全年展望。 Hedberg写道，基于高管层对人工智能发展趋势的乐观评论，该公司全年业绩可能持续上涨。该券商表示，SailPoint的业绩指引“仍然保守”，因为该公司对人工智能对业绩的影响时间持谨慎态度，但预计人工智能将成为推动业绩增长的利好因素。 Hedberg表示：“我们认为管理层很好地协调了近期对人工智能利好因素的乐观评论与我们认为较为保守的（2027财年）业绩指引，并提供了（2029财年）和（长期）目标，暗示增长将加速。” 他还表示：“我们相信，SailPoint在持续增长的身份安全市场以及新兴的代理技术机遇中仍占据有利地位。” RBC维持对SailPoint股票的“跑赢大盘”评级和19美元的目标价。

$SAIL

US Markets6天前

股市盘前普遍上涨，等待美联储最新利率决议

周三盘前交易中，美国主要股指普遍走高，交易员们正等待美联储当天晚些时候公布的货币政策决定，这将是新任主席凯文·沃什上任后的首次货币政策决议。标普500指数在开盘前上涨0.1%，纳斯达克指数上涨0.5%，而道琼斯工业平均指数下跌0.1%。道琼斯指数周二连续第二个交易日创下收盘新高，而标普500指数和纳斯达克指数则收跌。美国股市将于周五因六月节（Juneteenth）美国国庆日休市。美联储货币政策委员会将于美国东部时间下午2点公布最新的利率决议。据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场普遍预期美联储将连续第四次维持利率不变。上个月就任美联储主席的沃什预计将于下午2点30分举行新闻发布会。 Stifel周二表示，央行最新的“点阵图”可能显示，由于对通胀的担忧，大多数官员预计今年剩余时间货币政策将保持“停滞”。Stifel称，“预计联邦公开市场委员会（FOMC）将从声明中消除此前残留的宽松倾向，转而暗示下一次政策行动降息或加息的可能性相等。” 美国国债收益率在盘前交易中上涨，两年期国债收益率上涨0.3个基点至4.05%，十年期国债收益率上涨0.7个基点至4.44%。彭博新闻周二援引其审阅的一份文件报道称，美国和伊朗之间的一份谅解备忘录草案呼吁立即永久停止敌对行动，解除对德黑兰的制裁，并就最终核协议展开谈判。据彭博社报道，根据草案，美国和伊朗将启动为期60天的谈判，旨在达成最终协议。该备忘录预计将于周五在瑞士正式签署。然而，分析人士指出，执行过程中可能存在风险和潜在的分歧。德意志银行周二在一份报告中表示：“未来的道路错综复杂：需密切关注执行过程中的分歧、海湾国家的安全要求以及伊朗对霍尔木兹海峡的持续影响力。” 据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美国总统唐纳德·特朗普周三在七国集团（G7）峰会上表示，拟议的与伊朗的谅解备忘录“尚未最终确定”，如果他不满意伊朗核协议，美国将“立即恢复使用核武器”。西德克萨斯中质原油（WTI）开盘前上涨0.4%，至每桶76.36美元；布伦特原油上涨0.5%，至每桶79.32美元。周三的经济日程还包括早上7点公布的每周抵押贷款申请公告，以及早上8点30分公布的5月份零售销售报告。上月的成屋销售指数将于上午10点公布，而美国能源信息署（EIA）的每周国内石油库存报告将于上午10点30分公布。 SpaceX（SPCX）股价在盘前交易中上涨1.9%，此前一个交易日收盘上涨4.8%。SoFi Technologies（SOFI）上涨2%，而Netflix（NFLX）则小幅下跌0.1%。家具制造商La-Z-Boy（LZB）股价飙升17%，此前该公司公布的第四财季盈利同比增长，并表示预计本季度销售额将优于行业平均水平。捷普（JBL）和CarMax（KMX）计划在盘前公布最新的财务业绩。黄金价格下跌 0.1% 至每盎司 4,348 美元，而比特币价格下跌 1.1% 至 64,870 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$JBL$KMX$LZB$SOFI$SPCX

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La-Z-Boy第四财季盈利增长；预计销售额将优于行业平均水平

家具制造商 La-Z-Boy (LZB) 的股价周三早盘大幅上涨，此前该公司公布的第四财季盈利同比增长，并表示预计本季度销售额将优于行业平均水平。该公司周二晚间表示，截至 4 月 25 日的季度，调整后每股收益为 1.26 美元，高于去年同期的 0.92 美元。FactSet 调查的三位分析师此前预期为 0.82 美元。销售额从 5.709 亿美元小幅下降至 5.703 亿美元，低于基于相同分析师预测的 5.692 亿美元。该股在最近的盘前交易中飙升了 18%。 “我们对本财年强劲的收官表现感到满意，第四季度利润率超出预期，这得益于我们各项业务的出色执行，”梅琳达·惠廷顿在一份声明中表示。该公司营业利润率和调整后营业利润率分别增长了 200 个基点和 50 个基点。 La-Z-Boy首席财务官泰勒·卢布克表示，公司预计本季度销售额将在4.9亿美元至5.1亿美元之间，有机增长率最高可达4%。FactSet调查的两名分析师预测的销售额为4.954亿美元。卢布克补充道，调整后的营业利润率预计在4%至5.5%之间。卢布克表示：“尽管我们对外部环境仍持谨慎态度，但我们预计将继续超越行业平均水平。由于季节性行业销售额下降以及我们每年为期一周的工厂停工，第一季度通常是全年销售额和营业利润率最低的季度。” 公司表示，第四季度零售业务销售额增长11%至2.696亿美元，而同店销售额下降2%，环比有所改善，部分原因是客流量下降被更高的转化率、平均客单价和设计销售额所抵消。批发业务销售额下降2%至3.932亿美元。惠廷顿表示：“我们继续在‘世纪愿景’战略的各个方面取得良好进展，并日益专注于我们核心的、垂直整合的北美室内装潢业务。”

$LZB

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股市盘前普遍上涨，等待美联储最新利率决议

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