Genesis Minerals与Vault Minerals达成126亿澳元的合并协议,此前Genesis的出价高于Regis。
澳大利亚黄金生产商Genesis Minerals(ASX:GMD)和Vault Minerals(ASX:VAU)周二宣布,两家公司已达成合并协议,合并后将成为澳大利亚第三大黄金生产商,预计市值达126亿澳元。 根据协议安排,Vault股东每持有1股Vault股票,将获得0.7629股Genesis新股以及0.475澳元现金,按宣布合并要约时的价格计算,每股价值约为5.274澳元。 合并后,Genesis股东将持有约59.8%的股份,Vault股东持有剩余的40.2%。 此次交易结束了Vault的收购战。今年5月,Vault和Regis Resources(ASX:RRL)也宣布了合并计划,合并后的公司市值可能达到107亿澳元。 上周,Genesis提出了竞购方案,Vault称其为“更优方案”。Vault董事会最终支持Genesis的方案,因为该方案比Regis提出的4.61澳元的报价溢价14.5%。 Vault在终止与Regis的协议后,将向Regis支付约5070万澳元的违约金。 合并后的Genesis-Vault集团预计每年将生产60万至70万盎司黄金,全部来自西澳大利亚的矿产资源,拥有3360万盎司的矿产资源量和940万盎司的矿石储量。 两家公司预计在未来10年内,税后协同效应将达到约20亿澳元,其中包括Leonora和Bardoc-Mount Monger地区合并运营带来的15亿澳元收益。 Vault董事长Russell Clark被任命为合并后实体的非执行董事长,Genesis执行董事长Raleigh Finlayson被任命为董事总经理。 Genesis首席执行官Matt Nixon将担任合并后集团的首席执行官,Genesis首席财务官Morgan Ball也将继续留任。 合并后集团的董事会将由四名Genesis董事和三名Vault董事组成。 该交易尚需获得股东和法院的批准,预计将于11月完成。 交易完成后,Vault的股票将从澳大利亚证券交易所退市。