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胜利科技拟在香港IPO募资至多175亿港元
胜利巨工（港交所代码：2476，沪交所代码：300476）周一启动香港首次公开募股（IPO），拟募集至多175亿港元。 这家总部位于中国的印刷电路板制造商根据其在香港交易所提交的文件，将发行8330万股H股，最高发行价为每股209.88港元。 此次发行包括830万股面向香港投资者，7500万股面向国际投资者，具体发行数量将根据重新分配、发行规模调整选择权和超额配售选择权进行调整。 发行价格预计将于4月17日确定，分配结果将于4月20日公布，公司计划于4月21日正式上市交易。 募集资金净额将主要用于扩大中国内地产能，包括投资智能制造设备和自动化系统，以提高效率和市场覆盖面。 该笔资金还将用于支持先进PCB技术的产品多元化、研发，以及提供营运资金和一般公司用途。 摩根大通证券（远东）、中国证券（国际）企业融资部和广发资本（香港）担任联席保荐人。 摩根大通证券（亚太）、中国证券（国际）企业融资部和广发证券（香港）证券担任保荐人总协调人、总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。 ABCI Capital和中国国际金融股份有限公司（香港）证券也担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商，而华泰金融控股（香港）担任联席主承销商。
HKG:2476SHE:300476