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2 条提及 WSP 的新闻51天前更新

按时间倒序展示所有提及 WSP 的 FINWIRES 报道。

研究快讯：维持对WSP的“买入”评级，理由是其整合前景良好且EBITDA利润率提升：目标价271加元

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对WSP的“买入”（4星）评级，因为其目前的交易价格基于预期收益和EBITDA均处于历史折价水平。我们将目标价从283加元下调至271加元。我们对WSP的估值平均基于2027年EBITDA预期的13倍和2027年每股收益预期的22倍。我们将2026年调整后每股收益预期上调至11.31加元（上调0.20加元），并将2027年调整后每股收益预期上调至12.02加元（上调0.21加元）。这两个倍数目前均低于同业平均水平的下限2.2-2.8个标准差。我们认为，对于一家EBITDA利润率持续增长且非内生性扩张不断扩大的公司而言，目前的估值是一个买入良机。此外，美国电力和能源部门对公司业务方向的影响日益增强，占美国收入的约 30%，这令我们倍感鼓舞。

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Research55天前

研究快讯：WSP 第一季度：交易完成率提升 + EBITDA 利润率扩大 = 年初开局良好

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：WSP公布的季度业绩双双超出预期，净收入达37.09亿加元，略高于市场预期1%，同比增长10.8%；调整后每股收益为2.21加元，同比增长25.6%，高于市场预期7%。调整后EBITDA利润率提升80个基点至16.8%，调整后EBITDA增长16.5%至6.222亿加元，接近管理层预期范围的高端。5.0%的内生增长以及TRC和Ricardo收购带来的9.0%的收购增长推动了收入增长，调整后净利润增长29.9%至2.977亿加元。管理层指出，经调整上年同期保理收益后，自由现金流环比改善5000万加元，但自由现金流转为2900万加元的流出。TRC收购融资后，长期债务从34.418亿加元大幅增加至72.598亿加元，杠杆率也因此超过目标区间，达到2.3倍。积压订单达到197亿加元，同比增长19.0%，相当于11.5个月的收入；应收账款周转天数从70天改善至67天。

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