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3 条提及 VNO 的新闻39天前更新

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研究快讯：CFRA维持对Vornado Realty Trust股票的卖出评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标价下调1美元至26美元，相当于我们2026年每股FFO预期值的11.7倍。尽管办公楼市场前景有所改善，但由于负续租价差和高空置率依然存在，这一估值高于办公楼房地产投资信托基金（REIT）同行，但低于VNO三年平均预期市盈率（13.6倍）。我们将2026年每股FFO预期值下调0.07美元至2.22美元，并将2027年预期值上调0.08美元至2.40美元。目前，350 Park Avenue的重建项目能否推进存在更大的不确定性；这是管理层在电话会议上提到的第一个具体事项。在与纽约市长公开争论之后，Citadel最终将决定这项价值45亿美元的项目是否继续推进。我们注意到，Verizon 将不会继续履行其在 PENN 2 的租赁合同，而是选择将该空间转租，这表明其计划近期发生了变化。PENN 1 和 PENN 2 的租赁工作已基本完成，预计将于 2027 年初开始产生收益。VNO 对 Park Avenue Plaza 的收购预计将在今年带来收益增长，目前租金比市场价低 40%-50%，未来仍有上涨空间。

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Research46天前

研究快讯：Vornado Realty Trust 第一季度：租金优惠掩盖营收超预期，FFO下降18%

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：VNO第一季度营收为4.59亿美元，同比下降0.5%，但高于市场预期3200万美元；每股FFO为0.52美元，同比下降17.5%，但高于预期0.01美元。同店净营业收入（NOI）按GAAP准则计算增长6.1%，但按现金计算下降2.9%。其中，纽约门店增长8.9%，而位于加州街555号的门店下降21.5%，反映出该公司持续依赖租金优惠和免租期。我们预计，由于租金优惠以及THE MART和加州街555号物业的负续租价差，该公司2026年上半年的FFO增长将较为疲软。 VNO 维持了积极的资本配置策略，以 1.41 亿美元收购了东 54 街 3 号，购入了公园大道广场 49% 的股份，并回购了价值 8000 万美元的股票。纽约的入住率提升至 90.3%（同比增长 620 个基点），但加州街 555 号的入住率下降至 86.7%（同比下降 560 个基点）。发行 5 亿美元债券后，净债务与 EBITDA 的比率从 7.7 倍上升至 8.1 倍。尽管租赁市场呈现出积极的趋势，但我们认为曼哈顿办公楼市场的复苏仍将是一个渐进的过程。

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速报46天前

Vornado Realty Trust 第一季度非GAAP FFO和营收下滑；盘后股价下跌

Vornado Realty Trust (VNO) 周一晚间公布了第一季度非GAAP运营资金（FFO），稀释后每股收益为0.52美元，低于去年同期的0.63美元。 FactSet调查的分析师此前预期为0.51美元。截至3月31日的三个月内，公司营收从去年同期的4.616亿美元降至4.591亿美元。 FactSet调查的分析师此前预期为4.317亿美元。 Vornado股价在盘后交易中下跌3%。

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