$RGSI.TO

加拿大国家银行维持对Rockpoint的“跑赢大盘”评级，目标价为35加元。

加拿大国家银行周日发布的一份报告显示，该行维持对Rockpoint Gas Storage (RGSI.TO)的“跑赢大盘”评级和35加元的目标价。 该行近期与Rockpoint高管举行了机构投资者会议，Rockpoint首席执行官Toby McKenna率领高管出席。 该行表示，会议重申了加拿大国家银行对Rockpoint战略定位和优先事项的看好，这些战略和优先事项旨在以更具吸引力的条款重新签订现有资产合同。 加拿大国家银行补充道，Rockpoint也在积极把握内生增长机遇，并为并购和股票回购积累资金。 该行给出的35加元目标价基于4.00%的风险调整后股息收益率，该收益率基于预计2028年每股0.95美元的股息，是该行2028年自由EBITDA和折现现金流估值（每股25.00美元）的12倍。 截至周二多伦多证券交易所的最后交易日，Rockpoint 的股价为每股 28.69 加元。Price: $28.69, Change: $+0.04, Percent Change: +0.14%

加拿大帝国商业银行(CIBC)在Rockpoint公布第四财季业绩后，将该公司目标股价从33加元上调至34加元。

加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）周四维持对Rockpoint Gas Storage（RGSI.TO）股票的“跑赢大盘”评级，并将目标股价从33.00加元上调至34.00加元，此前该公司公布了第四财季业绩。 RGSI第四财季业绩表现稳健，略微超出预期。该公司当季调整后毛利润为1.287亿加元，基本符合市场预期，略高于CIBC的预期。 该公司调整后EBITDA为1.092亿加元，超出市场预期3%。 除了略微超出预期外，CIBC还指出RGSI的业务组合良好，短期存储收入相对于优化业务的贡献强于预期。 CIBC表示：“鉴于2027财年照付不议合同前景乐观，该公司将继续提高其按服务收费业务的贡献。”Price: $29.78, Change: $-0.12, Percent Change: -0.40%

Rockpoint第四季度及全年业绩受Brookfield“遗留激励计划”影响；公司表示2027财年“形势稳健”，并提高股息。

Rockpoint Gas Storage (RGSI.TO) 公布，2026 财年第四季度净利润同比下降，原因是计入了 Brookfield 的“遗留激励计划”的影响。但该公司表示，其已进入 2027 财年，并宣布首次提高股息。 第四季度亮点包括：Rockpoint 公布的净利润为 2440 万美元，低于去年同期的 5700 万美元。但该公司表示，若不计入与 Brookfield 遗留长期激励计划协议相关的薪酬成本影响，该季度净利润将达到 7600 万美元。该公司指出，这些成本已由 Brookfield Infrastructure 全额承担，因此不会对 Rockpoint 或 A 类股东的流动性造成影响。 第四季度，调整后 EBITDA 为 1.092 亿美元，低于去年同期的 1.127 亿美元；可分配现金流为 7480 万美元，即每股 0.56 美元，低于去年同期的 7800 万美元，即每股 0.59 美元。 与此同时，该公司表示，2026财年的财务业绩受益于“照付不议”（Take-or-Pay）收入的增长以及优化业务的强劲表现。“照付不议”收入主要得益于合同费率的上涨，而优化业务收入则主要受天然气价格波动加剧的推动。 “2026财年是Rockpoint的又一个里程碑之年，公司持续推进商业战略，扩大了按服务收费（Fee-for-Service）业务的现金流，并取得了创纪录的财务业绩，”首席执行官Toby McKenna表示。“Rockpoint的可分配现金流已连续第五年增长，我们很高兴地宣布首次提高股息。公司以强劲的势头进入2027财年，这得益于其高质量、不可复制的资产基础，该基础能够很好地受益于业务基本面的改善、对能源可靠性需求的增长以及储能在能源基础设施价值链中日益重要的战略地位。” 关于股息，Rockpoint董事会已宣布派发第四财季A类普通股每股0.2310美元的季度现金股息。预计股息将于6月30日支付给截至6月15日营业结束时登记在册的A类普通股股东。此次股息较上一季度增长5%，并处于Rockpoint长期股息增长目标区间3%至5%的上限。 受大盘下跌影响，Rockpoint股价昨日下跌1.9%。

——盈利快讯（RGSI.TO）：Rockpoint Gas Storage公布第四季度净利润为2440万美元，而去年同期为5700万美元；提高季度股息