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2 条提及 RCI.B 的新闻38天前更新

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研究快讯：CFRA 将 Rogers Communications 股票评级从“卖出”上调至“持有”。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价上调15加元至55加元，并采用6.5倍的EV/EBITDA倍数对2026年业绩进行评估。我们将2026年每股收益预期下调0.04加元至4.86加元，并将2027年的预期下调至5.04加元。Rogers宣布计划通过引入外部投资者实现其体育和媒体资产的货币化，并预计合并后实体的价值将超过250亿美元，这将释放大量未确认的价值，并创造新的收入和EBITDA协同效应。该公司即将完成其多年期重大投资周期，这将使其在保持网络领先地位和可靠性的同时，大幅降低资本支出。预计资本密集度将降低（从2025年的17%降至2026年的约12%），这将使罗杰斯在可预见的未来拥有更高的自由现金流和更低的债务。公司上调了2026年的业绩指引，预计资本支出将减少，自由现金流将增加，杠杆率将降低，从而为未来几年奠定了强劲的财务前景。

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Research57天前

研究快讯：罗杰斯通信公司利润飙升，资本支出下降

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：Rogers第一季度业绩强劲，总服务收入飙升10%至49.12亿美元，远超此前3%-5%的预期。尽管由于MLSE业务的整合，调整后EBITDA利润率下降220个基点至43.1%。调整后EBITDA增长5%至23.64亿美元，无线业务收入保持稳定在20.31亿美元，利润率提升至65.1%，尽管面临竞争压力，移动ARPU值下降1.34美元至55.60美元。媒体业务的转型验证了Rogers的战略远见，收入增长82%至9.88亿美元，这主要得益于MLSE业务的卓越表现，调整后EBITDA增长6300万美元，实现盈亏平衡。该公司更新了2026年业绩指引，将资本支出从33亿至35亿美元下调至25亿至27亿美元，并将自由现金流指引上调至41亿至43亿美元。罗杰斯公司财务状况得到改善，自由现金流增长32%至7.76亿美元，债务杠杆率从4.0倍降至3.8倍，这为公司在充满挑战的监管环境下加速降低债务和持续创造股东价值奠定了良好基础。

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