Mynt旗下GCash的股东将在菲律宾创纪录的IPO中套现高达740亿比索。
电子钱包运营商 GCash 的母公司 Mynt（菲律宾证券交易所代码：GCASH）的现有股东有望通过出售其在公司首次公开募股（IPO）中的股份，获得高达 625 亿菲律宾比索的收益。如果超额配售选择权全部行使，收益将高达 743 亿菲律宾比索。 根据提交给菲律宾证券交易委员会的最新招股说明书，此次套现是至多 64.2 亿股二次发行的一部分，另有至多 12 亿股的超额配售。 出售股份的股东包括阿里巴巴（港交所代码：9988）旗下蚂蚁国际的子公司 Advanced New Technologies (Singapore)、ASP Philippines、Lion Fintech Investments、Insight PHP、LGVP 以及一群个人股东。Mynt 本身不会从此次二次发行中获得任何收益。 此次发行至多80.3亿股普通股，每股最高发行价为10比索，预计将筹集至多803亿比索的资金；如果超额配售全部行使，则可筹集至多923亿比索。 此次主要发行包括Mynt公司将发行的16.1亿股普通股。该公司预计将获得约149亿比索的净收益，并已将这笔资金用于数字金融服务增长、产品开发和一般公司用途。 超过20家基石投资者已承诺参与此次交易，其中包括国际投资者贝莱德（BlackRock）、资本研究与管理公司（Capital Research and Management）、城堡投资集团（Citadel）、汇丰环球资产管理公司（HSBC Global Asset Management）、国际金融公司（IFC）和拉扎德资产管理公司（Lazard Asset Management），以及菲律宾国内投资者，例如菲律宾群岛银行（BPI，PSE：BPI）、中国银行（CBC，PSE：CBC）、首都银行（Metrobank，PSE：MBT）和黎刹商业银行（RCBC，PSE：RCB）的子公司。 基石投资者共同意认购59.8%的发行股份，如果超额配售选择权行使，则认购比例为68.8%。 预计股票将于10月1日定价，最终IPO价格将于次日公布。认购期为10月6日至10月12日，Mynt计划于10月20日在菲律宾证券交易所上市，股票代码为GCASH。 Mynt 的战略支持者包括阿里巴巴旗下蚂蚁国际、环球电信 (PSE:GLO)、阿亚拉集团 (PSE:AC)、三菱日联金融集团 (TYO:8306) 和三菱商事 (TYO:8058)。 截至 6 月 30 日，Mynt 报告称其 GCash 月活跃用户达 4150 万，约占菲律宾成年人口的 56%。该公司预计 2025 年的支付交易额将超过 17 万亿比索，高于 2024 年的 13.3 万亿比索。 2026 年上半年的净利润为 108 亿比索，高于上年同期的 101 亿比索。 该公司已获准将最低公众持股比例降低至 12%。 如果最终成交价接近IPO上限，该交易将超过Monde Nissin（PSE:MONDE）在2021年创下的559亿比索的IPO规模。 “我希望这次具有里程碑意义的上市能够为更多金融科技和数字经济公司通过股票市场上市并筹集资金铺平道路，”菲律宾证券交易所总裁兼首席执行官拉蒙·S·蒙松上周表示。
