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2 条提及 POU 的新闻49天前更新

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研究快讯：CFRA维持对Paramount Resources Ltd.股票的“持有”评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持“持有”评级，并将目标价从31加元上调至34加元。此次上调基于更高的市盈率（7.2倍对比6.8倍）以及对2027年EBITDA利润率的预期。过去两个季度多次上调产量预期表明，派拉蒙资源公司（POU）将在2027年继续推进其重要的投资周期。由于油井性能提升以及Alhambra二期项目提前投产，公司将2026年的产量预期从之前的46,000-51,000桶油当量/日（50%为液体）上调至48,000-52,000桶油当量/日。同时，公司将2026年的资本支出预期下调5000万加元至10亿-11亿加元。我们认为，如此高的执行力足以支撑我们给予7.2倍的溢价市盈率，高于4.7倍的长期平均水平。近期ARX的交易也为加拿大西部天然气企业带来了收购溢价，随着能源危机持续，POU或将从中受益。我们将2026年每股收益预期从0.85加元上调至1.10加元，并将2027年每股收益预期从1.22加元下调至1.09加元。

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Research50天前

研究快讯：Pou公司上调2026年第一季度产量预期，Alhambra二期项目提前完工

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：POU公布2026年第一季度产量为48,255桶油当量/日，较2025年第四季度增长3%，净利润为5320万加元（每股0.36加元），而2025年第四季度亏损190万加元。调整后资金流从1.401亿加元增至1.434亿加元。净收益增长22%至35.22加元/桶油当量，主要得益于大宗商品价格上涨。此外，位于Alhambra的16口Duvernay井在150天内实现了强劲的峰值产量，平均每口井日产量为1,276桶油当量。管理层将2026年产量预期从4.6万-5.1万桶油当量/日上调至4.8万-5.2万桶油当量/日，并将资本支出预期下调5000万加元至10亿-11亿加元。Alhambra二期扩建工程已基本完工，预计将于2026年6月提前一个月投产。我们认为，产量预期上调、净收益扩大以及Alhambra二期工程提前投产等因素综合起来是积极的，Willesden Green平台期产量潜力提高了40%，达到7万桶油当量/日，可持续20年以上；随着Sinclair Montney项目的投产，2027年最终产量将超过10万桶油当量/日。

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