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加拿大皇家银行表示，Plug Power的营收增长和利润率提升是其盈利能力的关键。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周一发布的一份报告指出，Plug Power (PLUG) 需要专注于营收增长和持续提升利润率，才能实现管理层设定的第四季度息税折旧摊销前利润（EBITDA）为正的目标。 RBC分析师表示，尽管受季节性营收模式的影响，该公司第一季度的毛利率环比下降（符合预期），但同比大幅增长。分析师认为，总体而言，Plug 的业绩“略微超出”预期，这得益于其在利润率提升计划方面持续取得进展。 Plug 周一公布的财报显示，其第一季度每股摊薄亏损收窄，营收为 1.635 亿美元，而去年同期为 1.337 亿美元。分析师指出，Plug 能否将其 80 亿美元的销售渠道转化为实际收益仍然“难以预测”。报告还指出，积极的一面是，由于中东冲突加剧了人们对能源独立和可再生能源的需求，管理层认为该公司存在一定的增长潜力。 RBC 对该公司股票的评级为“与行业持平”，目标价为 2.75 美元。Price: $3.65, Change: $+0.13, Percent Change: +3.64%

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Research45天前

研究快讯：CFRA维持对Plug Power Inc.的买入评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标股价从3.60美元上调至4.50美元，并采用7倍企业价值/销售额（EV/Sales）对2027年营收的预测进行估值，以平衡公司盈利能力提升的预期，同时考虑执行风险和资产负债表限制。由于毛利率增长势头良好以及结构性成本削减，我们将2026年每股收益（LPS）预期从0.30美元下调至0.23美元，并将2027年每股收益预期从0.23美元下调至0.15美元。我们认为，随着氢能基础设施行业的规模化发展，PLUG作为氢能基础设施领域的领导者，将拥有极具吸引力的多年增长机遇。尽管我们对流动性管理和盈利能力执行仍持谨慎态度，但我们看到了一些令人鼓舞的信号，例如亚马逊/沃尔玛车队更新计划的启动（未来5-6年内将更新超过2万辆）、电解槽业务增长势头加速（销量同比增长343%）以及燃料利润率的提高（同比增长54个百分点）。鉴于下半年销量占比高、资本支出极低以及利润率环比提升，我们认为2026年第四季度实现正EBITDA的目标切实可行。此外，资产变现（预计超过2.75亿美元）将为公司提供充足的流动性，直至2027年中期。

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Research45天前

研究快讯：Plug：第一季度业绩超预期，但现金消耗仍令人担忧

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：PLUG第一季度营收强劲超出预期，达到1.63亿美元（同比增长22%），显著高于市场普遍预期的1.4亿美元，这主要得益于设备销售、服务和氢燃料销售的强劲增长。GAAP毛利率从上年同期的-55%改善至-13%，调整后每股亏损从0.17美元改善至0.08美元，优于市场普遍预期的0.10美元。我们认为，营收的全面增长验证了管理层在整个平台上的执行力，同时物料搬运需求持续增长，电解槽项目也取得了进展。管理层维持了其在2026年第四季度实现EBITDAS为正的目标。公司流动性依然充足，现金总额为8.02亿美元，预计资产变现计划将带来2.75亿美元的收益。我们预计随着运营效率的提高，现金使用情况将逐步改善，但现金消耗仍然很高，我们预计在实现盈利之前还需要一年的大量现金使用。

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