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2 条提及 PAYC 的新闻44天前更新

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研究快讯：CFRA维持对Paycom Software, Inc.股票的买入评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将PAYC的目标股价上调19美元至150美元，相当于2027年每股收益预期值的12.3倍，远低于PAYC过去三年24.9倍的平均预期市盈率。我们将2026年每股收益预期上调0.53美元至10.73美元，并将2027年每股收益预期上调0.95美元至12.23美元。PAYC保守的2026年业绩指引（预计营收增长放缓至6%-7%）令人担忧，因为这与公司目前的业绩形成鲜明对比。PAYC目前的强劲表现体现在其不断扩大的调整后EBITDA利润率（48.2%）、强劲的17%同比增长的经营现金流以及高达91%的客户留存率，所有这些都得益于其人工智能平台为客户带来的显著投资回报率。为了彰显这种内部信心，管理层在第一季度执行了高达10.6亿美元的股票回购计划，并为此举债6.75亿美元，以利用其认为的严重低估。这种激进的、以债务融资为支撑的资本回报策略提高了财务杠杆，但也表明了公司对长期价值主张的坚定信念，尽管其近期增长前景较为谨慎。

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Research49天前

研究快讯：Payc第一季度业绩超预期，尽管增长放缓，仍向股东返还超过10亿美元

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：PAYC公布了2026年第一季度稳健的业绩，营收达5.72亿美元（同比增长8%），非GAAP每股收益为3.15美元（同比增长13%），超出市场预期0.16美元，调整后EBITDA利润率增至48.2%。9%的经常性营收增长率较以往两位数增速有所放缓，与管理层此前保守的2026年营收增长预期（6%-7%）相符。我们认为，PAYC的人工智能自动化解决方案，包括Beti、GONE和IWant，将使公司成为行业差异化的领导者，从而提升客户参与度和满意度。管理层强调了对长期增长机遇的信心，并指出目前仅覆盖了潜在市场的5%。公司仍保持积极的资本配置策略，回购股票10.6亿美元，派发股息1770万美元，尽管新增债务6.75亿美元，但总回报仍超过10.8亿美元。公司将利用其以员工为先的技术平台，抓住尚未开发的市场机遇，预计运营杠杆和市场份额将持续增长。

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