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Oracle trades amid a broad market rally and tech-sector gains driven by progress toward a US-Iran peace agreement and softer inflation data.

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行业动态：科技股午后下跌

周五下午晚些时候，科技股走低，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌1.7%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌5.4%。 费城半导体指数下跌4.7%。 在行业新闻方面，唐纳德·特朗普总统周五在Truth Social上表示，他的政府将根据《1980年证券法》第301条对欧盟展开调查，原因是欧盟对包括苹果(AAPL)、Meta(META)、亚马逊(AMZN)和Alphabet旗下谷歌(GOOGL)在内的多家公司处以罚款。“欧盟将为这种非法且极不道德的行为付出沉重代价，我一直警告他们不要这样做，”特朗普说。 在公司新闻方面，据彭博社报道，高通(QCOM)告知客户，公司将以两位数百分比的价格提价。彭博社援引其看到的一封信函副本报道了这一消息。高通股价下跌2.7%。 甲骨文公司 (ORCL) 与美国国防部签署了一份价值约 70 亿美元的十年期企业软件合同。甲骨文股价下跌 4.2%。 Salesforce (CRM) 股价上涨 4.4%，此前该公司周五宣布，美国退伍军人事务部通过其分销网络授予该公司一份价值 16 亿美元的三年期代理企业许可协议。 据多家媒体周五援引一位总统府高级官员的话报道，SK 海力士 (SKHY) 和三星电子将在李在明总统访问旧金山期间与美国科技公司签署大型供应协议。SK 海力士股价下跌 9.2%。

$CRM$ORCL$QCOM$SKHY
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行业动态：科技股周五下午下跌

周五下午，科技股走低，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌0.3%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌4.3%。 费城半导体指数下跌2.7%。 在行业新闻方面，美国总统唐纳德·特朗普周五在Truth Social节目中表示，他的政府将根据《1989年证券法》第301条对欧盟展开调查，原因是欧盟对包括苹果(AAPL)、Meta(META)、亚马逊(AMZN)和Alphabet旗下谷歌(GOOGL)在内的多家公司处以罚款。“欧盟将为这种非法且极不道德的行为付出沉重代价，我一直警告他们不要这样做，”特朗普说。 在公司新闻方面，据彭博社报道，高通(QCOM)告知客户，公司将以两位数百分比的价格提价。彭博社援引其看到的一封信函副本报道了这一消息。高通股价下跌1.4%。 甲骨文公司 (ORCL) 与美国国防部签署了一份价值约 70 亿美元的 10 年期企业软件合同。甲骨文股价下跌 1%。 安靠科技 (AMKR) 股价下跌 0.5%。该公司周四晚间宣布，已与英伟达 (NVDA) 建立多年合作伙伴关系，共同开发用于人工智能和加速计算平台的半导体封装和测试技术。

$AAPL$AMKR$AMZN$GOOGL$META$ORCL$QCOM
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午间要闻：美国对60个国家加征新关税；英特尔公布15年来最强劲的营收增长

周五上午交易时段，美国三大股指均上涨，此前美国对60个贸易伙伴加征了新的关税。 美国贸易代表办公室周四发表声明，宣布对60个国家加征新关税，理由是这些国家“未能实施并有效执行禁止进口强迫劳动产品的规定”。据微软新闻网报道，这些关税于美国东部时间周五凌晨12:01生效，取代了特朗普总统此前实施的10%全球关税，后者已于当日到期。承诺禁止强迫劳动的国家被征收10%的关税，而未做出承诺的国家则被征收12.5%的关税。 公司方面，英特尔（INTC）周四晚间公布了第二财季调整后每股收益为0.42美元，扭转了去年同期亏损0.10美元的局面，并超过了FactSet分析师此前预测的每股收益0.22美元。第二财季营收为161.3亿美元，高于去年同期的128.6亿美元，也高于FactSet此前预测的144.4亿美元。该公司预计第三财季调整后每股收益为0.38美元，营收为158亿美元至168亿美元。分析师此前的预期分别为0.27美元和150.8亿美元。首席执行官陈立步表示：“我们（第二季度）的业绩实现了15年来最强劲的营收增长，这得益于我们更快的速度、更强的责任感和更以客户为中心的理念。”第二季度，数据中心和人工智能业务的销售额飙升59%至62.6亿美元，客户端计算和物理人工智能业务的销售额增长13%至88.8亿美元。晶圆代工业务的营收增长31%至57.7亿美元。英特尔首席财务官戴夫·津斯纳表示：“人工智能驱动的计算能力持续增强，为了支持今年和明年产品及晶圆代工业务的预期增长，我们将大幅增加对设备、洁净室空间和基板的投资。” 英特尔股价午盘前后下跌3.5%。 甲骨文公司（ORCL）周四晚间宣布，已与美国国防部签署了一份价值约70亿美元的10年期企业软件合同。该协议前五年的基本价值为33.1亿美元，如果所有选项均被执行，总价值将达到69.9亿美元。甲骨文表示，该合同将允许国防部下属机构和承包商采购甲骨文的商业产品，包括本地部署软件和软件即服务（SaaS）应用。甲骨文负责政府、国防和情报业务的执行副总裁金·林奇表示，该交易为美国国防部获取甲骨文的云和人工智能技术以支持其关键任务目标提供了“一条更加标准化和高效的途径”。甲骨文股价下跌1.3%。 据彭博社周四援引知情人士报道，SpaceX（SPCX）已开始限制其猎鹰9号火箭2028年以后的商业预订，以调整其长期发射战略，转向星舰（Starship）飞船。该公司已停止接受猎鹰9号火箭的未来发射预订，包括拼车发射项目的预订，并已停止生产某些不可重复使用的猎鹰部件。报道称，SpaceX仍可能将猎鹰火箭用于美国国防部和NASA的任务，但同时指出，如果星舰的研发遭遇进一步挫折，其计划可能会有所改变。SpaceX股价下跌4.5%。 美国运通（AXP）周五公布第二季度财报，稀释后每股收益为4.53美元，高于去年同期的4.08美元，也高于FactSet分析师一致预期的4.40美元。第二季度净收入为196.4亿美元，高于去年同期的178.6亿美元，但低于FactSet一致预期的197亿美元。该公司维持全年每股收益预期在17.30美元至17.90美元之间，并将营收增长预期上调至10%。分析师预计每股收益为17.72美元。第二季度，持卡会员消费增长9%，净利息收入增加以及信用卡手续费增长推动了营收增长。首席执行官斯蒂芬·斯奎里表示：“基于我们上半年超出预期的业绩，我们上调了全年营收增长预期。”他还补充说，公司计划投资于增长项目，因为公司看到了未来“巨大的”机遇。美国运通股价下跌5%。 威瑞森通信公司（Verizon Communications，股票代码：VZ）周五公布的第二季度调整后每股收益为1.30美元，高于去年同期的1.22美元，也高于FactSet的普遍预期1.28美元。第二季度营业收入为342.5亿美元，低于去年同期的345亿美元，也低于FactSet的普遍预期351.6亿美元。该公司表示，预计全年调整后每股收益为 4.99 美元至 5.04 美元，低于此前预期的 4.95 美元至 4.99 美元。分析师预期为 4.98 美元。Verizon 股价上涨 3.5%。 Amkor Technology (AMKR) 周四晚间宣布，已与英伟达 (NVDA) 达成一项多年战略合作协议，共同开发用于下一代人工智能和加速计算平台的先进半导体封装和测试技术。根据协议，英伟达将预付一笔款项，用于支持 Amkor 扩大其在美国的先进封装产能。Amkor 股价上涨 0.3%，英伟达股价上涨 0.2%。Price: $97.10, Change: $-3.13, Percent Change: -3.12%

$AMKR$AXP$INTC$NVDA$ORCL$SPCX$VZ
Sectors

行业动态：科技股周五盘前上涨

周五盘前，科技股普遍上涨，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨0.1%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨0.9%。 英特尔（INTC）股价上涨超过2%，此前该公司公布，由于第二财季营收增长，其调整后盈利有所改善。 美国战争部宣布，甲骨文（ORCL）赢得了一份价值高达70亿美元的企业软件协议，该协议为期10年。甲骨文股价盘前上涨超过1%。 Salesforce（CRM）股价上涨超过1%，此前该公司宣布，美国退伍军人事务部通过其分销网络授予该公司一份价值16亿美元的三年期代理企业许可协议。

$CRM$INTC$ORCL$XLK$XSD
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最新消息：美国股指期货盘前小幅走高，交易员权衡美国新关税和油价下跌的影响

（更新内容包括经济数据、近期油价走势、全球市场概览和公司股票动态。） 周五盘前，美国股指期货小幅走高，交易员们正在权衡美国对其贸易伙伴加征的新关税以及油价下跌的影响。 道琼斯工业平均指数期货上涨0.4%，标普500指数期货上涨0.3%，纳斯达克指数期货上涨0.2%。 美国以强迫劳动问题为由，对60个贸易伙伴加征了新的关税。承诺禁止强迫劳动的国家被征收10%的关税，而未做出承诺的国家将被征收12.5%的关税。 据Axios周四报道，美国总统唐纳德·特朗普正在认真考虑对伊朗发动“大规模袭击”，但他尚未给出最终决定的期限。他表示，伊朗“希望谈判”，但他目前并不想达成协议。 美国中央司令部在其X平台上发布消息称，美军已完成对伊朗的第13轮连续袭击，并补充说，尽管伊朗伊斯兰革命卫队近期发动袭击，霍尔木兹海峡“仍然对通行开放”。 交易员们也在消化最新一轮的财报，美国运通（AXP）公布的第二季度盈利和营收均有所增长。 油价走低，近月全球基准北海布伦特原油期货下跌3.4%，至每桶97.27美元；美国西德克萨斯中质原油期货下跌3.3%，至每桶89.20美元。 彭博社汇总的预测显示，将于美国东部时间上午9:45公布的7月标普全球综合采购经理人指数预计将达到54.4，高于此前预期的53.9。美国东部时间上午10点公布的6月新屋销售数据预计年化率为60.7万套，高于此前预期的58万套。 其他国际市场方面，日本日经指数收跌2.7%，香港恒生指数收跌1%，中国上证综指收跌1.6%。与此同时，英国富时100指数上涨0.4%，德国DAX指数在欧洲午后交易时段上涨0.9%。 股票方面，英特尔(INTC)股价上涨3.4%，此前该公司公布的第二季度调整后盈利超出预期，营收增长创15年来新高，主要得益于数据中心和人工智能部门59%的强劲增长。甲骨文(ORCL)股价上涨2.3%，此前该公司与美国国防部签署了一份价值约70亿美元的为期10年的企业软件合同。 Amkor Technology (AMKR) 股价上涨 12%，此前该公司宣布与英伟达 (NVDA) 达成一项多年战略合作协议，共同开发用于下一代人工智能和加速计算平台的先进半导体封装和测试技术。 另一方面，美国运通 (American Express) 股价下跌 3.8%，此前该公司公布的第二季度净收入低于预期。Verizon Communications (VZ) 股价下跌 1.7%，此前该公司公布的第二季度营业收入低于分析师的普遍预期。赛诺菲 (Sanofi) 股价下跌 1.4%，此前该公司宣布停止其用于治疗中重度特应性皮炎的药物 amlitelimab 的临床试验和全球监管申请。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMKR$AXP$INTC$NVDA$ORCL$SNY$VZ
US Markets

盘前股市上涨，交易员评估美国新关税和中东最新局势。

周五开盘前，美国基准股指呈上涨趋势，投资者正在评估华盛顿新一轮全球关税措施以及中东局势的最新发展。 标普500指数和纳斯达克指数盘前均上涨0.2%，道琼斯工业平均指数上涨0.5%。此前，各大股指均收跌，其中纳斯达克指数和标普500指数创下自6月23日以来最大单日跌幅。 美国贸易代表办公室周四发布情况说明书，宣布对60个经济体加征10%或12.5%的新关税。该办公室称，这些经济体未能禁止或有效执行对使用强迫劳动生产的进口产品的禁令，其中包括中国、印度、英国和欧盟。 据CNBC报道，这些关税于美国东部时间周五凌晨12:01生效，取代了特朗普总统此前实施的10%临时全球关税，后者已于同一时间到期。 本周早些时候，特朗普签署了三项公告，对从加拿大进口的汽车、酒精和乳制品征收50%的关税。 西德克萨斯中质原油在开盘前下跌3.5%，至每桶88.99美元；布伦特原油下跌3.6%，至每桶97.13美元。 特朗普周四告诉Axios新闻网，他正在认真考虑重启对伊朗的大规模军事行动。美国中央司令部周四表示，已连续第13晚对德黑兰发动空袭。 也门胡塞武装（伊朗支持）近日声称对红海两艘沙特阿拉伯油轮的袭击负责，引发了人们对曼德海峡（霍尔木兹海峡的替代航道）可能关闭的担忧。 特朗普在社交媒体上发帖称，美国将追究伊朗的责任，并威胁称，如果伊朗的胡塞武装继续袭击商船，将予以“严厉的军事惩罚”。 美国国债收益率在盘前交易中走低，两年期国债收益率下跌3.4个基点至4.33%，十年期国债收益率下跌2个基点至4.68%。 盛宝银行周四在一份报告中表示：“油价上涨再次引发了美联储加息的讨论，在十年期国债收益率回升至年内高点附近后，利率市场开始将下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议视为一个至关重要的决定。” 根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，美联储下周维持基准贷款利率不变的概率周五为71%，高于前一天的66%。加息0.25个百分点的概率则从34%降至29%。 英特尔（INTC）股价在盘前交易中上涨5.3%，此前这家芯片制造商公布的第二季度业绩超出华尔街预期。受此消息提振，云计算巨头甲骨文（ORCL）股价上涨2.6%，该公司与美国战争部签署了一份价值近70亿美元的为期10年的企业软件合同。 美国运通（AXP）、威瑞森通信（VZ）、HCA医疗保健（HCA）、SLB（SLB）、Charter Communications（CHTR）、博思艾伦咨询（BAH）和兰姆韦斯顿（LW）等公司将在盘前公布最新财报。 周五的经济数据包括：标普全球（SPGI）7月采购经理人指数初值将于美国东部时间上午9:45公布；6月新屋销售报告将于上午10:00公布；贝克休斯每周石油天然气钻井平台数量将于下午1:00公布。 黄金价格小幅上涨0.3%，至每盎司4,061美元；比特币价格上涨0.2%，至每盎司64,949美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AXP$BAH$CHTR$HCA$INTC$LW$ORCL$SLB$SPGI$VZ
US Markets

甲骨文公司与美国战争部签订价值近70亿美元的企业软件合同

周五早盘，云计算公司甲骨文（Oracle，股票代码：ORCL）股价上涨，此前该公司与美国战争部签署了一份价值约70亿美元的十年期企业软件合同。 这家科技巨头周四晚间表示，该协议前五年的基本价值为33.1亿美元，如果所有期权都得到行使，总价值将达到69.9亿美元。 据该公司称，该合同将允许战争部下属机构和承包商采购甲骨文的商业产品，包括本地部署软件和软件即服务（SaaS）应用。 在最近的盘前交易中，甲骨文股价上涨了2.7%，今年迄今已累计下跌约38%。 甲骨文负责政府、国防和情报事务的执行副总裁金·林奇在一份声明中表示，该协议为战争部获取甲骨文的云和人工智能技术以支持其关键任务目标提供了“一条更加标准化和高效的途径”。 美国陆军部在另一份声明中表示，该合同将提升其企业使用情况的透明度，并有助于优化其技术预算。 陆军部首席信息官克尔斯滕·戴维斯表示：“与甲骨文公司达成的这项价值近70亿美元的协议将加强我们的数字生态系统，为我们的作战人员提供安全、可扩展的技术支持，助力他们在当前和未来的任务中占据主导地位。” 上个月，甲骨文公司公布的第四财季业绩超出华尔街预期，这主要得益于人工智能热潮推动的云基础设施需求增长。该公司当时维持了2027财年的收入预期，并将非GAAP每股收益预期上调至8.05美元。 韦德布什证券公司上个月在一份客户报告中指出，甲骨文公司正在“采取正确的措施”来应对未来巨大的人工智能机遇，其创纪录的订单积压为其产能扩张提供了收入保障。

$ORCL
Sectors

行业动态：科技股周二盘前上涨

周二盘前，科技股普遍上涨，道富科技精选行业SPDR基金（XLK）上涨1.8%，道富SPDR标普半导体ETF（XSD）上涨3.7%。 据《日经亚洲》援引多位匿名消息人士报道，台积电（TSM）计划从2027年开始将先进芯片和成熟芯片的制造价格上调至多10%。台积电股价盘前上涨超过3%。 Mobileye（MBLY）股价上涨超过2%，此前该公司表示，其基于云技术的先进驾驶辅助系统（ADA）将从明年开始集成到部分Stellantis（STLA）未来的车型中。 据《金融时报》报道，由于威斯康星州公用事业监管机构拒绝放宽对大型电力用户的信贷规定，甲骨文（ORCL）可能需要为其计划在威斯康星州建设的数据中心提供超过70亿美元的抵押品。甲骨文股价盘前上涨超过1%。

$MBLY$ORCL$STLA$TSM$XLK$XSD
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最新消息：新墨西哥州拒绝了甲骨文数据中心的管道许可申请

（第九段和第十段更新了甲骨文公司的声明。） 新墨西哥州监管机构驳回了一项在州属土地上修建天然气管道的申请，该管道将为甲骨文公司（ORCL）拟建的大型数据中心提供天然气。这是该州第二次否决该项目。 在7月14日的一封信函中，新墨西哥州土地专员斯蒂芬妮·加西亚·理查德驳回了能源传输公司（ET）的复议请求。ET公司此前寻求在州属土地上修建一条17英里管道中的0.6英里段。 专员的这项决定重申了其在2026年3月发布的关于“绿色辣椒项目”通行权和商业租赁的初步否决。 加西亚·理查德专员指出，该项目存在重大的环境和资源问题，并强调该项目不符合该州的最佳利益。 “像‘木星计划’这样的大型人工智能数据中心会迅速消耗水等关键自然资源，并因其运行需要产生惊人的排放量而威胁生态系统，”专员加西亚·理查德在信中写道。 “我再次驳回能源传输公司的申请，因为拟建的天然气管道似乎对州土地管理局的受益机构、当地社区或整个新墨西哥州几乎没有任何益处。” 此次驳回对甲骨文公司在多纳安娜县规划建设的“木星计划”园区构成了重大障碍。 “我们将继续推进项目，并努力满足各项许可要求，”能源传输公司在发给的一份声明中表示。 “我们的冷却和燃料电池能源系统的年均用水量不到9个美国家庭的年用水量，而且与之前的电力计划相比，我们新的电力战略显著降低了排放量，”甲骨文公司的一位发言人在周五晚些时候告诉。 发言人补充说：“该项目仍按计划进行，我们将继续与合作伙伴和新墨西哥州政府官员密切合作，推进木星项目。”

$ET$ORCL
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最新消息：新墨西哥州拒绝了甲骨文数据中心的管道许可申请

（第8段更新了能源传输公司的声明） 新墨西哥州监管机构驳回了一项在州属土地上修建天然气管道的申请，该管道将为拟建的甲骨文公司（ORCL）大型数据中心供气。这是该州第二次否决该项目。 在7月14日的一封信函中，新墨西哥州土地专员斯蒂芬妮·加西亚·理查德驳回了能源传输公司（ET）的复议请求。ET公司此前寻求在州属土地上修建一条17英里管道中的0.6英里段。 专员的这项决定重申了其在2026年3月发布的关于“绿色辣椒项目”通行权和商业租赁的初步否决。 加西亚·理查德专员指出，该项目存在重大的环境和资源问题，并强调该项目不符合该州的最佳利益。 “像‘木星计划’这样的大型人工智能数据中心会迅速消耗水等关键自然资源，并因其运行需要产生惊人的排放量而威胁生态系统，”专员加西亚·理查德在信中写道。 “我再次驳回能源传输公司的申请，因为拟建的天然气管道似乎对州土地管理局的受益机构、当地社区或整个新墨西哥州几乎没有任何益处。” 此次驳回对甲骨文公司在多纳安娜县规划建设的“木星计划”园区构成重大阻碍。 “我们将继续推进项目，并努力满足各项许可要求，”能源传输公司在发给的一份声明中表示。 甲骨文公司尚未回复的置评请求。

$ET$ORCL
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新墨西哥州拒绝向甲骨文数据中心发放管道许可证

新墨西哥州监管机构驳回了一项在州属土地上修建天然气管道的申请，该管道旨在为甲骨文公司（ORCL）拟建的大型数据中心提供天然气。这是该州第二次否决该项目。 在7月14日的一封信函中，新墨西哥州土地专员斯蒂芬妮·加西亚·理查德驳回了能源传输公司（ET）的复议请求。ET公司此前寻求在州属土地上修建一条17英里管道中的0.6英里段。 专员的这一决定重申了其在2026年3月发布的关于“绿色辣椒项目”（Green Chile Project）通行权和商业租赁的初步否决。 加西亚·理查德专员指出，该项目存在重大的环境和资源问题，并强调该项目不符合该州的最佳利益。 “像‘木星项目’（Project Jupiter）这样的大型人工智能数据中心会迅速消耗水等关键自然资源，并通过产生惊人的排放量来威胁生态系统，从而为其运营提供动力，”加西亚·理查德专员在信中写道。 “我再次驳回能源传输公司（Energy Transfer）的申请，因为拟建的天然气管道似乎对州土地管理局的受益机构、当地社区乃至整个新墨西哥州都几乎没有任何益处。” 此次驳回对甲骨文公司（Oracle）在多纳安娜县（Dona Ana County）规划的“木星计划”（Project Jupiter）园区构成了重大阻碍。 能源传输公司和甲骨文公司均未立即回复的置评请求。

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更正：NetApp 和 Oracle 推出新的存储服务

（NetApp表示，由于未经公开披露批准，误发布了官方公告。）Price: $158.67, Change: $-3.44, Percent Change: -2.12%

$NTAP$ORCL
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关键通胀数据和大型银行财报发布前，股指期货涨跌互现。

周二开盘前，美国股指期货涨跌互现，交易员们正等待一份关键的通胀报告以及华尔街几家大型银行的季度财报。 标普500指数盘前交易小幅下跌0.1%，纳斯达克指数上涨0.4%，而道琼斯工业平均指数下跌0.4%。三大股指在前一交易日均收跌。 美国6月份的官方消费者价格指数（CPI）报告将于美国东部时间上午8:30发布。彭博社汇总的市场共识预测，数据显示，6月份CPI环比下降0.1%，同比上涨3.8%。华尔街预计，剔除食品和能源等波动性较大的项目后的核心CPI将环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。 周二公布财报的主要公司包括摩根大通 (JPM)、美国银行 (BAC)、高盛 (GS)、富国银行 (WFC) 和花旗集团 (C)。 西德克萨斯中质原油在开盘前上涨 3.1%，至每桶 80.57 美元；布伦特原油上涨 4.2%，至每桶 86.82 美元。 周一，美国总统唐纳德·特朗普表示，鉴于中东地区紧张局势加剧，美国将恢复对伊朗船只通过霍尔木兹海峡的封锁。 美伊两国近期再次爆发冲突，此前几周，双方签署了一份谅解备忘录，旨在结束始于 2 月底的战争。 荷兰国际集团 (ING) 在一份报告中指出：“显然，风险在于冲突升级到战争初期的水平，届时邻国及其能源基础设施也将成为攻击目标。” “局势升级导致过境海峡的船只数量锐减，再次引发人们对第三季度石油供应紧张的担忧。” 美国国债收益率在盘前交易中上涨，两年期和十年期国债收益率分别上涨1个基点至4.27%和4.62%。 美联储主席凯文·沃什将于周二上午10点在众议院金融服务委员会作证，这是他每年两次出席国会听证会的法律义务。他将于周三在参议院银行委员会作证。 美联储负责监管的副主席米歇尔·鲍曼也计划于周二作证，其他央行官员，包括迈克尔·巴尔、丽莎·库克和奥斯坦·古尔斯比也将出席。 美联储理事克里斯托弗·沃勒周一表示，如果通胀持续高企，美联储可能不得不考虑加息。 根据芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具显示，美联储本月晚些时候维持货币政策不变的可能性为 61%，高于周一的 58%。加息 25 个基点的可能性从 42% 升至 39%。 韩国芯片制造商 SK 海力士 (SKHY, SKHYV) 在美国上市的股票在周一收盘下跌 9.3% 后，周二盘前上涨 6.9%。SpaceX (SPCX) 股价小幅下跌 0.3%，此前一个交易日收盘下跌 4.2%。甲骨文 (ORCL) 股价周二早盘下跌 1.9%，此前周一收盘下跌 6.5%。 黄金价格上涨 0.5% 至每盎司 4,026 美元，比特币价格上涨 0.9% 至每盎司 62,624 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$JPM$ORCL$SKHY$SKHYV$SPCX$WFC
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瑞银称，Bloom Energy将受益于人工智能带来的电力需求、Brookfield收购案以及新的电网规则。

瑞银周二在一份报告中指出，Bloom Energy (BE)有望赢得更多大型数据中心订单，这得益于其与Brookfield Asset Management扩大的合作关系、更快的交付速度、与公用事业公司的合作以及更宽松的电网规则，这些因素都支持其燃料电池的更广泛应用。 瑞银表示，与Brookfield的合作关系已从50亿美元增长至250亿美元，这将有助于Bloom Energy在全球范围内扩展其人工智能数据中心的电力系统。瑞银还补充道，预计将有更多来自人工智能公司和公用事业公司的订单，包括Bloom Energy与Nebius (NBIS)、Oracle (ORCL)和American Electric Power (AEP)合作带来的增长。 报告指出，数据中心运营商可能会更加关注获得可靠电力的全部成本，而不仅仅是发电成本。Bloom Energy在这方面表现出色，因为其系统可以在数据中心附近提供稳定的电力，并减少对昂贵的电网、存储和备用电源升级的需求。 这家投资公司表示，美国可能加快大型电力用户并网的新规也可能对Bloom Energy有所帮助，尤其是在数据中心可能需要承担电网升级成本的情况下。 瑞银维持对Bloom Energy的“买入”评级，并将目标股价从322美元上调至350美元，同时表示，由于预期需求增长，已将2028年的销售额预期从85.1亿美元上调至88.4亿美元。Price: $299.26, Change: $-3.44, Percent Change: -1.14%

$AEP$BE$BN$NBIS$ORCL
Asia Markets

美国股市投资者本周需关注大型科技股的表现，同时等待非农就业数据和沃什的演讲。

本周，美国股市投资者将关注大型科技股的表现，同时关注非农就业数据、美联储主席凯文·沃什的讲话以及原油价格走势。 * 上周五，纳斯达克综合指数收于约25,297.62点，低于一周前的26,517.93点，跌幅约4.8%。据Finviz汇编的数据显示，纳斯达克七大科技股（Magnificent-7）当周均以下跌收盘，对纳斯达克指数的冲击远大于标普500指数和道琼斯工业平均指数。数据显示，市值超过2000亿美元的公司中，表现最差的三只股票分别是Arm（ARM）、西部数据（WDC）和甲骨文（ORCL）。 * 上周公布的通胀报告显示，5月份个人消费支出（PCE）价格指数同比增速创下2023年4月以来的最快水平。投资者将密切关注非农就业数据，以评估劳动力市场状况及其对新任主席沃什领导下的政策的潜在影响。其他可能引起关注的宏观经济数据包括ISM制造业指数、JOLTS职位空缺数据和首次申请失业救济人数。 * 预计沃什主席将于周三发表讲话，其讲话内容将受到密切关注，以了解他对上周通胀数据的看法。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，美联储6月份货币政策会议后，联邦基金目标利率在3.75%至3.75%区间内（目前为3.75%至4%）的概率为41%。沃什在政策宣布后的新闻发布会上似乎倾向于鹰派立场，因此美联储两次加息（每次25个基点）的概率为29%。 周一早盘，西德克萨斯中质原油期货近月合约价格报每桶69.98美元，接近伊朗遭袭事件发生前后的水平。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在美伊双方于霍尔木兹海峡附近交火后，一位特朗普政府官员表示，美伊双方将“暂时停火”。一位美国官员告诉CNN，与伊朗的技术性会谈仍在“按计划进行”。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$ORCL$WDC
Insider Trading

根据最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，甲骨文公司内部人士出售了价值 63,664,040 美元的股票。

2026年6月24日，董事兼副董事长杰弗里·亨利(Jeffrey Henley)出售了40万股甲骨文公司(ORCL)股票，套现63,664,040美元。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4号表格文件，亨利目前控制着该公司共计1,691,243股普通股，另有1,691,243股为间接控制。 SEC文件链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000134143926000064/xslF345X05/form4.xml

$ORCL
Commodities

Rystad表示，人工智能的蓬勃发展将推动数据中心燃料电池投资在2030年达到300亿美元。

Rystad Energy的策略师周四在一份报告中指出，随着人工智能的蓬勃发展给电网带来巨大压力，迫使运营商寻求替代能源，数据中心开发商预计到2030年将在燃料电池发电系统上的支出增加十倍以上。 Rystad分析师表示，数据中心燃料电池部署带来的收入预计将从2025年的约28亿美元飙升至2030年的约300亿美元。 这一预测凸显了人工智能基础设施的快速扩张正在如何重塑能源投资模式，开发商越来越多地转向现场发电以避免并网延迟。 这一转变源于美国大型电力负荷并网时间已延长至三至六年，约为2015年等待时间的3倍。 Rystad分析师表示，因此，预计到2030年，美国数据中心容量的约40%将采用专用现场发电，而不是完全依赖公用电网。 燃料电池、可再生天然气或氢气正成为确保可靠电力供应的主要解决方案之一。 分析师指出，与大型燃气发电厂不同，燃料电池系统部署速度相对较快，且现场排放量更低。 市场对燃料电池发电日益增长的需求体现在已签订的约9吉瓦订单中，其中包括与甲骨文(ORCL)、美国电力公司(AEP)、Equinix(EQIX)和Brookfield(BN)等主要运营商签署的框架协议。 Rystad 预测，2026 年至 2030 年间，数据中心对燃料电池的累计需求将达到 10.4 吉瓦。 “电力供应已成为制约数据中心发展的关键因素之一，运营商正越来越多地寻求电网以外的解决方案，”Rystad Energy 清洁技术供应链研究副总裁 Lein Mann Bergsmark 表示。 “燃料电池已从小众应用发展成为稳定电力结构中不可或缺的一部分。” 预计到 2030 年，北美将主导市场，约占全球现场发电装机容量的 91%。 该地区受益于持续存在的电网瓶颈、联邦税收优惠以及完善的燃料电池制造生态系统。 制造商们已经开始行动，抓住这一机遇。 Rystad表示，预计到2030年，燃料电池的运营产能和规划产能总和将达到每年4吉瓦，而目前约为1.8吉瓦。 固体氧化物燃料电池（SOFC）已成为数据中心持续运行的首选技术，约占全球累计固定式燃料电池交付量的53%。 Rystad预测，随着制造商提高产量（预计从目前的每年1.8吉瓦增至2030年的每年4吉瓦），到2030年，SOFC系统的整体成本将下降20%至25%。Price: $152.50, Change: $-5.03, Percent Change: -3.19%

$AEP$BN$EQIX$ORCL
Wire

市场动态：今年已通过超过275项针对数据中心开发的临时或永久禁令

据《The Information》周三援引其自身研究报道，今年美国各州和地方政府已通过超过275项临时和永久性数据中心开发禁令。 报告称，自2023年以来，已有超过300项此类禁令生效，另有75项正在审议中。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为来自可靠来源，但可能包含传闻和推测。准确性无法保证。）Price: $239.62, Change: $+5.51, Percent Change: +2.35%

$AMZN$DLR$EQIX$GOOG$META$MSFT$ORCL
Wire

据《信息报》报道，今年已有超过275项临时和永久性数据中心禁令获得通过。

据《信息报》报道，今年已有超过275项临时和永久性数据中心禁令获得通过。

$AMZN$DLR$EQIX$GOOG$META$MSFT$ORCL
Sectors

行业动态：科技股午后下跌

周二下午晚些时候，科技股大幅下跌，道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌3.9%，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌6.3%。 费城半导体指数暴跌7.7%。 企业新闻方面，据彭博社报道，欧盟准备加大对Facebook和Instagram是否存在儿童成瘾问题的调查力度，Meta Platforms (META)将受到欧洲监管机构的更严格审查。Meta股价下跌0.3%。 摩根士丹利将IBM的目标股价从225美元上调至267美元，并维持“中性”评级，IBM股价上涨4.2%。 据彭博社报道，阿里巴巴(BABA)已对美国国防部提起诉讼，要求将其从支持中国军方的黑名单中移除。阿里巴巴股价下跌2.1%。 根据甲骨文公司（ORCL）的年度报告，截至5月31日，该公司2026财年的员工总数将减少约2.1万人，降幅达13%，至14.1万人。甲骨文股价下跌5.1%。

$BABA$IBM$META$ORCL

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