Nutrien Prices 发行总额为 10 亿美元的 5 年期和 10 年期高级票据
Nutrien(NTR.TO)周二晚间宣布,已完成总额5亿美元、票面利率为4.850%、将于2031年5月29日到期的优先票据以及总额5亿美元、票面利率为5.350%、将于2036年5月29日到期的优先票据的定价。 该公司计划将此次发行所得款项净额用于偿还其总额5亿美元、票面利率为4.000%、将于2026年12月15日到期的优先票据,减少其短期信贷安排下的未偿债务,补充营运资金以及用于一般公司用途。 该公司表示,这些优先票据为无担保票据,与Nutrien现有的无担保优先债务享有同等偿付顺序。 该公司补充道:“本次发行的联席账簿管理人为加拿大帝国商业银行世界市场公司(CIBC World Markets Corp.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)和加拿大丰业银行资本(美国)有限公司(Scotia Capital (USA) Inc.)。” 本次发行预计将于2026年5月29日左右完成,但需满足惯例成交条件。