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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周三发布的一份报告指出，Nutanix (NTNX) 第三季度业绩稳健，各项业务均表现优异，并上调了 2026 财年业绩指引。 报告称，第三季度年度经常性收入加速增长，订单量增长超过 20%，产品组合和合作伙伴关系均取得良好进展。 报告补充道，尽管宏观经济仍面临持续的供应链限制等挑战，但该公司指出，客户已能更好地应对这些挑战。 报告称：“我们认为，随着公司特定增长驱动因素的逐步显现，业绩指引仍有提升空间，且仍可实现。” 基于更高的预期，加拿大皇家银行将 Nutanix 的目标股价从 55 美元上调至 58 美元，并重申了其“跑赢大盘”的评级。Price: $49.35, Change: $+2.78, Percent Change: +5.97%
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周四通过电子邮件发布的研究报告指出，Nutanix (NTNX) 的业绩指引仍然可实现，并且随着增长驱动因素的逐步显现，未来还有上涨空间。 分析师指出，尽管供应链受限导致宏观经济环境依然充满挑战，但该公司强调，客户在这种动态环境下执行能力有所提升。 该机构指出，Nutanix 2026年的业绩指引已将供应链障碍考虑在内，这可能会持续影响季度营收的实现时间。报告还指出，管理层预计硬件价格在2027年仍将保持高位。 加拿大皇家银行表示，当前的地缘政治环境使得新客户拓展更加困难。 该券商重申了对Nutanix股票的“跑赢大盘”评级，并将目标股价从每股55美元上调至58美元。Price: $49.56, Change: $+2.99, Percent Change: +6.42%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标股价从45美元上调至53美元，预期市盈率为24倍，基于我们2027财年每股收益2.19美元的预测，低于其三年平均水平。我们将2026财年每股收益预测从1.84美元上调至1.93美元，并将2027财年每股收益预测从2.15美元上调至2.19美元。NTNX公布了稳健的第三季度业绩，营收达7.03亿美元，主要得益于总合同价值（TCV）订单量超过20%的增长，尽管供应链逆风依然存在。年度经常性收入（ARR）同比增长15%至24.35亿美元。虽然部分供应商的硬件交付周期开始恢复正常，但其他供应商的交付周期却长达六个月，这在短期内降低了收入转化的可见性。尽管如此，我们认为潜在需求依然强劲，并且我们注意到，由于客户越来越多地提前预订以应对硬件短缺，外部存储解决方案的需求有所增长，这在一定程度上抵消了收入压力。净美元留存率从第二季度的107%下降了100个基点，主要原因是服务器供应受限导致收入确认延迟。非GAAP营业利润率同比增长80个基点，利润率表现优于预期。
摩根士丹利周四在一份报告中指出，Nutanix (NTNX) 第三财季业绩超出预期，但第四财季展望却低于预期，这表明供应链问题和宏观经济压力是主要原因。 摩根士丹利表示，该公司将第四财季营收预期设定为 7.25 亿美元至 7.45 亿美元，略低于预期中值。Nutanix 还预计其非 GAAP 营业利润率为 21% 至 23%，低于华尔街此前对其第三财季利润率超出预期的预期。 管理层表示，持续的服务器硬件短缺、硬件成本上涨以及交货时间延长继续影响着公司业务。该公司还预计，其在中东地区的新业务活动将有所放缓，该地区约占其业务总量的 5%。 摩根士丹利表示，后续评论也证实，供应问题因供应商和产品配置而异，交货时间从几周到六个月不等。关键任务型工作负载的恢复能力优于非紧急部署。 “从长远来看，随着解决方案平台的不断扩展，Nutanix 拥有在未来几年内保持两位数增长的良好前景，”该银行表示，并补充说，目前仍维持“中性”评级，直到影响收入时间和可见性的因素更加明朗为止。 摩根士丹利将 Nutanix 的目标股价从 53 美元上调至 55 美元。Price: $48.83, Change: $+2.26, Percent Change: +4.85%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：NTNX第三财季（2026财年）业绩超出预期，营收达7.031亿美元（同比增长10%），超出市场预期1670万美元，主要得益于订阅用户增长和强劲的市场需求。年度经常性收入同比增长14%至24.3亿美元，但环比增速有所放缓。强劲的运营杠杆作用推动GAAP利润率提升240个基点至10.0%，非GAAP利润率提升80个基点至22.3%。公司推出了一系列战略性人工智能举措，包括Nutanix Agentic人工智能解决方案、与NetApp的合作以及NKP Metal for Kubernetes，这些举措使NTNX能够充分利用传统虚拟化之外的人工智能基础设施需求。管理层将2026财年营收预期上调至28.2亿至28.4亿美元，非GAAP营业利润率预期上调至22.5%，同时将自由现金流预期上调至7.6亿至7.8亿美元，但第四季度营收预期为7.25亿至7.45亿美元，低于预期。我们认为，利润率和自由现金流预期的上调表明供应链挑战有所缓解，而人工智能计划则扩大了NTNX在混合云和企业人工智能应用领域的潜在市场机遇。
Nutanix (NTNX) 周三晚间公布了第三财季调整后每股收益为 0.47 美元，高于去年同期的 0.42 美元。 FactSet 调查的分析师此前预期为 0.36 美元。 截至 4 月 30 日的三个月内，公司营收为 7.031 亿美元，高于去年同期的 6.39 亿美元。 FactSet 调查的分析师此前预期为 6.863 亿美元。 公司预计第四财季营收为 7.25 亿美元至 7.45 亿美元。分析师此前预期为 7.422 亿美元。 公司目前预计 2026 年全年营收为 28.2 亿美元至 28.4 亿美元。分析师此前预期为 28.2 亿美元。
Nutanix (NTNX) 股价周五下跌近 7%，此前摩根大通将这家企业云软件公司的股票评级从“增持”下调至“中性”，并将目标股价从 55 美元下调至 44 美元。 成交量超过 310 万股，而日均成交量约为 490 万股。Price: $34.51, Change: $-2.43, Percent Change: -6.58%
根据FactSet调查的分析师报告，Nutanix (NTNX) 的平均评级为“增持”，平均目标价为55.71美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）