研究快讯:CFRA维持对Cloudflare Inc.股票的买入评级。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下:我们将目标股价从235美元上调至269美元,基于2027年36.3亿美元的销售额预期(高于三年平均水平),企业价值/销售额比(EV/S)为26倍。我们维持2026年每股收益(EPS)1.20美元的预期不变,并将2027年EPS预期从1.50美元上调至1.60美元。NET近期举行的分析师日活动为投资者提供了乐观的市场展望,因为智能互联网将推动更高的流量、基础设施需求以及开发者工具使用量的增长。值得注意的是,管理层预计到2028年底营收将超过50亿美元,这意味着三年复合年增长率至少为32%,同时力争在2027年实现“40法则”得分达到50%。NET还将长期营业利润率预期上调10个百分点至30%,自由现金流利润率预期从25%上调至30%-35%。这些财务目标反映了NET的良好发展环境,包括过去一年40%的业务增长、销售效率和产能的提升以及大客户支出的增加。我们认为,市场普遍低估了NET的增长潜力,并预计未来12个月其股价将有上涨空间。