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2 条提及 NA 的新闻32天前更新

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研究快讯：CFRA重申对加拿大国家银行股票的买入评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：在消化了第二季度业绩后，我们将12个月目标价上调15加元至265加元，相当于我们2027财年（截至10月）每股收益预期14.21加元的18.6倍，高于其五年预期市盈率10.9倍，这主要得益于预期效率提升和收入多元化程度的提高。我们将2026财年每股收益预期从12.65加元上调至12.90加元，并将2027财年每股收益预期从13.97加元上调至14.21加元。NA是我们加拿大首选银行之一，因为该银行的增长速度一直优于同行。这一增长也推动了效率的提升，2026财年上半年调整后的净资产收益率平均达到强劲的16.7%。鉴于该行稳健的业绩和良好的费用增长控制，我们预计2026财年全年净资产收益率将接近17%，超过管理层设定的16%的目标。尽管宏观经济存在不确定性，通胀担忧再次升温，NA仍将股息提高了6%，至每股1.32加元。虽然6%的增长仍高于同行，但考虑到我们预期2026财年和2027财年的盈利增长将达到两位数，我们认为这一增幅相对保守。

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Research32天前

研究快讯：加拿大国家银行：第二季度盈利超预期，得益于强劲的资产负债表增长

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下： NA公布的2026财年第二季度每股收益为3.23加元，高于去年同期的2.85加元，比市场预期高出0.10加元。尽管信贷质量表现喜忧参半，拨备降至2.33亿加元，但不良贷款总额却创下114个基点的周期性高位。调整后净资产收益率从15.6%提升至16.8%，使NA的净资产收益率达到管理层设定的15%-20%的目标区间，这反映了CWB整合的成功以及强劲的内生增长势头。管理层将季度股息上调0.08加元至1.32加元（+6%），展现了对盈利前景的信心。同时，劳伦特银行的银团贷款交易已完成，预计将于2026年底完成零售/中小企业贷款的交割。资产负债表增长依然强劲，贷款增长9%，存款飙升13%，主要得益于个人银行、Credigy和ABA业务的强劲表现。我们相信，NA的稳健资本状况（CET1比率为13.5%）为其在加拿大持续的增长计划和战略扩张提供了充足的灵活性。

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