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周三盘前，消费类股票涨跌互现，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.2%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)持平。 联合利华(UL)股价盘前下跌超过2%，此前该股在前一交易日收盘时上涨近9%。路透社报道称，该公司同意在计划于2027年与味好美(MKC)合并后的两年内，保障其欧洲和英国食品业务员工的雇佣条款和条件。味好美股价小幅上涨。 福特汽车(F)股价上涨超过6%，此前这家汽车制造商上调了全年核心利润预期，同时该公司公布的第二季度盈利同比增长超出预期，营收也高于市场预期。 Lithia & Driveway (LAD)股价上涨4%，此前该公司公布的第二季度调整后盈利和营收均高于预期。
周三盘前交易中，消费类股票走低或持平，其中道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.1%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)持平。 联合利华(UL)股价盘前下跌超过2%，此前该股在前一交易日收盘时上涨约9%。路透社报道称，该公司同意在计划于2027年与味好美(MKC)合并后的两年内，保障其欧洲和英国食品业务员工的雇佣条款和条件。味好美股价小幅上涨。
在美联储即将宣布利率决议前，标普500指数ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）下跌0.1%，而交易活跃的景顺QQQ ETF（QQQ）在周三盘前交易中也下跌了0.1%。 美国股指期货涨跌互现，标普500指数期货上涨0.2%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.2%，纳斯达克指数期货在常规交易开始前上涨0.2%。 抵押贷款银行家协会周三公布的数据显示，截至7月24日当周，抵押贷款申请量下降了6.4%，其中再融资活动和新房申请量均受到30年期固定抵押贷款利率上升的抑制。 每周石油库存数据将于美国东部时间上午10:30公布。 美联储货币政策委员会将于美国东部时间下午 2 点宣布最新的利率决议，随后美联储主席凯文·沃什将于美国东部时间下午 2 点 30 分举行新闻发布会。 盘前交易中，比特币上涨 1%。在加密货币 ETF 中，ProShares 比特币策略 ETF (BITO) 上涨 1%，以太坊 ETF (EETH) 下跌 0.4%，比特币和以太坊市值加权 ETF (BETH) 下跌 2.2%。 重点板块： 工业板块 道富工业精选行业 SPDR ETF (XLI) 下跌 0.6%，先锋工业指数基金 (VIS) 持平，iShares 美国工业 ETF (IYJ) 未成交。 Vertiv Holdings (VRT) 股价在开盘前下跌超过 12%，此前该公司公布了第二季度调整后盈利和营收均高于预期。 涨跌幅榜： 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.4%，先锋医疗保健指数基金 (VHT)持平，而iShares美国医疗保健ETF (IYH)下跌0.9%。iShares生物科技ETF (IBB)下跌0.3%。 Humana (HUM)股价在盘前交易中下跌超过8%，此前该公司下调了2026年GAAP盈利预期。 能源 iShares美国能源ETF (IYE)上涨1.2%，而道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨2.3%。 Eni (E)股价在开盘前上涨超过5%，此前该公司公布了第二季度净利润和销售额增长。 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌0.2%，iShares美国科技ETF (IYW)上涨0.2%，iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨1.3%。半导体ETF方面，道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌0.9%，iShares半导体ETF (SOXX)下跌0.9%。 联华电子(UMC)股价在盘前交易中下跌超过3%，此前收盘下跌9%。该公司公布第二季度盈利和营业收入均有所增长，并宣布了一项分阶段扩建计划，旨在提升其在新加坡和台湾的半导体制造产能。 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 下跌0.3%，先锋消费必需品指数基金ETF (VDC) 上涨0.035%，iShares美国消费必需品ETF (IYK) 下跌0.1%。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY) 上涨0.6%。VanEck零售ETF (RTH) 未进行交易，而道富SPDR标普零售ETF (XRT) 小幅下跌0.02%。 联合利华 (UL) 股价在盘前交易中下跌超过2%，此前该股在前一交易日收盘时上涨近9%。路透社报道称，该公司同意在计划于2027年与味好美 (MKC) 合并后的两年内，保护其欧洲和英国食品业务员工的雇佣条款和条件。味好美股价上涨0.5%。 金融 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.02%。Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 上涨0.2%，而其对应的做空ETF——Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 上涨0.1%。 瑞银集团 (UBS) 股价在早盘交易中上涨1%，此前该公司公布了第二季度盈利和营收均高于预期。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨4.8%，至每桶83.05美元。天然气下跌1.2%，至每百万英热单位2.63美元。美国石油基金 (USO) 上涨6.8%，而美国天然气基金 (UNG) 下跌0.2%。 11月黄金期货在纽约商品交易所(Comex)下跌0.2%，至每盎司4090美元。白银期货上涨0.6%，至每盎司57.85美元。SPDR黄金信托(GLD)下跌0.3%，iShares白银信托(SLV)下跌0.3%。
味好美（MKC）周四表示，已公布与联合利华食品公司拟议合并后，合并后公司的运营模式、管理团队以及在伦敦证券交易所进行二次上市的计划。 味好美表示，合并后的公司将通过四个商业部门运营，并由来自两家公司领导的管理团队负责。 味好美补充说，公司计划在伦敦证券交易所进行二次上市，同时保留其在纽约证券交易所的主要上市地位。 味好美股价周四下跌约2.3%。Price: $50.72, Change: $-1.30, Percent Change: -2.50%
瑞银证券周四在一份报告中指出，味好美（MKC）仍面临消费者需求和即将收购联合利华（UL）食品业务的不确定性，导致投资者对下半年的情绪依然谨慎。 报告称，包装食品公司普遍面临艰难的消费环境，由于消费者对价格依然敏感，且权衡取舍的情况持续存在，许多公司面临盈利预期下调的风险。味好美的需求趋势仍然难以预测，尽管该公司预计今年晚些时候销售额将有所改善，但瑞银表示，“许多公司可能会采取观望态度”。 瑞银还表示，投资者也在关注味好美与联合利华食品业务合并计划的更多细节，预计将在9月份发布最新消息。报告指出，目前尚不确定此次更新是否足以消除人们对该交易战略契合度和财务影响的担忧。 瑞银表示，味好美（McCormick）周四公布的第二财季业绩超出预期，主要得益于利润率的提升，但这一利好并未消除笼罩该股的普遍担忧。 瑞银将味好美股票的目标价从51美元上调至52美元，并维持“中性”评级。Price: $50.53, Change: $+2.18, Percent Change: +4.50%
周四下午晚些时候，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.5%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌1.4%。 公司新闻方面，达顿餐饮集团 (DRI) 周四发布了全年盈利预期低于市场预期，且其第四财季销售额不及预期。该公司股价下跌1.1%。 据彭博社报道，Stellantis (STLA) 和日产汽车正在洽谈收购马瑞利的部分资产。马瑞利是一家破产的汽车零部件供应商，目前正在进行复杂的破产重组程序（第11章）。Stellantis股价下跌1.3%。 味好美 (MKC) 周四公布的第二财季业绩高于华尔街预期，并重申了其全年业绩展望。味好美股价上涨2.1%。 据路透社报道，由于在线约会行业增长放缓，Bumble (BMBL) 正在考虑出售。报道称，这家约会应用公司已选择摩根士丹利协助其进行潜在的出售流程。Bumble 股价应声上涨超过 5%。
周四下午，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.7%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌1.1%。 公司新闻方面，达顿餐饮集团 (DRI) 周四发布了低于市场预期的全年盈利预期，且其第四财季销售额不及预期。该公司股价下跌1.3%。 味好美 (MKC) 周四公布的第二财季业绩高于华尔街预期，并重申了其全年业绩展望。味好美股价上涨3.8%。 据彭博社报道，加州缅因食品公司 (CALM) 和其他鸡蛋生产商可能很快将解决司法部和州政府对其涉嫌非法价格操纵的调查。加州缅因食品公司股价下跌2.8%。
味好美（MKC）周四公布的第二财季业绩超出华尔街预期，这家香料和调味品生产商重申了其全年业绩展望。 该公司公布截至5月底的季度调整后每股收益为0.80美元，高于去年同期的0.69美元（FactSet的普遍预期）。销售额增长17%至19.4亿美元，主要得益于墨西哥味好美的贡献，高于华尔街预期的19.1亿美元。 按有机增长计算，销售额增长1.7%，价格上涨2.2%抵消了销量和产品组合下降0.5%的影响。周四交易中，该公司股价上涨5.2%。 首席执行官布伦丹·弗利在一份声明中表示：“有机增长主要得益于风味解决方案业务的加速增长，包括各种风味产品和品牌餐饮服务客户的业绩提升。” “我们还通过提高生产力和成本节约计划，有效控制了高通胀和与中东冲突相关的额外成本，从而实现了本季度基本利润率的提升。” 第二季度，消费者业务销售额同比增长23%至11.4亿美元，而调味解决方案业务销售额增长8.9%至7.94亿美元。 今年1月，味好美完成了对味好美墨西哥公司25%股份的收购，使其在该公司的总持股比例增至75%。味好美当时表示，预计此次交易将提升净销售额和调整后每股收益。 味好美继续预测2026财年调整后每股收益为3.05美元至3.13美元，销售额增长13%至17%。华尔街预期非GAAP每股收益为3.09美元，销售额为78.9亿美元。 “展望今年余下的时间，我们预计将保持风味解决方案方面的增长势头，并加大再投资，以改善消费者购买量趋势和有机销售，”弗利表示。“我们的基本面依然强劲，这得益于我们的优势品类和严谨的执行力，使我们有信心实现2026年的预期目标。” 今年早些时候，味好美同意与联合利华(UL)的食品业务合并。 弗利表示，公司正在推进拟议交易的整合计划。合并后的公司预计每年可实现约6亿美元的成本协同效应，另有1亿美元的成本和收入协同效应将用于再投资以促进增长。Price: $50.09, Change: $+2.49, Percent Change: +5.22%
周四美股开盘前走高，交易员们正在分析美光科技（MU）的最新财报，并等待关键的通胀和经济数据。 标普500指数上涨0.8%，道琼斯工业平均指数小幅上涨0.1%，纳斯达克综合指数在盘前交易中上涨2.2%。标普500指数和纳斯达克指数周三连续第三个交易日收跌，而道琼斯指数则收涨。 美光科技股价在盘前飙升16%，此前这家半导体制造商发布了乐观的第四财季展望，并公布了强于预期的前三个月业绩。 韦德布什证券在周三的一份客户报告中表示，美光科技“亮眼”的财报缓解了科技投资者对人工智能和存储器交易的担忧。 该券商表示：“科技板块和芯片交易在未来几个月仍有很大的上涨空间，因为我们近期对亚洲市场的调查显示，强劲的需求趋势让我们更有信心在2026年下半年继续持有科技股，并期待更强劲的增长势头。” 高通(QCOM)股价上涨12%，此前该公司同意以约39.2亿美元的价格收购软件基础设施公司Modular。英伟达(NVDA)股价上涨1.4%，英特尔(INTC)股价上涨5.4%。 Bio-Techne(TECH)股价飙升22%，此前该公司同意被德国默克集团(Merck KGaA)以113亿美元的价格收购。 5月份的个人收入和支出报告将于美国东部时间上午8:30发布。该报告包含个人消费支出核心价格指数，这是美联储首选的通胀指标。 美国国债收益率在盘前交易中上涨，两年期国债收益率上涨1.3个基点至4.15%，十年期国债收益率上涨0.8个基点至4.41%。 周四的经济数据还包括：上午8:30公布的第一季度国内生产总值（GDP）第三次也是最后一次预估报告；每周初请失业金人数、耐用品订单报告以及芝加哥联储全国经济活动指数（均为上月数据）；堪萨斯城联储6月份制造业指数将于上午11:00公布。 纽约联储主席约翰·威廉姆斯预计将于下午3:40发表讲话，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比将于下午6:30发表讲话。 西德克萨斯中质原油（WTI）开盘前下跌1.1%至每桶69.54美元，布伦特原油下跌1.4%至每桶72.72美元。 据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）援引伊朗当地官方媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队周三表示，未经德黑兰协调，船只擅自通过霍尔木兹海峡开辟新航线是“不可接受且危险的”。 斯蒂费尔金融集团（Stifel）周三在一份电子邮件报告中称，周一有39艘船只通过了这条关键水道，虽然远低于通常超过100艘的平均水平，但在经历了三个多月的交通完全停滞后，这是一个显著的改善。 达顿餐饮集团（Darden Restaurants，股票代码：DRI）、TD Synnex（股票代码：SNX）、味好美（McCormick，股票代码：MKC）、Acuity（股票代码：AYI）、Commercial Metals（股票代码：CMC）和黑莓（BlackBerry，股票代码：BB）等公司将在盘前公布最新财务业绩。 黄金价格下跌0.2%，至每盎司4002美元；比特币价格上涨3%，至每盎司61489美元。
瑞银证券周二在一份电子邮件报告中指出，美国包装食品公司即将公布的季度业绩可能凸显出该行业在需求疲软和成本上升的双重压力下面临的“严峻”形势。 鉴于成本压力不断增加，该券商指出华尔街对下半年及未来业绩的预测可能面临下行风险。瑞银分析师彼得·格罗姆和索娜·费尔南德斯在致客户的报告中表示，与此同时，该行业正面临着“可能在一段时间内显著改变增长轨迹”的结构性变革。 瑞银的包装食品行业覆盖公司包括：金宝汤（CPB）、斯马克（SJM）、通用磨坊（GIS）、康尼格拉食品（CAG）、Simply Good Foods（SMPL）和味好美（MKC）。预计这些公司将在未来几周内公布业绩。 “正如一段时间以来的情况一样，我们预计大多数公司的营收增长趋势将继续承压。再加上不断攀升的成本压力，我们认为华尔街对下半年及以后的业绩预期存在下行风险，”格罗姆和费尔南德斯表示。 分析师写道，坎贝尔公司在业绩公布前面临“不利”局面，原因是“需求趋势尚未出现显著改善，成本压力可能导致全年业绩预期下调”。 瑞银认为通用磨坊在业绩公布前也面临“不利局面”。格罗姆和费尔南德斯表示：“我们认为，由于营收增长依然乏力，成本压力可能抵消企业战略带来的节约效益，以及诸如第53周、激励性薪酬和资产剥离等特殊项目的影响，通用磨坊2027财年的业绩指引将低于预期。” 根据这份报告，康尼格拉食品公司（Conagra）最新业绩的基本面依然面临挑战，营收增长趋势依然不尽如人意。预计成本压力将导致其2027财年业绩预期低于华尔街的中值预期。 格罗姆和费尔南德斯表示，Simply Good Foods的“需求趋势依然承压，成本压力居高不下，难以入场”。 瑞银认为，在对行业前景持悲观态度的展望中，J.M. Smucker以及在某种程度上McCormick是“部分例外”。 分析师表示，展望未来12至18个月，J.M. Smucker“仍然是我们覆盖的包装食品行业中为数不多的几家能够实现有机销售增长和强劲盈利的公司之一”。格罗姆和费尔南德斯指出，McCormick的基本面“仍然优于大多数公司，但该公司也无法避免品类趋势放缓和成本压力的影响”。 分析师写道：“我们认为，从很多方面来看，该集团的增长算法可能受到永久性损害，而且在将估值与其他存在结构性营收问题的行业进行比较时，我们认为实际上可能还有进一步压缩估值倍数的空间。”Price: $21.12, Change: $+0.04, Percent Change: +0.19%
周五下午，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌1.6%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.6%。 行业新闻方面，《华尔街日报》报道称，特朗普政府预计将提议对《美墨加协定》进行调整，要求一半的汽车零部件和材料必须来自美国。报道称，该协定目前要求75%的汽车材料来自北美，但没有针对美国的具体配额。 公司新闻方面，受高油价提振，好市多(Costco)第三财季营收超出市场预期，这主要得益于其汽油业务的增长，但这家仓储式连锁超市的盈利低于预期。其股价下跌4.3%。 路透社报道称，由于电动汽车需求疲软，通用汽车(GM)位于俄亥俄州的部分控股电池工厂推迟了数百名工人的复工。通用汽车股价下跌1.3%。 国际香料香精公司（IFF）股价上涨0.6%，此前该公司周五宣布，已同意将其食品配料部门的多数股权出售给私募股权公司CVC Capital Partners，交易金额约为43亿美元。此举是IFF专注于高利润业务战略的一部分。 据路透社报道，激进对冲基金Toms Capital Investment Management已增持美国食品公司味好美（MKC）的大量股份，该公司正计划收购联合利华（UL）的食品业务。味好美股价上涨1.8%。
周五上午交易时段，美国三大股指均上涨，此前美国总统特朗普在Truth Social上表示，他将很快就美伊之间拟议的谅解备忘录做出最终决定。 公司新闻方面，戴尔科技（DELL）周四晚间公布了2020财年第一季度非GAAP每股收益为4.86美元，高于去年同期的1.55美元，也高于FactSet分析师一致预期的2.96美元。第一季度营收为438.4亿美元，高于去年同期的233.8亿美元，也高于FactSet一致预期的357.4亿美元。该公司表示，预计第二季度非GAAP每股收益中值为4.80美元，营收为440亿美元至450亿美元。FactSet调查的分析师预期分别为29.9美元和351亿美元。戴尔表示，预计2027财年非GAAP每股收益为17.90美元（取中间值），营收为1650亿美元至1690亿美元。FactSet调查的分析师预期分别为13.12美元和1431.9亿美元。戴尔股价午盘前后上涨29.4%。 欧特克（ADSK）周四晚间公布了2020财年第一季度调整后每股收益为2.99美元，高于去年同期的2.29美元，也高于FactSet预期的2.84美元。第一季度营收为19.3亿美元，高于去年同期的16.3亿美元，也高于FactSet预期的18.9亿美元。该公司表示，预计第二财年调整后每股收益为3.10美元至3.14美元，营收为20亿美元至20.2亿美元。FactSet调查的分析师预期分别为30.4美元和19.9亿美元。 Autodesk公司表示，预计2027财年调整后每股收益为12.40美元至12.65美元，营收为81.6亿美元至82.2亿美元。分析师此前预期分别为124.2亿美元和8150亿美元。此外，该公司周四晚间宣布，已同意以约36亿美元的全现金交易收购现代化维护和运营公司MaintainX。Autodesk股价下跌4%。 亚马逊(AMZN)创始人杰夫·贝佐斯周四在X频道表示，其旗下蓝色起源公司的新格伦火箭周四晚间在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队设施进行热试车时发生爆炸，目前所有人员均安全无恙。亚马逊股价下跌0.5%。 MongoDB(MDB)周四晚间公布了2027财年第一季度调整后每股收益为1.32美元，高于去年同期的1.00美元，也高于FactSet预期的1.19美元。 MongoDB第一财季营收为6.876亿美元，高于去年同期的5.49亿美元，也高于FactSet预测的6.645亿美元。该公司预计第二财季调整后每股收益为1.58美元至1.61美元，营收为7.29亿美元至7.34亿美元。FactSet调查的分析师预期分别为1.29美元和7.005亿美元。该公司预计2027财年调整后每股收益为5.95美元至6.14美元，高于此前预期的5.75美元至5.93美元，也高于FactSet预测的5.92美元。2027财年营收预计在29.2亿美元至29.6亿美元之间，高于此前预期和FactSet预测的29亿美元。MongoDB股价下跌5.8%。 据路透社周五援引知情人士报道，激进对冲基金Toms Capital Investment Management已增持美国食品公司McCormick (MKC)的大量股份，而这家公司正计划收购联合利华(UL)的食品业务。路透社报道称，Toms在第二季度购入的股份规模以及其用途尚不清楚。McCormick股价上涨1.2%，而联合利华股价下跌0.4%。Price: $411.54, Change: $+94.49, Percent Change: +29.80%
据路透社周五援引知情人士报道，激进对冲基金Toms Capital Investment Management已增持美国食品公司McCormick (MKC)的大量股份，而这家公司正计划收购联合利华(UL)的食品业务。 路透社称，Toms在第二季度购入的股份规模以及其用途尚不清楚。 Toms和McCormick均未立即回复的置评请求。 （市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源，但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。）Price: $47.64, Change: $+0.81, Percent Change: +1.73%
根据FactSet调查的分析师报告，味好美公司（MKC）的平均评级为“增持”，平均目标价为62.27美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
