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研究快讯：CFRA维持对麦格纳国际公司股票的持有评级。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将12个月目标价下调14加元至88加元，基于2027年9.2倍的市盈率，该市盈率较该股10年平均预期市盈率10.7倍存在合理的折让。我们维持对2026年和2027年调整后每股收益（EPS）6.70美元和7.10美元的预期不变。MG公司2026年第一季度调整后每股收益为1.38美元，高于2025年第一季度的0.78美元（同比增长77%），远超1.01美元的市场普遍预期。此次业绩超出预期主要得益于远超预期的销售额和利润率：营收增长3.1%至103.8亿美元（比市场预期高出1.1亿美元），调整后息税前利润率提升190个基点至5.4%（比市场预期高出120个基点）。尽管公司并未上调全年每股收益预期，但鉴于业绩大幅超出预期，我们认为上调预期的可能性更大。鉴于MG在汽车零部件及设备领域的广泛产品线，以及其作为北美最大汽车供应商的地位，我们认为其第一季度强劲的业绩对整个汽车零部件及设备行业具有积极意义。受宏观经济形势的影响，该行业近期业绩表现不佳。

研究快讯：镁公司：第一季度盈利远超预期；业绩指引调整喜忧参半

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：麦格纳国际（MG）公布第一季度调整后每股收益为1.38美元，高于预期的0.78美元（增长77%），远超市场普遍预期的1.01美元。这主要得益于远超预期的销售额和利润率。营收增长3.1%至103.8亿美元（比市场普遍预期高出1.1亿美元），调整后息税前利润率提升190个基点至5.4%（比市场普遍预期高出120个基点）。麦格纳将2026年营收预期从419亿至435亿美元下调至415亿至431亿美元（目前市场普遍预期为424亿美元）。除上述调整外，麦格纳将净利息支出预期从1.8亿美元下调至1.65亿美元。其他业绩预期保持不变。尽管该公司并未上调全年每股收益预期，但鉴于业绩远超预期，我们认为上调预期的可能性更大。不过，考虑到当前宏观经济的不确定性，管理层的谨慎态度也情有可原。鉴于MG在汽车零部件及设备领域的广泛产品线，以及其作为北美最大汽车供应商的地位，我们认为其第一季度强劲的业绩对其他汽车供应商具有积极意义。

Roth Capital Partners 首次给予 Mistras “买入”评级，目标价为 22 美元。