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Wedbush Securities周三发布的一份报告称，罗技国际（LOGI）强劲的第一财季业绩被供应链中断所掩盖，这可能会侵蚀其市场份额。 Wedbush表示，得益于产品创新、成本削减、有针对性的促销活动以及供应链调整，该公司实现了超出预期的毛利率和营业利润率。报告指出，视频会议业务重新加速增长，而游戏和个人工作空间业务则凭借强大的产品线获得了市场份额。 罗技表示，一家半导体元件供应商的制造工厂发生“严重事故”，导致工厂暂时关闭。Wedbush指出，此次中断影响了游戏和个人工作空间产品，而半导体供应紧张可能会使元件采购变得困难。 报告称，预计此次中断将在第四季度得到解决，但如果关键产品在假日季无法供应，罗技在游戏领域的市场份额将面临风险。 Wedbush 将罗技股票的目标价从 135 美元下调至 130 美元，并重申了其“跑赢大盘”的评级。Price: $107.30, Change: $-4.36, Percent Change: -3.90%
Wedbush Securities周三表示，罗技国际(LOGI)第一财季业绩预计将表现“尚可”，新产品、中国市场强劲的销售、利润率提升以及关键品类的增长将有助于抵消PC需求疲软的影响。 Wedbush预计，罗技第一财季营收将同比增长5%至12.1亿美元，略高于12亿美元的普遍预期，接近罗技此前给出的预期上限。游戏业务营收预计将增长10%，这主要得益于G Pro X2 Superstrike鼠标的推出以及罗技的“中国为中国”计划。 该公司预计个人工作空间产品营收将增长3%，视频协作产品营收将增长5%。网络摄像头和平板电脑配件的销售额预计将基本保持不变。该公司预计调整后每股收益为1.39美元，高于此前预期的1.32美元。毛利率预计将提升至43.7%。 Wedbush维持对罗技的“跑赢大盘”评级和135美元的目标价，称罗技的现金储备充足且无债务，足以支持其进行小型收购、股票回购和提高股息。 罗技股价周三上涨超过2%。Price: $105.23, Change: $+2.32, Percent Change: +2.25%
摩根士丹利周三在一份报告中指出，由于个人电脑需求下滑拖累罗技国际（LOGI）的配件和游戏业务，其销售额和盈利预期面临下调。同时，由于该公司预计将把节省下来的资金用于再投资，即使利润率稳健，也可能无法提振利润。 这家投资公司预计，罗技2027财年和2028财年的营收将面临超过5%的下调，2028财年的每股收益可能比预期低5%至10%。 摩根士丹利表示，电脑价格上涨、消费者支出疲软以及渠道库存增加可能导致个人电脑出货量进一步下降，进而促使分析师下调营收预期。 报告指出，视频协作和略微提高的毛利率或许能够抵消部分疲软的影响，但大部分利润增长可能会用于增长计划，而不是增加盈利。 摩根士丹利维持对罗技的减持评级，并将目标价从 89 美元下调至 88 美元。摩根士丹利表示，其谨慎的观点反映的是整个 PC 市场的疲软状况，而不是罗技业务执行方面的问题。Price: $96.18, Change: $-0.93, Percent Change: -0.96%
罗技国际（LOGI）股价周二下跌约5%，此前美国银行将该股评级从“中性”下调至“弱于大盘”。 成交量超过150万股，而日均成交量超过100万股。Price: $93.55, Change: $-5.08, Percent Change: -5.15%
根据FactSet调查的分析师报告，罗技国际公司（LOGI）的平均评级为“增持”，平均目标价为118.38美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：鉴于宏观经济不利因素加剧，我们将目标股价下调10美元至84美元，并采用15倍市盈率对2027财年（截至3月）每股收益(EPS)进行预测，低于LOGI过去三年的平均市盈率（约24倍）。我们将2027财年每股收益预测下调0.07美元至5.58美元，并首次将2028财年目标股价设定为5.85美元。尽管第四季度业绩（不计汇率影响，销售额同比增长3%，非GAAP营业利润率同比增长210个基点）展现了公司在动荡的宏观环境下的韧性，但我们认为管理层低估了2027财年内存供应问题带来的负面影响。内存供应问题将推高快速增长的视频协作产品类别（第四季度不计汇率影响，销售额增长8%）的成本和价格，从而减缓公司整体增长。尽管管理层乐观地表示并非如此，但我们预计外设销量仍与PC主机销量存在一定关联，这将导致多种产品面临普遍压力。亚太地区的增长（占2026财年销售额的28%，不计汇率影响增长15%）是一大亮点，但我们担心，高额的营销支出对业绩的支撑作用大于产品领先地位和创新。
Wedbush Securities周三发布的一份报告指出，罗技国际（LOGI）在第四财季展现了稳健的运营模式，其在产品创新、成本控制和供应链优化方面的强劲执行力，推动了毛利率和营业利润率的超预期增长。 报告称，该公司正持续推进其战略重点，包括拓展B2B业务、提升中国市场份额、重振视频协作业务，以及巩固其在个人工作空间解决方案领域的领先地位。 Wedbush分析师表示，尽管PC出货量疲软且零部件成本上涨，罗技仍通过新产品和改进营销策略提升了平均售价，其中G Pro X2 Superstrike的强劲需求凸显了其高端产品和游戏业务的增长。 分析师指出，罗技在PC市场拥有巨大的“空白市场”机遇，且升级渗透率较低，因此，改进营销策略有望推动增长，而净现金流则足以支持其股票回购、分红和收购活动直至2027年。 Wedbush维持对罗技股票的“跑赢大盘”评级，目标价为135美元。Price: $102.55, Change: $-2.87, Percent Change: -2.72%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下： 2026财年第四季度业绩接近预期，销售额为10.9亿美元（同比增长7%），与华尔街预期相符；非GAAP每股收益为1.13美元（同比增长22%），略高于市场普遍预期的1.10美元。非GAAP营业利润率为15.3%（同比增长210个基点），尽管成本压力波动较大，但公司运营业绩依然亮眼。销售增长全面，游戏业务加速增长至12%，视频协作业务保持13%的增长，进一步巩固了B2B业务的增长势头；整体而言，销售转化率比报告销售额高出400个基点。 LOGI预计2027财年第一季度销售额为12.03亿美元（不计汇率影响增长3%），高于市场普遍预期的11.4亿美元；非GAAP每股收益约为1.39美元，高于市场普遍预期的1.28美元。管理层重申了长期中高个位数有机增长的目标，利润率将达到15-18%模型的高端水平。不过，2027财年人工智能相关投资的增加可能会对利润率造成压力。我们认为内存供应限制可能会对前景构成挑战，但同时我们也注意到，公司业绩目前仍保持韧性。
Wedbush Securities周三在一份报告中指出，尽管面临诸多不利因素，罗技国际（LOGI）有望在未来几个季度保持持续增长，这得益于其在产品类别和地域上的多元化战略。 该券商表示，罗技有望通过小型并购、股票回购和提高股息来加速增长。 报告称，该公司通过产品更新、成本削减、有针对性的促销活动和供应链调整，有效应对了利润率的巨大压力，并实现了毛利率和营业利润率的提升。 分析师预计，该公司第四财季每股收益为1.21美元，营收同比增长8%至10.9亿美元，均高于市场预期。该公司将于5月5日公布第四财季业绩。 Wedbush维持对该股的“跑赢大盘”评级，目标价为135美元。Price: $97.82, Change: $+1.18, Percent Change: +1.22%
