2 条提及 LKQ 的新闻45天前更新
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独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们基于2027年10.5倍的市盈率，将LKQ的12个月目标价下调1美元至34美元，该市盈率较LKQ五年平均预期市盈率12.4倍存在合理的折让。我们维持对LKQ 2026年和2027年调整后每股收益3.05美元和3.25美元的预期。在LKQ发布第一季度财报后，我们维持预期，但略微下调了目标价。然而，由于估值过高、缺乏利好因素以及利润率方面的担忧，我们仍然维持“持有”评级。该股估值似乎较为合理，但由于LKQ在全球业务运营中面临需求疲软的挑战，其近期前景依然充满挑战。去年是LKQ每股收益连续第四年下滑，该公司调整后每股收益在2021年达到3.96美元的峰值。2026年业绩指引的中值意味着同比盈利仅增长约1%。我们建议观望，等待基本面改善的迹象，并关注整个行业更好的增长机会。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：LKQ公司（LKQ）公布第一季度调整后每股收益为0.67美元，低于去年同期的0.74美元（同比下降10%），与市场预期一致。本季度销售额强于预期，但毛利率低于预期。净销售额增长4.3%至34.7亿美元（比市场预期高出7000万美元），但毛利率下降110个基点至38.4%（比市场预期低10个基点）。LKQ维持2026年调整后每股收益预期为2.90美元至3.20美元，低于市场普遍预期的3.02美元。管理层指出，一些早期迹象表明公司可能出现复苏，包括保险费压力缓解、二手车价格上涨以及汽车市场整体企稳，但他们对在展望中反映实质性复苏仍持谨慎态度。我们认为，业绩和指引反映了分销商面临的艰难环境，由于LKQ在全球业务中持续面临需求疲软，短期前景依然充满挑战。值得注意的是，继2021年调整后每股收益达到3.96美元的峰值后，2025年将是LKQ每股收益连续第四年下降。
