3 条提及 KXS 的新闻46天前更新
按时间倒序展示所有提及 KXS 的 FINWIRES 报道。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将KXS的评级从5星（强力买入）下调至4星（买入），因为自2月份我们将其评级上调至“强力买入”以来，其股价已从125加元上涨了35%。尽管估值仍然合理，甚至略低于市场水平；然而，股价的强劲上涨以及软件行业的波动性促使我们将评级下调至4星。我们基于2027财年预测，将KXS的12个月目标价设定为182加元（较6月5日上调2加元），该目标价基于28倍的市盈率和18倍的EBITDA市盈率。我们维持对KXS 2026财年每股收益4.85加元和2027财年每股收益5.02加元的预期。KXS目前的远期EBITDA市盈率比其主要位于加拿大的同行高出7倍（5月份为4倍）。这低于以往9倍的溢价水平，因此我们认为，在最近的反弹之后，该股仍然具有吸引力。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对KXS的“强力买入”（五星）评级，并将目标价从165加元上调至180加元。我们维持对2027财年盈利预测的28倍市盈率和18倍EBITDA市盈率。我们将2026财年目标价从4.55美元上调至4.85美元，并将2027财年目标价从4.77美元上调至5.02美元。经调整的EBITDA利润率从上年同期的25%增长至32%，增幅达700个基点，主要得益于毛利率提升至69%以及运营费用杠杆效应。年度经常性收入增长20%至4.47亿美元，高于去年同期的14%，这主要得益于公司在第一季度创纪录的新业务订单，这些订单来自大型客户的签约和现有客户的业务拓展。营收增长加速和利润率提升推动利润达到 2940 万美元（同比增长 85%），稀释后每股收益为 1.04 美元，而 2025 年第一季度为 0.55 美元。现金流方面，随着股票回购规模开始显著缩小，第一季度用于股票回购的现金流占 2025 财年总额的 63%。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下： KXS第一季度业绩表现强劲，营收达1.656亿美元（同比增长25%），远超预期；调整后每股收益为1.34美元，高于市场普遍预期的1.14美元，同比增长超过一倍。SaaS营收加速增长21%，达到1.029亿美元；订阅期限许可收入飙升111%；调整后EBITDA利润率意外提升700个基点，达到32%。强劲的业绩主要得益于创纪录的新业务订单、运营杠杆效应以及成功拿下大型客户项目和拓展现有客户关系。尽管第一季度业绩超出预期，管理层仍维持对2026财年的谨慎预期，预计营收为6.2亿美元至6.35亿美元，SaaS业务增长率为17%至19%。年度经常性收入加速增长20%，达到4.47亿美元；在轻资产模式下，经营现金流飙升87%，达到5910万美元。9.487亿美元的已签约收入储备提供了强劲的业绩可见性，预计2026年剩余时间内将实现3.093亿美元。我们认为维持目前的业绩指引较为保守，并相信公司能够超越这些目标。
