$KSI.TO

最新消息：kneat.com 将以约 6.5 亿加元的价格私有化；股价上涨 18%。

（更新首尾段落中的股票信息） kneat.com (KSI.TO) 股价周一上涨 18%，此前该公司与 Thoma Bravo, L.P. 的一家关联公司达成最终安排协议。根据该协议，收购方将以约 6.5 亿加元的价格收购该公司所有已发行和流通在外的普通股，但需获得惯例性批准。 该公司表示，根据协议，除任何转让股份外，公司股东每股将获得 6.50 加元现金，总股权价值约为 6.5 亿加元。交易完成后，kneat 将成为一家私有公司。 收购价格较 6 月 5 日（公告发布前的最后一个交易日）的收盘价溢价约 20%。该公司需支付的终止费约为 2260 万加元。 Thoma Bravo表示，收购Kneat旨在加快其“实现使命的步伐，使所有受监管公司都能确信其产品在研发、生产和交付过程中均符合最高安全标准”。交易完成后，该公司股票预计将从多伦多证券交易所（TSX）退市，并将不再作为加拿大所有适用司法管辖区的报告发行人。 Thoma Bravo以及Kneat的部分现有董事和管理层股东可以选择将其部分股权转换为收购方或其关联公司的股份。该公司补充说，任何此类股权转换的条款尚未协商。 该公司股票在多伦多证券交易所的最新交易价格上涨1.01加元，至6.43加元。Price: $6.43, Change: $+1.01, Percent Change: +18.54%

kneat.com 将以约 6.5 亿加元的价格私有化

kneat.com (KSI.TO) 周一宣布，已与 Thoma Bravo, L.P. 的关联公司达成最终安排协议。根据该协议，收购方将以约 6.5 亿加元的价格收购该公司所有已发行和流通在外的普通股，但需获得惯例性批准。 该公司表示，根据协议，除展期股份外，所有流通在外的股份持有人将获得每股 6.50 加元的现金，按完全稀释、价内、库存股法计算，总股权价值约为 6.5 亿加元，其中包括展期股份。交易完成后，kneat 将成为一家非上市公司。 收购价格较 2026 年 6 月 5 日（即多伦多证券交易所 (TSX) 宣布该交易前的最后一个交易日）的收盘价溢价约 20%。该公司需支付的终止费约为 2260 万加元。 Thoma Bravo表示，收购Kneat旨在加快其“实现使命的步伐，使所有受监管公司都能确信其产品在研发、生产和交付过程中均符合最高安全标准”。交易完成后，该公司股票预计将从多伦多证券交易所（TSX）退市，并将不再作为加拿大所有适用司法管辖区的报告发行人。 Thoma Bravo以及Kneat的部分现有董事和管理层股东可以选择将其部分股权转换为收购方或其关联公司的股份。该公司补充说，任何此类股权转换的条款尚未协商。 周五，该公司股票在多伦多证券交易所收盘下跌0.6%，至5.42加元。

财报快讯 (KSI.TO) Kneat 公布第一季度总营收为 1800 万加元，高于 FactSet 预估的 1770 万加元。

CIBC确认对kneat.com的“跑赢大盘”评级，并将目标价上调至6.25美元，此前战略评估结果已得到确认。

加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）维持对kneat.com（KSI.TO）股票的“跑赢大盘”评级，并将目标价从5.50加元上调至6.25加元。此前，该公司确认已于2026年2月启动一项战略规划，以探索潜在的战略选择。 该银行认为，鉴于kneat在受监管行业数字验证软件领域的领先地位（全球十大制药企业中有八家使用其软件）以及强劲的经常性收入增长（预计2025年SaaS收入年化收益率约为7400万美元，同比增长33%），该公司对战略买家和财务买家都具有“吸引力”。 分析师Erin Kyle表示：“由于战略选择权的增加带来了上涨潜力，我们维持对kneat的‘跑赢大盘’评级，并调整了估值方法，将独立内在价值与情景加权收购价值相结合，最终得出6.25加元的目标价（此前为5.50加元）。” “我们一致认为，ArisGlobal 和 Blue Mountain 这两家服务于大型制药客户的公司，从产品契合度和客户基础来看，都是合理的竞购者。” 该银行还预计，如果 Kneat 决定出售自身，管理层会更倾向于选择拥有软件规模化经验且熟悉生命科学领域的收购方。 “鉴于 Kneat 的高毛利率和关键任务软件，我们预计可能会出现高于平均水平的溢价（40%-50%），最终成交价将达到销售额的 8.3 倍，即每股 6.75 美元。”Kyle 表示。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $5.30, Change: $+0.03, Percent Change: +0.57%

Kneat确认进行战略评估，并聘请CIBC资本市场顾问

Kneat.com (KSI.TO) 周一证实，其董事会已成立一个特别委员会，审查战略方案，并聘请加拿大帝国商业银行资本市场 (CIBC Capital Markets) 担任财务顾问。此前有媒体报道称，该公司可能正在进行战略评估。 该公司表示，战略评估于今年2月启动，该评估流程最终可能导致公司出售。但目前尚未达成任何最终协议，也无法保证最终会达成交易。 Kneat 是一家提供数字化和自动化验证及质量流程软件的公司。该公司表示，将继续专注于其业务战略，并致力于提升股东价值。 该公司补充说，除非宣布最终交易或法律另有规定，否则不打算发布进一步的更新信息。 该公司股票在多伦多证券交易所的最新交易价格上涨0.30加元，至4.95加元。Price: $4.91, Change: $+0.26, Percent Change: +5.59%