KOSDAQ:A224060

Codi公司将通过发行私人可转换债券筹集300亿韩元

Codi（KOSDAQ：A224060）已批准发行300亿韩元私募可转换债券，所得款项将用于未来的收购和业务多元化。 根据周二提交给交易所的文件，该债券票面利率为3%，到期收益率为4%，将于2029年10月6日到期，并包含一项回售选择权，允许从2027年10月起提前赎回。 转换价格设定为每股3,550韩元，转换期为2027年10月至2029年9月，如果全部转换，现有股东的权益可能会被稀释约164%。 该债券将通过Goldmark Union和Horizon Union进行私募配售，选择这两家公司是因为它们拥有良好的融资能力。债券转换和面值分割均需锁定一年。 所得款项将用于收购其他公司的证券，具体目标和条款将在最终确定后通过单独的监管文件予以披露。