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Keel Infrastructure (KEEL.TO) 周二盘后宣布，已完成4.58亿美元2032年到期的1.250%可转换优先票据发行，其中包括初始购买者行使了5800万美元期权。 声明称，扣除承销折扣和佣金后，但未扣除发行费用和上限期权交易成本，净收益约为4.454亿美元。 该公司表示，部分收益将用于上限期权交易，剩余资金将用于一般公司用途。这些用途可能包括支付长周期设备的定金以及为与数据中心开发项目扩张和加速相关的信用证提供抵押。 该公司补充道：“公司现有流动资金预计足以通过租赁方式开发Panther Creek、Sharon和Moses Lake项目。此次发行的收益预计将提高公司在现有开发项目中进行增值投资的灵活性。” 该公司股票在多伦多证券交易所收盘下跌0.31加元，至7.56加元。
Keel Infrastructure（KEEL.TO，KEEL）在美国上市的股票周五盘前交易中下跌7.9%，此前该公司公布了其4亿美元2032年到期、票面利率为1.250%的可转换优先票据的发行价格。 该公司还授予可转换票据的初始购买者一项期权，允许其在可转换票据首次发行之日起的13天内，额外购买至多5800万美元的可转换票据。该公司表示，此次发行规模较此前公布的3.5亿美元有所增加。 此次发行预计将于6月9日左右完成，但需满足成交条件。该等可转换债券将作为公司的高级无抵押债务，年利率为1.250%，自2027年1月15日起，每年1月15日和7月15日支付利息，每半年付息一次。 Keel Infrastructure与可转换债券的一家或多家初始购买方、其各自的关联公司和/或其他金融机构就该等债券的定价达成了私下协商的上限期权交易。所得款项将用于支付上限期权交易的费用，剩余款项将用于一般公司用途。 该公司股票周四在多伦多证券交易所收盘下跌4.2%，至8.24美元。
Keel Infrastructure (KEEL.TO, KEEL) 周四宣布计划发行 3.5 亿美元可转换优先票据，该票据将于 2032 年到期。受此消息影响，该公司股价在纳斯达克盘后交易中下跌 8.8%。 这些票据将由 Keel 的全资子公司 Bitfarms 提供无条件高级担保。根据声明，该公司还计划授予初始购买者在发行后 13 天内额外购买至多 5800 万美元票据的选择权。 该公司未提供票据的定价或转换细节。 这些票据将是 Keel 的高级无担保债务，并将于 2027 年 1 月 15 日开始，每年 1 月 15 日和 7 月 15 日支付利息。除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2032 年 1 月 15 日到期。 Keel公司还表示，就可转换债券发行而言，预计将与一家或多家初始购买方、其关联公司和/或其他金融机构私下协商达成上限期权交易。 该公司补充道，部分收益将用于支付上限期权交易，剩余部分将用于一般公司用途。 该公司股价在盘后交易中下跌0.52美元，至5.41美元。在多伦多证券交易所，其股价收盘下跌0.36加元，至8.24加元。
Keel Infrastructure (KEEL.TO) 周三在美国盘前交易中上涨 3.6%，该公司宣布已完成位于巴拉圭帕索佩 (Paso Pe) 的 70 兆瓦矿场的出售，净收益为 1300 万美元，低于最初商定的最高 3000 万美元。 该公司在一份声明中表示，此次价格调整反映了比特币挖矿经济效益的恶化以及“更广泛的宏观因素”。 “此次出售标志着一个篇章的结束。Keel Infrastructure 目前拥有 100% 的北美资产组合，在拉丁美洲没有任何业务，也没有剩余的非核心资产需要管理或剥离，”首席执行官 Ben Gagnon 表示。 “价格调整反映了当前比特币挖矿的经济状况，我们的投资理念保持不变。我们提前获得了在当前市场条件下预计两到三年的自由现金流，以现金形式一次性支付。” 加尼翁表示，这笔资金将立即用于Keel公司的高性能计算/人工智能（HPC/AI）项目开发，该公司预计该项目将带来更强劲的回报。 Keel Infrastructure的股票在纽约交易中最新上涨0.10美元，至2.90美元。
