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Keel Infrastructure完成可转换债券发行

Keel Infrastructure (KEEL) 周二晚间宣布，已完成总额 4.58 亿美元的 2032 年到期、每股面值 1.25 美元的可转换优先票据发行，其中包括全部超额配售选择权的行使。 该公司表示，所得款项净额将用于支付上限赎回条款的费用以及一般公司用途。

Keel Infrastructure盘后股价下跌8.8%，此前该公司计划发行3.5亿美元的可转换优先票据。

Keel Infrastructure (KEEL.TO, KEEL) 周四宣布计划发行 3.5 亿美元可转换优先票据，该票据将于 2032 年到期。受此消息影响，该公司股价在纳斯达克盘后交易中下跌 8.8%。 这些票据将由 Keel 的全资子公司 Bitfarms 提供无条件高级担保。根据声明，该公司还计划授予初始购买者在发行后 13 天内额外购买至多 5800 万美元票据的选择权。 该公司未提供票据的定价或转换细节。 这些票据将是 Keel 的高级无担保债务，并将于 2027 年 1 月 15 日开始，每年 1 月 15 日和 7 月 15 日支付利息。除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2032 年 1 月 15 日到期。 Keel公司还表示，就可转换债券发行而言，预计将与一家或多家初始购买方、其关联公司和/或其他金融机构私下协商达成上限期权交易。 该公司补充道，部分收益将用于支付上限期权交易，剩余部分将用于一般公司用途。 该公司股价在盘后交易中下跌0.52美元，至5.41美元。在多伦多证券交易所，其股价收盘下跌0.36加元，至8.24加元。

Chardan 首次给予 Keel Infrastructure “买入”评级，目标价为 4.50 美元。