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2 条提及 K 的新闻46天前更新

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研究快讯：CFRA 将 Kinross Gold Corporation 股票评级从“买入”上调至“强力买入”。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对Kinross未来12个月的目标价为58加元不变，该目标价对应的企业价值倍数（EV/EBITDA）为6.8倍（基于我们对2027年EBITDA的预测），高于Kinross过去三年的平均预期EV/EBITDA 5.4倍，但低于同行的预期EV/EBITDA中位数7.1倍。我们将Kinross 2026年的每股收益（EPS）预期上调0.23美元至3.20美元，并将2027年的EPS预期上调0.26美元至3.59美元。Kinross仍有望在2026年实现200万盎司的产量目标，其维持成本（AISC）为每盎司1730美元。该公司第一季度创造了创纪录的8.37亿美元自由现金流，这为其将40%的自由现金流通过股票回购和分红返还给股东的战略提供了支持。金罗斯公司拥有22亿美元现金和39亿美元流动资金，资产负债表稳健。其增长前景广阔，美国项目（Phase X、Curlew和Redbird）将于2028年投产，Great Bear项目也正朝着2029年底投产的目标稳步推进。金罗斯的矿石品位提升战略，结合燃料套期保值（2026年已套期保值63%）和运营改进，使其能够实现利润率提升和强劲的现金流。

Research57天前

研究快讯：金罗斯黄金公司第一季度业绩不及预期，但创纪录的现金流和强劲的利润率扩张弥补了这一缺口。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下： Kinross公布了2026年第一季度调整后每股收益为0.71美元，高于上年同期的0.30美元，略低于市场预期0.03美元；营收同比增长61%至24.1亿美元，略低于预期5300万美元。该公司季度自由现金流创下8.375亿美元的纪录，同比增长120%，利润率增长92%至每盎司3476美元，而同期金价上涨了71%。利润率的提升验证了我们关于运营杠杆的论点，表明尽管主要由于金价上涨导致生产成本增加33%，但该公司仍保持了严格的成本控制。管理层维持了2026年全年产量200万盎司的预期，综合维持成本（AISC）为每盎司1730美元。公司拥有22亿美元现金，年初至今已向股东返还3.5亿美元，继续保持40%的自由现金流回报率。我们认为，创纪录的现金流生成证明了金罗斯在当前黄金市场环境下的实力，同时，包括大熊矿和洛博-马特矿在内的关键开发项目正朝着2020年代末投产的目标稳步推进。

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