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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周四在一份电子邮件报告中指出，杰克·亨利联合公司（Jack Henry & Associates，股票代码：JKHY）展现出加速长期营收增长和利润率扩张的潜力，这可能推动该公司股票估值上调。 报告指出，截至第三财季末，该公司已达成43项新的核心交易。RBC预计，未来几年新增100多项核心交易（高于每年约50项的年均水平）有望带来6000万至8000万美元的增量核心营收。 此外，RBC指出，该公司管理层预计，到2028财年，中小企业将成为支付业务中增长最快、收入占比第二大的部分，并有望推动该公司2028财年至2029财年的收入增长率从7%提升至8%以上。 受金融科技行业整体估值调整的影响，RBC将该公司股票的目标价从180美元下调至173美元，但维持“跑赢大盘”评级。Price: $124.65, Change: $+0.43, Percent Change: +0.35%
（更新分析师评论。） 加拿大皇家银行（RBC）将Jack Henry & Associates (JKHY) 的目标股价从180美元下调至173美元，但维持其“跑赢大盘”评级。 分析师Daniel Perlin和Matthew Inglis在周三的一份报告中写道，Jack Henry在第三财季完成了43笔新的核心交易，高于去年同期的28笔。 分析师在报告中提到，管理层预计到2028财年全年，中小企业将成为“支付业务中增长最快、收入占比第二大的部分”。 RBC表示，Jack Henry预计其“核心客户群迁移到私有云”的渗透率将逐步达到90%以上，高于目前的约79%。RBC还补充说，云迁移将在合同期内为银行增加收入。 根据FactSet调查的分析师报告，Jack Henry & Associates给予该股的平均评级为“增持”，平均目标价为183.77美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）Price: $124.94, Change: $+0.72, Percent Change: +0.58%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结了他们的观点如下：我们将目标价下调40美元至120美元，相当于我们2027财年（截至6月）每股收益预期值的17倍，低于JKHY的历史平均市盈率。我们将2026财年每股收益预期下调0.06美元至6.78美元，2027财年每股收益预期下调0.12美元至7.07美元。尽管JKHY的销售势头依然强劲，年初至今已赢得43个核心项目，但我们认为目前约20倍的预期市盈率与其中等个位数的营收增长和日益激烈的竞争并不相符。我们下调评级反映了我们认为社区银行技术支出面临地缘政治不确定性、潜在经济衰退担忧以及可能导致预算削减的净利息收入压力等风险。我们认为，像Tap2Local和稳定币功能这样的新产品举措距离真正贡献可观的营收还需要几年时间，这意味着核心增长将面临日益激烈的竞争和行业结构性整合的挑战。第四季度利润率预期收窄，加上数字用户增长放缓和银行卡收入承压，表明运营杠杆效应可能比市场预期的更难实现。
杰克·亨利联合公司（Jack Henry & Associates，股票代码：JKHY）周二宣布，其董事会已将公司股票回购授权增加500万股，使目前的授权总量达到640万股。 该公司表示，计划使用现金储备或现有信贷额度下的短期借款来为此次回购提供资金。 杰克·亨利联合公司的股价在周二的交易中上涨了近2%。Price: $146.46, Change: $+2.81, Percent Change: +1.95%
杰克·亨利联合公司维持季度股息每股0.61美元，将于6月19日支付给6月1日登记在册的股东。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将JKHY的12个月目标价下调35美元至160美元，相当于我们2027财年（截至6月）每股收益预期值的22.3倍，高于同行，这反映了JKHY稳健的经常性收入商业模式。我们分别将2026财年和2027财年的每股收益预期上调0.15美元至6.84美元和0.19美元至7.19美元，对应的营收预测分别为25.3亿美元（增长7%）和26.8亿美元（增长6%）。得益于七年来最强劲的3月季度新增核心业务订单（17个竞争激烈的核心业务订单），JKHY上调了其2026财年全年营收和每股收益预期。我们认为，Tap2Local等面向中小企业的全新解决方案的显著增长以及内部人工智能项目带来的切实生产力提升，将推动公司发展势头强劲。管理层对利用竞争对手的不确定性充满信心，认为这将使公司在不断发展的金融科技领域中持续提升市场份额。尽管公司预计第四季度业绩将因费用支出时间安排和同比基数较高而有所下滑，但未来面临的主要挑战将是如何成功执行大量新增业务。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：JKHY公布了强劲的3月季度业绩，GAAP每股收益为1.71美元，高于去年同期的1.52美元，超出市场预期0.22美元；营收为6.36亿美元（增长9%），也高于市场预期的6.19亿美元。各业务板块表现均衡，服务与支持业务增长10%，处理业务增长7%，其中快速支付业务收入飙升46%，数字/交易业务收入增长10%，这些高增长领域推动了整体业绩增长。公司在3月季度达成了17项极具竞争力的核心交易，创下七年来第三季度新核心交易量的最佳纪录，反映出市场对JKHY技术路线图的高度认可。运营杠杆效应依然显著，调整后营业收入增长7%至1.41亿美元，同时保持了22.9%的稳定营业利润率。资产负债表显示，公司持续去杠杆化，总债务从上年的 1.7 亿美元降至 9000 万美元。公司年初至今产生了 4.59 亿美元的强劲经营现金流，同时还投入 2.84 亿美元用于股票回购，这表明公司对业务前景充满信心。
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周一在一份电子邮件报告中指出，尽管受战争引发的通胀压力影响，各公司对消费者前景持谨慎态度，但几家专注于支付和金融科技的关键公司即将公布的业绩预计将达到或超过预期。 PayPal (PYPL)、Fiserv (FISV)、Shift4 Payments (FOUR)、Affirm (AFRM)、Block (XYZ)、Corpay (CPAY)、Global Payments (GPN)、Fidelity National Information Services (FIS)、Jack Henry & Associates (JKHY)、Rocket (RKT)、Toast (TOST) 和 NCR Voyix (VYX) 等公司将于本周公布最新的季度财务业绩。 加拿大皇家银行分析师丹尼尔·珀林（Daniel Perlin）在致客户的报告中表示：“我们认为，除Shift4外，支付板块的业绩将符合预期或超出预期。Shift4的业绩预计将受到季节性疲软且受中东市场影响的Global Blue、PayPal和NCR的影响。” “尽管我们预计本季度更高的税收回报将提振消费趋势，但鉴于燃油价格上涨和整体通胀环境影响了可自由支配支出，我们预计管理团队对消费者前景持谨慎态度。” 据该券商称，高额的经常性收入和强劲的需求环境可能使Jack Henry和Fidelity National免受更广泛的经济波动的影响。“宏观经济并非其业绩的主要驱动因素，我们预计管理团队将继续强化其观点，即核心业务拥有数据和合规方面的护城河，能够抵御（人工智能）带来的冲击，”Perlin表示。 据加拿大皇家银行(RBC)称，Visa (V) 最新季度业绩显示，其在美国的支付量有所增长，而万事达卡(MA)在该市场的购买量也有所增长。Perlin表示，这表明餐饮和零售业可能“保持稳定”，但跨境和旅游领域仍需谨慎。 由于受到中东冲突的影响以及低收入消费者的消费减少，PayPal第一季度的品牌支付表现可能会面临压力。然而，根据这份报告，投资者将关注公司未来的潜在战略方向，而不仅仅是季度业绩。 加拿大皇家银行 (RBC) 预计，由于 Global Payments 与中东航空公司存在业务往来以及该地区持续不断的冲突，该公司在 2026 年上半年将面临“轻微”的阻力。尽管 Fiserv 与中东的联系有限，但通货膨胀和中小企业业务的挑战可能会在短期内给该公司带来压力。 加拿大皇家银行表示，尽管燃油成本高企，Affirm 的消费者需求依然强劲。“Affirm 在中东的潜在业务风险更多地是油价上涨挤压整体消费支出所带来的连锁反应，而且由于 Affirm 的目标客户群体偏向低端消费者，因此可以预见，该群体可能会出现一些潜在的疲软。” 该券商认为，在消费者压力下，Block 的 Cash App Borrow 服务可能会获得强劲的需求。珀林表示：“就第一季度而言，季度内交流表明，Cash App 和卖家平台的整体交易量趋势似乎保持稳定，而其他一些因素将有利于第二季度。” 由于美以与伊朗的战争导致经由关键的霍尔木兹海峡的运输受阻，能源价格飙升。华盛顿和德黑兰近期达成停火协议，冲突暂时中止，但尚未达成永久停火协议。这场战争始于二月底。Price: $50.52, Change: $+0.08, Percent Change: +0.16%
