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博伊西凯斯卡德公司 (Boise Cascade，股票代码：BCC) 和詹姆斯·哈迪工业公司 (James Hardie Industries，股票代码：JHX) 周一宣布，自7月31日起，博伊西凯斯卡德将成为詹姆斯·哈迪及其北美附属公司全系列外墙建材产品的美国独家经销商。 此次合作扩展的财务条款未予披露。 周一早盘交易中，博伊西凯斯卡德股价上涨4.5%，詹姆斯·哈迪股价上涨3.5%。Price: $76.38, Change: $+1.00, Percent Change: +1.33%
奥本海默周三在一份报告中指出，詹姆斯·哈迪工业公司（JHX）的增长故事仍然主要由公司自身的执行力驱动，而非更广泛的住房市场趋势，这增强了人们对其长期盈利能力的信心。 报告称，该公司第一财季的初步业绩提振了看涨观点，EBITDA比市场预期高出约10%，纤维水泥销量增长了15%左右，这支持了纤维水泥重新成为内生增长点的观点。 这家投资公司表示，来自80多家经销商和分销商的反馈表明，詹姆斯·哈迪的TimberTech是博伊西凯斯卡德公司（BCC）旗下甲板产品组合中Trex的理想替代品。 奥本海默表示，博伊西凯斯卡德公司更广泛的推广将强化收购Azek的合理性，并为赢得更多分销商提供可复制的蓝图。 该公司表示，他们仍然认为James Hardie是一家“业绩超预期且有望上调业绩预期”的公司，预计在市场增长、价格、销量和商业收入协同效应的推动下，该公司2028财年的EBITDA将达到18亿美元。 奥本海默维持对James Hardie Industries的“跑赢大盘”评级，目标价为32美元。Price: $26.19, Change: $-0.71, Percent Change: -2.62%
奥本海默公司周四发布的一份报告称，詹姆斯·哈迪工业公司 (JHX) 仍是“超预期上调预期”的热门公司，预计未来两年推动其盈利增长的将是公司自身因素，而非更广泛的市场增长。 该公司表示，其外墙板和装饰条业务的“内生性销量”增长、收购 AZEK 带来的“商业收入协同效应”以及持续的市场份额提升将支撑公司的增长。 奥本海默表示，在乐观情景下，2027 财年息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 可能达到 15.6 亿美元，高于华尔街预期的 14.1 亿美元，并在 2028 财年增至 18 亿美元。同时，强劲的自由现金流预计将使杠杆率降至“2 倍以下”。 新产品发布、赢得建筑商订单、竞争对手Nichiha退出纤维水泥市场以及甲板、栏杆和配件领域超出预期的增长，都可能进一步提振业绩。报告称，与Boise Cascade (BCC)和其他合作伙伴的经销份额增长也可能带来额外收益。 奥本海默公司对James Hardie Industries的评级为“跑赢大盘”，目标价为30美元。Price: $26.83, Change: $+0.52, Percent Change: +2.00%
根据FactSet调查的分析师报告，James Hardie Industries (JHX) 的平均评级为“增持”，平均目标价为26.33美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
