5 条提及 ITGR 的新闻42天前更新
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奥本海默周三发布的研究报告指出，Integer (ITGR) 正在进行的战略评估流程以及私募股权对合同制造组织 (CMO) 领域的兴趣，再加上2025年底到期的股票抛售潮，表明其业绩下行空间有限。 分析师写道，宏观环境依然不明朗，市场动荡可能迅速发生，同时私募股权基金的私募信贷风险敞口也令人担忧。 报告称，Integer 拥有广泛的蓝筹客户基础，其中70%的合同为长期合同，这为公司提供了自动“缓冲”风险缓解机制。 该券商表示，已将该股评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，目标价为每股115美元。Price: $90.99, Change: $+6.01, Percent Change: +7.07%
根据FactSet调查的分析师报告，Integer Holdings (ITGR) 的平均评级为“增持”，平均目标价为97.22美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标股价从97美元下调至90美元，基于2027年每股收益预期，远期市盈率为13.7倍，低于ITGR过去10年17.6倍的历史平均水平。由于预计未来利润率将面临一定压力，我们将2026年每股收益预期从6.74美元下调至6.16美元，并将2027年预期从6.88美元下调至6.57美元。第一季度调整后营业利润率同比下降230个基点至13.9%，主要原因是销量下降导致固定成本吸收减少。ITGR第一季度业绩与此前预期一致，调整后每股收益为1.20美元，营收为4.4亿美元。然而，ITGR大幅下调了其2026年全年业绩预期，理由是近期客户（主要来自电生理市场）下调了预期，以及对整个产品组合进行了额外的风险调整。新的业绩指引预计，报告销售额将同比下降1%-3%，调整后每股收益将下调至5.83美元-6.40美元。鉴于这些挑战，我们认为ITGR宣布的战略评估可谓恰逢其时，因为ITGR旨在探索各种机会以最大化股东价值，包括潜在的交易或继续其独立运营战略。
（标题、第一段和第八段更新了近期股价走势和战略评估公告。） Integer (ITGR) 股价周四午后交易上涨 5.2%，此前该公司公布的第一财季业绩超出分析师预期，并宣布董事会已启动战略评估。 该公司公布的第一财季调整后每股收益为 1.20 美元，而去年同期为 1.31 美元。 FactSet 调查的分析师此前预期为 1.19 美元。 截至 4 月 3 日的第一财季销售额为 4.396 亿美元，而去年同期为 4.374 亿美元。 FactSet 调查的分析师此前预期为 4.265 亿美元。 该公司表示，目前预计 2026 财年调整后每股收益为 5.83 美元至 6.40 美元，高于此前预期的 6.29 美元至 6.78 美元。FactSet 调查的分析师此前预期为 6.49 美元。 全年销售额预计在18.1亿美元至18.4亿美元之间，低于此前预期的18.3亿美元至18.8亿美元。FactSet调查的分析师预计销售额为18.5亿美元。 Integer表示，并未设定完成潜在机会（包括出售、合并或业务重组）评估的最后期限。Price: $88.00, Change: $+4.33, Percent Change: +5.18%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：Integer Holdings公布了2026年第一季度业绩，略超预期，销售额达4.4亿美元，同比增长0.5%，超出预期1400万美元。GAAP每股收益从上年同期的-0.66美元增至0.48美元，但调整后每股收益下降8.4%至1.20美元，调整后EBITDA下降7%，反映出潜在的运营压力。我们认为，最重要的进展是Integer宣布启动战略评估流程，董事会正在探索包括潜在出售、合并或战略业务合并在内的各种方案。管理层经风险调整后的2026年销售预期为18.05亿美元至18.35亿美元，这意味着同比下降3%至1%，调整后每股收益为5.83美元至6.40美元（同比下降9%至0%）。各业务板块表现依然不均衡，其中客户关系管理与神经调控业务板块展现出较强的韧性，同比增长5%，而临床与视觉业务板块仅增长1%。我们认为，此次战略评估表明，董事会正在评估在面临诸多执行挑战的情况下，独立运营能否为股东创造最佳价值。
