4 条提及 HXL 的新闻1天前更新
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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周二发布的一份报告指出，由于目前宽体飞机机队的动态变化支撑着强劲的售后市场前景，Hexcel（HXL）有望继续受益于其宽体飞机业务。 RBC表示，波音（BA）787和空客A350的生产计划面临挑战，并认为目前行业宽体飞机的供应量比2021年至2022年的预期交付量少了约300架。 RBC指出，Hexcel仍预计A350将交付约80架整机，并且认为不存在进一步去库存的风险。RBC补充说，RBC对2028年A350每月12架的交付目标充满信心，但认为投资者预期每月20架的目标并不现实。 此外，报告指出，该公司对欧洲国防业务的更大投入总体上是利好消息，因为未来三到五年内，欧洲的国防开支相对于美国而言将加速增长。 加拿大皇家银行维持其“跑赢大盘”评级，目标价为115美元。Price: $87.67, Change: $+1.69, Percent Change: +1.96%
根据FactSet调查的分析师数据，Hexcel (HXL) 的平均评级为“持有”，平均目标价为106.83美元。Price: $102.82, Change: $-0.09, Percent Change: -0.09%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将Hexcel未来12个月的目标价上调7美元至97美元，相当于2027年每股收益预期值的31.7倍，高于HXL过去三年的平均预期市盈率30.5倍和同行平均市盈率36.5倍。我们将2026年每股收益预期上调0.08美元至2.36美元，2027年每股收益预期上调0.10美元至3.06美元。Hexcel第一季度的业绩凸显了其稳健的基本面，这得益于商业航空航天业的持续复苏。受空客A350和A320以及波音787和737 MAX等关键项目产量提升的推动，商用航空航天销售额同比增长18.8%，预计2026年A350的产量将达到约80架。销量增长带来了显著的运营杠杆效应，毛利率提升至26.9%，调整后营业收入增长49%，这得益于公司对现有产能的充分利用。尽管由于之前的资产剥离，国防、航天及其他业务的销售额有所下降，但预计2026年下半年导弹相关需求将加速增长。作为领先的复合材料供应商，Hexcel凭借其在提升飞机燃油效率方面日益增长的复合材料应用，占据了有利地位。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：HXL公布第一季度调整后每股收益为0.59美元，高于去年同期的0.37美元，比市场预期高出0.15美元；销售额为5.015亿美元（同比增长9.9%），超出市场预期1800万美元。商用航空航天业务销售额同比增长18.8%至3.327亿美元，主要得益于A350、A320neo、787和737 MAX项目，以及去库存压力的缓解。业绩验证了我们关于运营杠杆的多年理论，在销售额增长低于10%的情况下，随着销量回升至现有产能，每股收益增长了59.5%。尽管地缘政治存在不确定性，管理层仍重申了2026年销售额20亿至21亿美元、调整后每股收益2.10至2.30美元的预期。经调整后的营业利润率同比增长360个基点至13.5%，表明其固定成本杠杆作用显著。我们认为，HXL已做好充分准备，无需大幅增加产能即可从独家供应合同中获得增量收入，并有望在2027年前实现30%左右的增量利润率。然而，持续取得进展仍取决于OEM厂商的执行情况和供应链的稳定性。
