HKG:9637

Alebund Pharmaceuticals在香港启动13亿港元IPO

艾邦德制药（港交所代码：9637）于周四启动香港首次公开募股（IPO），拟募集约12.8亿港元。 根据香港交易所的公告，这家总部位于中国的生物制药公司将以每股22.60港元的价格发行5680万股H股。 此次发行包括向香港投资者发行570万股，向国际投资者发行5110万股，具体分配方案将根据重新分配和超额配售权进行调整。 公司预计将于6月26日公布配售结果，并于6月29日正式上市交易。 募集资金净额将主要用于资助艾邦德制药在研药物的临床开发和监管审批，包括AP301、AP306、AP303和AP308。 公司还计划将募集资金用于推进临床前研究、扩大生产能力、支持未来的商业化工作，以及提供营运资金和一般公司用途。 此次上市共有11家基石投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC）、Loomis Sayles、RTW Funds、腾讯和Cormorant，它们承诺认购价值8150万美元的股份。 根据招股说明书，这些投资者同意认购2830万股，占本次发行股份的49.8%。 杰富瑞香港、美林（亚太）和华泰金融控股（香港）担任联席保荐人、保荐人兼总协调人、联席代表、总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。 里昂证券担任联席代表、总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商，而中银亚洲担任总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。